Aero Sekur spa, società attiva nella fornitura e nel supporto logistico di strutture flessibili e gonfiabili per il settore aerospazio e difesa, ha incassato un prestito in direct lending da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, il fondo di private debt gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di CrescItalia Holding (si veda qui il comunicato stampa). Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 31 marzo 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 12 mesi.
L’attuale Aero Sekur spa è nata nel maggio 2017 a seguito della scissione in due aziende della vecchia Aero Sekur spa (fondata nel 1968) derivanti l’una dalla divisione defence and space e l’altra dalla divisione airborne, battezzate l’una Arescosmo spa e l’altra ancora Aero Sekur spa. La vecchia Aero Sekur spa nel 2016 aveva emesso un minibond da 5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Aero Sekur spa è controllata da Aero Sekur Airborne Limited, la quale dal 2008 era controllata al 54% dal Penta Capital ,attraverso il fondo Tosco Penta 1, e partecipata da investitori istituzionali e privati. Lo scorso giugno 2020 il ceo di Aero Sekur spa, Richard Mark Butler, ha acquisito il controllo di Aero Sekur Airborne, con il fondo che è sceso in minoranza. La stessa cosa è accaduta nella catena dicontrollo di Arescosmo spa, che da capo ad Arescosmo Limited, controllante di Arescosmo spa, specializzata in prodotti e servizi finalizzati a sostenere la vita e la sopravvivenza delle Forze di Difesa e di Sicurezza, nonché a supportare le operazioni di veicoli aerei e di battaglia, basati sule migliori tecnologie meccaniche, software, tessili e materiali. Anche Arescosmo Limited, infatti, era controllata da Penta Capital, che lo scorso aprile 2020 è sceso in minoranza, con il ceo Richard Mark Butler che ha preso il controllo. Queste operazioni erano state messe sotto la lente del governo che aveva esercitato i poteri speciali del golden power lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez). Ma che cosa abbia poi deciso il governo non è stato reso noto.
Aero Sekyr, con sede ad Aprilia (Latina), si occupa di progettare, sviluppare e produrre avanzati equipaggiamenti di emergenza per elicotteri; impianti combustibili per velivoli ad ala fissa e rotante, serbatoi carburante di tipo antiurto, auto stagnanti e per applicazioni speciali. La società garantisce, inoltre, ai propri clienti assistenza e manutenzione sui prodotti attraverso un network globale di 18 repair station autorizzate. Il segmento del mercato elicotteristico nel quale la società opera è quello dell’oil & gas, energy, parapublic, search & rescue e i suoi clienti sono i principali operatori nazionali e internazionali del settore (Leonardo, Airbus, MBDA).
Aero Sekur spa ha chiuso il 2019 con ricavi per 15,95 milioni di euro, un ebitda di 373 mila euro e una liquidità netta di 854 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Il finanziamento erogato dal fondo sarà destinato allo sviluppo della società e in particolare all’acquisto di nuovi impianti e macchinari finalizzati a efficientare il ciclo produttivo e al sostegno delle esigenze relative al capitale circolante.
“Aero Sekur nel corso degli ultimi anni ha acquisito nuove importanti commesse che le permetteranno sia di penetrare nuovi mercati, che di differenziare i propri prodotti. L’operazione di direct lending conclusa con HI Crescitalia ci consentirà di investire in attrezzature e macchinari al fine di completare la fase di ricerca e sviluppo prevista sulle nuove commesse acquisite ed iniziare successivamente la produzione di serie”, ha spiegato Richard Mark Butler, presidente di Aero Sekur.
Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund, ha dichiarato: “Nell’attuale contesto storico, confermiamo il nostro impegno a sostenere l’economia reale, investendo in una pluralità di settori. Aero Sekur, grazie alla sua storia e ai suoi piani di sviluppo e investimento, rappresenta per il fondo un’ottima opportunità per supportare anche il comparto aerospaziale”.
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