Impresa Percassi, general contractor dell’edilizia civile, ha collocato sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana un minibond da 7,5 milioni di euro (si veda qui l’avviso di borsa).
Il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni, offre una cedola del 2,75% ed è assistito da Garanzia Italia con una copertura del 90% in linea capitale e spese, rilasciata dalla Sace. Nell’operazione, Impresa Percassi è stata assistita da Classis Capital sim in qualità di listing sponsor, mentre Cms ha svolto il ruolo di advisor legale; Banca Finint è stata arranger ai fini della garanzia Sace, rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi della Garanzia Italia e banca agente.
Impresa Percassi fa capo alla holding Costim srl, a sua volta una holding paritetica nata nell’estate del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e che vede nel capitale la Immobiliare Percassi spa (holding guidata da Francesco Percassi) e la Polifin spa di Domenico Bosatelli, che controlla a sua volta, tra le altre, Gewiss spa e Grupedil srl. Impresa Percassi, guidata dal ceo Jacopo Palermo, vanta oltre 50 anni di attività come general contractor nell’edilizia privata.
I proventi del minibond appena emesso da Impresa Percassi saranno destinati a sostenere il percorso di crescita della società, che stima per il 2021 un fatturato prossimo ai 200 milioni di euro. Il gruppo negli anni ha fatto ricorso a vari canali di finanziamento.
Nel settembre 2018 aveva collocato l’ultima tranche da 5,8 milioni di euro del prestito obbligazionario che era stato deliberato per un massimo di 10 milioni, con scadenza agosto 2022 e cedola 6,25% e la cui prima tranche era stata collocata a settembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’agosto 2019 ha siglato una partnership con la piattaforma di real estate equity crowdfunding Concrete Investing, che prevede fino al 2021 l’esclusiva a favore di Concrete per il co-finanziamento di progetti immobiliari sponsorizzati da Immobiliare Percassi che prevedano il ricorso a campagne di equity crowdfunding, previa valutazione e due diligence sui progetti da parte di Concrete (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2020 Impresa Percassi ha infine incassato da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 milioni di euro, garantito da Sace tramite Garanzia Italia, finalizzato a sostenere il capitale circolante dell’azienda (si veda altro articolo di BeBeez).
Ma il general contractor è stato piuttosto attivo anche sul versante degli investimenti. Nel dicembre 2019 Impresa Percassi aveva acquisito l’intero capitale della società edilizia milanese Mangiavacchi Pedercini, con Roberto Mangiavacchi che ha reinvestito nella nuova realtà per il 20% (si veda altro articolo di BeBeez). A seguito dell’accordo, Costim controlla, oltre all’80% di Impresa Percassi, l’intero capitale di Elmet srl (attiva nel ramo delle manutenzioni, global service e nei servizi digitali integrati per il mercato immobiliare GSM) e il 60% di Gualini spa (tra le principali realtà italiane nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi, dalle facciate ai serramenti).
Anche Immobiliare Percassi ha fatto ricorso ai minibond: lo scorso aprile ha lanciato una campagna per collocare minibond per un massimo di 1,98 milioni di euro su Crowdbond, piattaforma dedicata al private debt del portale italiano di crowdinvesting Opstart (si veda altro articolo di BeBeez). La campagna ha raccolto 725 mila euro. Il debt crowdfunding rientrava in un’emissione complessiva di Immobiliare Percassi da 5 milioni di euro e infatti si trattava della seconda fase del collocamento del bond, che era già quotato al Third Market di Vienna dallo scorso agosto.
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