Soleto, primario gruppo italiano attivo nel settore dei servizi per telecomunicazioni, ha emesso minibond unsecured per un totale di 8 milioni di euro, in due tranche, una a 5 e un a 6 anni, sottoscritti in private placement da Unicredit, dal fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments sgr e da Banca Finint (si vedano qui il comunicato stampa dei sottoscrittori e qui quello dei consulenti). Unicredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l’emissione. Il ruolo di legal advisor è stato ricoperto dallo studio Legance Avvocati Associati. Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint, ha assunto il ruolo di calculation agent, mentre Banca Finint ha assunto anche i ruoli di account bank e paying agent.
L’azienda è attiva nel campo delle telecomunicazioni, energia e building management dal 1992. Soleto spa conta 380 dipendenti, distribuiti in 6 sedi, la principale delle quali è a Milano. La società ha chiuso il 2018 con un valore della produzione di 63 milioni, ricavi netti per 58,5 milioni di euro, un ebitda di 4,8 milioni e un debito finanziario netto di1 0,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
G. Antonello Macrì, cfo di Soleto ha commentato:“In un contesto come quello attuale, la fiducia riscontrata sul mercato dei capitali da parte di primarie istituzioni finanziarie e investitori istituzionali conferma la solidità della strategia che continuiamo a portare avanti in un settore cruciale per la ripartenza del sistema paese. Il continuo ammodernamento delle reti di comunicazione in Italia e non solo giocherà infatti un ruolo primario nel preservare ed espandere la capacità di privati, aziende e istituzioni pubbliche di rimanere connessi, specialmente in questo periodo in cui a tutti è richiesto lo sforzo di mantenersi fisicamente distanti”, ha commentato
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(Articolo modificato giovedì 23 aprile 2020 alle ore 14.30. Si aggiunge il comunicato stampa dei consulenti dell’operazione)