Goldman Sachs Group Inc ha chiuso un fondo di private equity da 9,7 miliardi di dollari, il più grande dal 2007, che cerca di investire in società con un valore aziendale compreso tra 750 e 2 miliardi di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo si trova sotto il braccio di gestione patrimoniale del gigante di Wall Street ed è noto come “West Street Capital Partners VIII”. Prevede di investire in media 300 milioni di dollari per acquisire partecipazioni di controllo in società nei settori dei servizi finanziari e aziendali, nonché nella transizione sanitaria, dei consumatori, della tecnologia e del cambiamento climatico. “Questa raccolta fondi si basa sui nostri 30 anni di storia nel private equity mentre continuiamo a scalare il business e rendere le nostre offerte alternative disponibili a una gamma più ampia di investitori”, ha affermato Julian Salisbury, co-responsabile globale di Goldman Sachs Asset Management, in un dichiarazione. GSAM, come è noto l’azienda, supervisiona $ 2,5 trilioni di asset, con private equity (PE) che rappresentano $ 176 miliardi.
AHEAD, fornitore leader di servizi cloud aziendali, ha annunciato oggi un accordo definitivo per i fondi consigliati da Berkshire Partners LLC per acquisire una partecipazione di maggioranza nella società da Centerbridge Partners, LP Si veda qui il comunicato stampa. Nell’ottobre 2020, Centerbridge e Berkshire Partners hanno effettuato un investimento congiunto per supportare la crescita di AHEAD, con Centerbridge che ha acquisito una quota di maggioranza. Sin dal loro investimento, entrambe le società hanno collaborato con il team dirigenziale dell’azienda per creare un valore azionario significativo, guidando il portafoglio di soluzioni digitali altamente pertinenti e differenziate di AHEAD di servizi cloud, dati e relativi alle applicazioni in una base di account aziendale più mirata e completando molteplici strategie e acquisizioni altamente complementari. Berkshire Partners sta effettuando un ulteriore investimento per diventare azionista di maggioranza e sfruttare la sua esperienza nel settore specializzato in tecnologia, servizi aziendali e infrastrutture digitali per aiutare ad alimentare l’ulteriore espansione di AHEAD. Il team di gestione di AHEAD e i suoi dipendenti, guidati dal fondatore e CEO Daniel Adamany, continueranno a possedere una parte significativa dell’attività e Centerbridge manterrà una quota di minoranza.
La cilena Copec acquista la società dell’ultimo miglio Blue Express per 225 milioni di dollari. Si veda qui Reuters. La cilena Empresas Copec è entrata nel settore dei servizi di consegna ai clienti acquisendo la società di logistica dell’ultimo miglio Blue Express per circa 225 milioni di dollari, ha dichiarato lunedì il più grande gruppo industriale del Paese. Le filiali di Copec hanno firmato un accordo con Private Investment Fund BX e Blue Express per l’acquisto del 100% delle azioni di Blue Express, ha affermato Copec in un deposito all’autorità di regolamentazione del Cile. Ha affermato che l’accordo, ancora soggetto all’approvazione normativa, sarebbe stato finanziato tramite contanti e debiti dalla sua controllata, Copec SA. Blue Express fornisce servizi logistici per e-commerce e corrieri attraverso 1.000 punti di ricezione e spedizione in Cile, coprendo la costosa fase della spedizione dei prodotti appena prima che raggiungano la porta del cliente.
Biffa, la società britannica di gestione dei rifiuti, ha accettato un’offerta di acquisto a prezzo ridotto dalla società di private equity statunitense Energy Capital Partners mentre la sterlina è crollata al livello più basso di sempre rispetto al dollaro. Si veda qui altassets. ECP aveva adottato un approccio di 445 pence per azione a giugno, ma Biffa ha ora raccomandato agli azionisti di accettare un’offerta rivista di 410 pence per azione, valutando l’attività a circa 1,3 miliardi di sterline. Le azioni di Biffa sono state scambiate a circa 325 pence ciascuna il giorno prima dell’offerta di giugno e oggi sono aumentate da 317 pence ciascuna per raggiungere 408 pence per azione sul dopo notizia. Una dichiarazione di ECP afferma: “Data la politica pubblica generalmente favorevole ma incerta nel settore della gestione dei rifiuti, ECP ritiene che Biffa richieda un investimento di capitale paziente e sostenuto basato su un orizzonte di investimento a lungo termine”.
Thompson Street Capital Partners (TSCP), una società di private equity focalizzata sulla crescita con sede a St Louis, ed Endicott Capital (Endicott), un fondo di investimento focalizzato esclusivamente sul settore dei servizi di informazione, hanno effettuato un investimento strategico in MediaRadar. TSCP fungerà da investitore di controllo, mentre l’ex investitore di maggioranza Frontier Growth rimarrà un azionista di minoranza in MediaRadar. Si veda qui privateequitywire. I termini della transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 2007, MediaRadar è un fornitore di intelligence pubblicitaria cross-mediale altamente mirata alle esigenze di venditori di media, agenzie e marchi. Gli oltre 20.000 utenti dell’azienda si affidano all’ampio database di MediaRadar che tiene traccia di oltre 200 miliardi di dollari di spesa media annuale per più di quattro milioni di marchi e viene fornito tramite una suite di moderni strumenti software appositamente studiati per il personale di vendita di annunci. Gli utenti sfruttano queste informazioni per identificare i migliori potenziali clienti, costruire e coltivare relazioni più solide con i clienti, chiudere più affari e monitorare i concorrenti. Le informazioni di MediaRadar coprono canali di streaming, TV lineare, riviste, giornali e piattaforme digitali, inclusi formati come YouTube, podcast e social media. I loro clienti includono la maggior parte delle più grandi società di media negli Stati Uniti.
Tokeny, una piattaforma di tokenizzazione con sede in Lussemburgo, ha collaborato con Ownera, fornitore di una rete globale di inter-trading basata sul protocollo open source FinP2P, per distribuire asset tokenizzati sulla rete Ownera FinP2P. Si veda qui hedgeweek. Il settore dei titoli digitali sta crescendo rapidamente, ma non dispone di una rete di distribuzione globale comune per collegare emittenti, investitori, borse e altri partecipanti al mercato. Di conseguenza, il tasso di adozione istituzionale e l’accesso degli investitori a risorse digitali di alta qualità è stato finora limitato. Ownera ha riunito il settore per sviluppare il protocollo di routing open source FinP2P per risolvere questo problema orchestrando lo scambio istantaneo di risorse digitali detenute su qualsiasi piattaforma blockchain, per denaro digitale detenuto su qualsiasi libro mastro. Supporta l’emissione primaria, il trading secondario e il prestito istantaneo in stile DeFi a fronte di attività impegnate come garanzia. Questa rete di routing ha il potere di aprire la distribuzione digitale ai mercati privati e sbloccare la liquidità globale in un modo che nessun singolo istituto o borsa può raggiungere da solo. In qualità di leader di mercato nelle soluzioni di tokenizzazione, la tecnologia di Tokeny ha consentito trasferimenti diretti e liquidazioni di asset tokenizzati in modo conforme, per impostazione predefinita. La sua infrastruttura utilizza lo standard di mercato ERC-3643 per garantire che ogni trasferimento possa essere attivato solo tra investitori idonei tramite ONCHAINID, un sistema di identità digitale, che consente la trasferibilità degli asset tokenizzati. L’integrazione della rete di distribuzione di Ownera FinP2P consente ai suoi clienti di migliorare ulteriormente la liquidità dei loro asset tokenizzati raggiungendo una base di investitori più ampia in tutto il mondo.
Jana Partners ha acquisito una partecipazione di quasi il 10% nella società di alimenti per animali domestici Freshpet e ha in programma una serie di cambiamenti nel business progettati per aumentare il prezzo delle azioni prima di una potenziale vendita, secondo un rapporto di MarketWatch. Si veda qui hedgeweek. Il rapporto cita fonti anonime che affermano che l’hedge fund attivista ritiene che, con i maggiori operatori del settore che hanno mostrato un appetito per gli affari negli ultimi anni, Freshpet potrebbe essere visto come un interessante obiettivo di acquisizione. Jana Partners vuole anche che l’azienda esamini una serie di altri cambiamenti, inclusi miglioramenti operativi e di allocazione del capitale. L’ex direttore finanziario di Kraft Foods Timothy McLevish, così come Diane Dietz, che era amministratore delegato del produttore di prodotti per la cura della pelle Rodan & Fields, e l’ex amministratore delegato di Jarden Corp. James Lillie sono stati reclutati da Jana Partners per aiutare nella spinta al cambiamento a Freshpet.
Theta Capital Management continua a consolidare la sua posizione di leader negli investimenti di venture capital cripto-nativa raccogliendo Theta Blockchain Ventures III (TBV III), la terza iterazione del programma di fondi di fondi che fornisce un accesso unico ai migliori progetti blockchain a livello globale il prima possibile valutazioni rotonde private. Si veda qui il comunicato stampa. TBV III ha una dimensione target di $ 250 milioni e $ 70 milioni di capitale già impegnato. Theta Capital ha raccolto 500 milioni di dollari per il capitale di rischio cripto-nativo nel 2021. Riteniamo che l’attuale turbolenza del mercato illustri la resilienza delle prestazioni del nostro approccio attraverso TBV I e II e presenti lo sfondo perfetto in termini di tempistica per TBV III. Theta Blockchain Ventures III concluderà la sua seconda chiusura il 31 ottobre 2022. A seconda del livello di interesse e degli sviluppi del mercato, questa potrebbe essere la chiusura finale.
Secondo un rapporto di Private Equity Insights, il fondo di crescita di Blackstone ha acquistato una quota di maggioranza nel marchio di creme solari Supergoop con una valutazione da $ 600 a $ 700 milioni. Si veda qui privateequitywire. Secondo il rapporto, l’alta dirigenza di Supergoop, tra cui la fondatrice Holly Thaggard e l’amministratore delegato Amanda Baldwin, manterrà una significativa partecipazione azionaria dopo la transazione. Gli investitori esistenti come Encore Consumer Capital e SWAT Equity stanno rinnovando le loro quote, ha affermato Baldwin. L’azienda ha affermato che l’investimento di Blackstone aumenterà la gamma di prodotti dell’azienda nei mercati degli atleti e dei bambini e estenderà anche la sua portata geografica alla Cina. Ann Chung, Global Head of Consumer for Blackstone Growth, crede che l’azienda stia affrontando una vasta opportunità di mercato poiché i prodotti per la protezione solare attirano anche i clienti che non sono interessati a truccarsi. “Che indossi un sacco di trucco o non indossi il trucco, questo è un prodotto essenziale per ogni singola persona ogni singolo giorno”, ha detto. Goldman Sachs Group Inc ha consigliato Supergoop sulla transazione, mentre Raymond James & Associates Inc ha consigliato Blackstone.
Trind VC ha annunciato un nuovo fondo dedicato a sostenere le startup orientate ai consumatori e alle PMI. Con un totale di 55 milioni di euro disponibili per l’investimento, l’azienda sta cercando di supportare 30-40 startup in fase di avvio. Si veda qui eu-startups. Il Nord Europa potrebbe essere noto per avere un freddo invernale, ma quando si tratta dell’ecosistema di avvio, è rovente. La regione è piena di innovazione fresca, fondatori ambiziosi e investitori apparentemente impegnati. Mentre l’Europa entra in una stagione nuvolosa di incertezza economica, la comunità delle startup deve rimanere forte per continuare a crescere. Il Nord Europa può aiutare ad aprire la strada, basandosi sul successo che la regione ha riscosso negli ultimi anni. Aiutare a mantenere vivo lo spirito imprenditoriale è l’annuncio di nuovi fondi e nuovi impegni per imprenditori innovativi. Ora, Trind VC ha annunciato il suo ultimo fondo e sta mettendo sul tavolo 55 milioni di euro. Questo è il secondo fondo con sede a Tallinn e sarà utilizzato per investire in 30-40 startup con una comprovata trazione nei prossimi quattro anni. Il fondo è sostenuto da investitori istituzionali come European Investment Fund, Finnish Industry Investment (Suomen Teollisuussijoitus), LHV Pension Funds e Swedbank Investment Funds.