Macquarie Infrastructure Partners V ha chiuso a 6,9 miliardi di dollari la raccolta del suo quinto fondo infrastrutturale con focus sulle Americhe, superando l’obiettivo di 5 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). La raccolta di capitale infrastrutturale globale di Macquarie Asset Management giunge quindi a oltre 38 miliardi di dollari negli ultimi tre anni fino al 31 marzo 2021. In linea con le annate precedenti, MIP V punta a investire in asset infrastrutturali di alta qualità e si concentrerà principalmente sui settori dei trasporti, delle comunicazioni, della gestione dei rifiuti, dei servizi pubblici e dell’energia.
Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione del controllo di Dwyer Instruments dalla famiglia Clark e dai manager (si veda qui il comunicato stampa). Dwyer Instruments è leader nella progettazione e produzione di soluzioni di sensori e strumentazione per i mercati mondiali dell’automazione di processo, HVAC e building automation. L’azienda detiene 93 brevetti attivi e in attesa di registrazione e offre un’ampia suite di oltre 40.000 SKU configurabili, che le consentono di servire quasi tutte le applicazioni richieste dai clienti. Dwyer serve oltre 20.000 clienti OEM attivi, distributori e utenti finali attraverso i suoi uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, a Hong Kong , in Australia e a Singapore.
Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di Springs Window Fashions da AEA Investors e British Columbia Investment Management Corporation (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Middleton, Wisconsin, Springs produce e vende rivestimenti per finestre personalizzati a clienti al dettaglio e commerciali, nonché a designer, franchisor e decoratori indipendenti. Con oltre 90 anni di esperienza, Springs è un leader riconosciuto nel settore dei rivestimenti per finestre ed è noto per i suoi prodotti di qualità, il riconoscimento diversificato del marchio e le ampie capacità operative. L’ampio portafoglio dell’azienda comprende persiane, tende da sole, tende da sole, persiane e rivestimenti morbidi, tra molti altri, tutti venduti attraverso una serie di marchi nazionali leader tra cui Bali, Graber, Horizons, SWFcontract, Mecho, Mariak e SunSetter.
King River Capital ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo secondo fondo di venture capital KRC Fund 2 con 95 milioni di dollari di impegni arrivati da una serie di investitori esistenti e nuovi per investire in aziende tecnologiche innovative negli Stati Uniti e in Australia (si veda qui il comunicato stampa). King River Capital ha sede in Australia, a Sydney, e in California e investe in aziende di software in forte crescita.
Un consorzio di investitori guidato da KKR e al quale partecipa anche Ontario Teachers’ Pension Plan Board, ha offerto 5,13 miliardi di dollari australiani (3,78 miliardi di dollari Usa) per acquisire Spark Infrastructure, investitore australiano in infrastrutture elettriche (si veda qui Reuters). L’offerta arriva quasi due settimane dopo che Spark ha respinto la precedente proposta del consorzio. Il gruppo ha aumentato il prezzo a 2,95 dollari australiani per azione da 2,80 dollari, un premio del 13,5% rispetto all’ultima chiusura di Spark. A questo punto il management di Spark ha valutato positivamente l’offerta, sebbene abbia precisato di aver accettato di fornire al consorzio la due diligence su “base non esclusiva”.. Spark, che ha una quota del 49% in una rete di distribuzione di energia elettrica nell’Australia meridionale, ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare di oltre il 23% quest’anno grazie a un aumento della spesa per le infrastrutture e dell’attività industriale.
GP Stakes, controllata di Blackstone specializzata in partnership a valore aggiunto e a lungo termine con le principali società di gestione patrimoniale alternative nei private markets, ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza di GTCR (si veda qui il comunicato stampa). GTCR è una società di gestione di fondi di private equity con focus sulle operazioni di sviluppo, che lo scorso anno ha chiuso la raccolta del suo 13° fondo a quota 7,5 miliardi di dollari. Gli amministratori delegati di GTCR, Collin Roche e Dean Mihas hanno commentato: “Siamo entusiasti di avere questa opportunità di lavorare con Blackstone come investitore di minoranza passiva nella nostra azienda. Blackstone è un’istituzione eccezionale e ci aspettiamo che apporteranno risorse e prospettive che ci aiuteranno mentre continuiamo a servire i nostri partner limitati, a costruire il nostro franchising e ad investire i nostri fondi a lungo termine. In particolare, riteniamo che questa partnership di investimento migliorerà ulteriormente la nostra capacità di servire gli interessi dei nostri soci accomandanti, dei nostri partner di gestione e del nostro team e personale di investimento”. Mustafa M. Siddiqui, capo dell’attività GP Stakes di Blackstone, ha dichiarato: “GTCR ha sviluppato uno dei franchise di investimento più rispettati nel settore del private equity. L’azienda ha un gruppo di leader e professionisti degli investimenti di livello mondiale, un approccio agli investimenti differenziato e una lunga storia di successi. Sono stato personalmente gratificato di sviluppare un rapporto con il team GTCR e non vediamo l’ora che arrivi la nostra partnership a lungo termine”.
TPG Rise Climate, la strategia di investimento sul clima di TPG Rise, la piattaforma di investimento a impatto globale di TPG, ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo primo fondo TPG Rise Climate Fund a quota 5,4 miliardi di dollari rispetto a un hard cap di 7 miliardi, da raggiungere entro fine anno (si veda qui il comunicato stampa). Alla raccolta hanno partecipato grandi investitori istituzionali e oltre 20 aziende leader globali. Con questa raccolta, TPG Rise ora gestisce oltre 11 miliardi di dollari di asset, consolidandosi ulteriormente come piattaforma di investimento con impatto sui mercati privati più grande del mondo e pilastro fondamentale della strategia di crescita di TPG. Il socio fondatore e presidente esecutivo di TPG, Jim Coulter, è il managing partner di TPG Rise Climate, mentre l’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Hank Paulson, è presidente esecutivo. TPG Rise Climate adotterà un approccio settoriale ampio, che va dal capitale per la crescita alle infrastrutture a valore aggiunto, e si concentrerà su cinque sottosettori climatici: energia pulita, soluzioni abilitanti, trasporti decarbonizzati, industrie ecologiche e agricoltura e soluzioni naturali.
