Moonfare, una società di investimento europea specializzata nell’aiutare i singoli investitori ad accedere ai migliori fondi di private equity, rilancia la raccolta fondi appena un mese dopo aver chiuso il suo veicolo di debutto in eccesso. Si veda qui altassets. L’investitore con sede a Berlino ha raggiunto 70 milioni di euro per Moonfare Buyout Portfolio I, il 40% al di sopra del suo obiettivo originale, e ora punta a 100 milioni di euro per il Fondo II. Moonfare ha detto il suo portafoglio Fund I comprende i principali fondi di buyout, come EQT IX , KKR Asian Fund IV , CD & R Fund XI e Genstar Fondo X . Include anche ciò che Moonfare definisce “aggiunte più tattiche” come Ares Corporate Opportunities Fund V e Alpinvest CoInvestment Fund VIII, insieme a un fondo secondario senza nome e un fondo di buyout sanitario statunitense. Il fondatore e CEO di Moonfare, Steffen Pauls, ha dichiarato: “Collegare manager come questi con i singoli investitori, nientemeno che in modo completamente digitale e diversificato, è ciò di cui si occupa Moonfare. “Non vediamo nessun altro sul mercato che offra ai singoli investitori fondi di questo calibro con minimi bassi come i nostri”. Moonfare Buyout Portfolio II è ora aperto agli investitori Moonfare accreditati e continuerà a raccogliere fondi fino al 2022 o fino a quando non sarà completamente sottoscritto.
Il gestore di private equity e infrastrutture Foresight Group ha passato 880 milioni di euro di capitale da parte di LP per la sua raccolta fondi Foresight Energy Infrastructure Partners. L’azienda ha raccolto circa 716 milioni di euro per una chiusura provvisoria del fondo e altri 170 milioni di euro in capitale di co-investimento. Si veda qui altassets. FEIP ha raccolto circa 285 milioni di euro di nuovo capitale dalla sua ultima chiusura provvisoria a gennaio, con nuovi investitori tra cui LCIV Renewable Infrastructure Fund e altri investitori britannici e svedesi. Foresight ha raggiunto una prima chiusura di 342 milioni di euro per il fondo all’inizio del 2020 . I sostenitori in quella fase includevano DNB, PRI Pensionsgaranti, Arcano Earth Fund, IMAS Foundation e European Investment Bank, mentre i contributi da allora sono venuti anche da Postens Pensionsstiftelse , tra gli altri. Il fondo si concentrerà su asset infrastrutturali energetici a basse emissioni di carbonio situati prevalentemente in Europa. Queste attività includono risorse eoliche, solari e idroelettriche, nonché risorse di stoccaggio dell’energia e risorse di trasmissione e distribuzione. Finora FEIP ha effettuato quattro investimenti, con nuovi investimenti in un impianto italiano di energia da rifiuti da 16,8 MW e un parco eolico onshore da 88 MW in Finlandia annunciati a maggio.
TA Associates ha effettuato un investimento di 130 milioni di dollari nel costruttore di strumenti di e-commerce basato su abbonamento Stackline. Si veda qui il comunicato stampa. L’investimento arriva poco più di sei mesi dopo che Stackline ha raccolto 50 milioni di dollari dal team di crescita di Goldman Sachs Asset Management. Stackline afferma che la sua piattaforma di e-commerce unisce dati in tempo reale su acquirenti, marketing, operazioni e intelligenza competitiva, fornendo ai marchi gli strumenti per automatizzare ed eseguire operazioni e marketing di e-commerce. La sua lista di marchi include sostenitori della vendita al dettaglio come Starbucks, Sony, General Mills, Mondelez e Levi’s. L’amministratore delegato di TA Jason Mironov ha dichiarato: “Stackline sta trasformando il modo in cui i marchi e i rivenditori, vecchi e nuovi, fanno affari online e riteniamo che l’azienda sia ben posizionata per rivoluzionare il settore della vendita al dettaglio e avere un impatto duraturo nel modo in cui i marchi coinvolgono i consumatori”. Il team Stackline è cresciuto di oltre il 75% nell’ultimo anno e si prevede che l’azienda supererà i 150 dipendenti a tempo pieno entro la fine del 2021. Mike Reilly di Goldman Sachs ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della nostra partnership con Stackline e continuiamo a essere colpiti dalla crescita accelerata dell’azienda e dall’innovazione di prodotto. “Con i marchi focalizzati sulla promozione delle vendite di e-commerce, le soluzioni di Stackline continuano a creare un valore immenso per i loro clienti.”
Macquarie Infrastructure Corporation e KKR hanno annunciato la firma di un accordo definitivo per la vendita da parte di MIC della propria attività di Atlantic Aviation a KKR per 4,475 miliardi di dollari in contanti e debiti assunti e obblighi di riorganizzazione. Si veda qui il comunicato stampa. Atlantic Aviation gestisce una delle più grandi reti di operazioni di base fissa (FBO) negli Stati Uniti fornendo una suite completa di servizi critici al settore dell’aviazione privata. Il prezzo di acquisto implica un multiplo degli utili del 2019 prima delle tasse e degli ammortamenti (EBITDA) di Atlantic Aviation di 16,2 volte. MIC prevede di ricevere 3,525 miliardi di dollari al closing a seguito della riorganizzazione di MIC in una società a responsabilità limitata, Macquarie Infrastructure Holdings LLC (“MIH”). La riorganizzazione è stata approvata dagli azionisti di MIC il 6 maggio 2021 e dovrebbe essere completata poco prima della chiusura della vendita di Atlantic Aviation. La vendita dell’Atlantic Aviation dovrebbe tradursi in un ricavo di circa 3,298 miliardi di dollari disponibile per la distribuzione ai detentori di quote dopo un pagamento di cessione da parte di MIH al gestore esterno di MIC di circa 227 milioni di dollari. Il pagamento della disposizione è stato calcolato in conformità con l’Accordo di disposizione stipulato da e tra MIC e il manager esterno della Società il 30 ottobre 2019. Il consiglio di amministrazione di MIH dovrebbe autorizzare una distribuzione in contanti di circa 37,35 dollari per unità dopo la chiusura della transazione.
Alantra ha raggiunto una prima chiusura con oltre 80 milioni di euro di impegni nel proprio Fondo di transizione energetica Klima. Il fondo, che nasce dalla partnership tra Alantra ed Enagás, punta a raccogliere 150 milioni di euro. Gli impegni sono stati assunti da una base di investitori ampia e diversificata, composta da investitori istituzionali, società energetiche, istituzioni pubbliche e family office. Si veda qui il comunicato stampa. Alantra e il team di investimento hanno inoltre assunto un impegno significativo nei confronti del Fondo, a testimonianza del forte allineamento degli interessi con i suoi investitori. Klima si rivolge ad aziende innovative e in rapida crescita che accelerano la transizione energetica, operando nei seguenti segmenti: gas a basse emissioni di carbonio (come l’idrogeno, la cattura del carbonio e il biometano); reti elettriche intelligenti, accumulo di energia e tecnologie rinnovabili; digitalizzazione dell’intera equazione dell’energia; e trasporti sostenibili. Il team di investimento è composto da sei professionisti con sede in Francia, Germania e Spagna, che combinano c. 40 anni di esperienza negli investimenti nel settore energetico in Europa e Nord America. Bastien Gambini (MD) e Lucille Bonnet (MD) guideranno la squadra.
La società di acquisizione con sede a Boston Abry Partners ha siglato una vendita da 400 milioni di dollari di Sentry Data Systems, specialista nell’approvvigionamento di farmacie, all’acquirente commerciale Craneware. Si veda qui altassets.Più di 10.000 ospedali, cliniche, reti di distribuzione integrate e farmacie negli Stati Uniti utilizzano la piattaforma integrata di Sentry per le loro soluzioni di approvvigionamento, utilizzo dei farmaci e conformità. Abry ha acquistato l’azienda nel 2015. L’accordo dovrebbe concludersi nel prossimo mese. Piper Sandler è stato consulente finanziario di Abry e DLA Piper ha fornito consulenza legale. AltAssets ha riferito oggi che Abry stava cercando di raccogliere fino a $ 1,25 miliardi per quello che sarebbe stato il suo più grande fondo azionario strutturato finora . L’azienda sta attualmente effettuando investimenti azionari strutturati dal suo veicolo Abry Senior Equity V da 1,05 miliardi di dollari lanciato nel 2017.
QTS Realty Trust e Blackstone, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e altri veicoli a capitale perpetuo a lungo termine gestiti da Blackstone acquisiranno tutte le azioni ordinarie in circolazione di QTS Realty Trust per $ 78,00 per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa 10 miliardi di dollari, inclusa l’assunzione del debito. Si veda qui il comunicato stampa. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 21% rispetto al prezzo di chiusura dell’azione di QTS al 4 giugno 2021 e un premio del 24% rispetto al prezzo medio ponderato dell’azione per il volume negli ultimi 90 giorni. La transazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di QTS e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021. L’interesse di Blackstone nell’acquisizione di QTS e il suo impegno a investire nella sua piattaforma sono una testimonianza del successo del team QTS nella creazione di un’azienda leader nel settore dei data center. L’esperienza, le risorse e l’accesso coerente al capitale di Blackstone sosterranno la crescita di QTS e contribuiranno ad espandere la portata delle sue soluzioni per data center a supporto dei clienti nuovi ed esistenti. Al completamento della transazione, le parti si aspettano che QTS continuerà ad essere guidata dal suo senior management team e manterrà la sua sede centrale a Overland Park, Kansas.
