EUROPA
LONDRA: SumUp, scaleup fintech fondata nel 2012 da Daniel Klein, Jan Deepen, Marc-Alexander Christ, Petter Made e Stefan Jeschonnek, attiva nel settore dei pagamenti digitali, nota per i POS wireless, ha raccolto 1,5 miliardi di euro da finanziatori privati in quella che è una delle più grandi operazioni di private credit in Europa degli ultimi anni. Il round è stato guidato da Goldman Sachs, affiancata da AllianceBernstein, Apollo Global Management, Arini, Deutsche Bank AG, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services e Vista Credit Partners. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha svolto il ruolo di consulente legale di SumUp nell’operazione (si veda qui il comunicato stampa). Goldman Sachs aveva già guidato il round di debito da 750 milioni di dollari del marzo 2021, insieme a Bain Capital Credit, cui si erano aggiunti Temasek, Crestline e Oaktree Capital Management (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo Crunchbase, SumUp ha incassato sinora 4 miliardi di dollari dagli investitori tra equity e debito. In particolare, gli ultimi round di equity risalgono al dicembre 2023, quando la scaleup ha raccolto 285 milioni di dollari da Sixth Street, e al giugno 2022 quando Bain Capital Tech Opportunities ha investito 590 milioni; mentre l’ultimo round di debito era stato quello da 100 milioni di dollari dell’agosto 2023 erogato da Victory Park Capital. In uno dei primi round, nel 2017, avevano investito anche i membri dello U-Start Club, allora società controllata da Angel Lab, che organizzava club deal di investimento di venture capital, poi integrata in Milano Investment Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Quel round era stato guidato da BBVA, Groupon e Holtzbrinck Ventures (si veda altro articolo di BeBeez). “Grazie al supporto costante della comunità degli investitori, SumUp ha potuto crescere in modo sostenibile e continuativo per oltre 10 anni, lavorando a livello globale al fianco di milioni di commercianti di tutte le dimensioni”, ha commentato Hermione McKee, cfo di SumUp.
LOVANIO (BELGIO): Imec.xpand, una società di venture capital con sede a Lovanio, in Belgio, e ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha annunciato il lancio di un nuovo fondo da 300 milioni di euro volto ad accelerare la crescita delle innovazioni nel campo dei semiconduttori e delle nanotecnologie. Si veda qui vcwire. Nato come sforzo di collaborazione con imec, un polo di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della nanoelettronica, il fondo investirà in startup che hanno il potenziale per essere dirompenti a livello globale nei loro settori target. Il fondo è progettato per accelerare l’innovazione dei semiconduttori oltre le applicazioni tradizionali e promuovere le tecnologie di prossima generazione che sono 10 anni in anticipo sui tempi.
COPENHAGHEN (DANIMARCA): Novo Holdings, la holding e società di investimento con sede a Copenaghen, in Danimarca, responsabile della gestione delle attività e del patrimonio della Fondazione Novo Nordisk, ha stanziato 188 milioni di euro per un nuovo programma per costruire una startup di tecnologia quantistica e un ecosistema di venture capital. Si veda qui vcwire. L’azienda prevede di utilizzare le risorse per investire, supportare e far avanzare alcune delle aziende di tecnologia quantistica più promettenti al mondo con applicazioni nelle scienze della vita.
HELSINKI (FINLANDIA): Il fondo CapMan Growth Equity III ha raggiunto il limite massimo concordato con gli investitori di 130 milioni di euro , superando di gran lunga la dimensione del fondo precedente del team. Il fondo prosegue la strategia del suo predecessore, investendo nelle migliori società finlandesi in crescita guidate dall’imprenditoria. Si veda qui altassets. Durante la sua attività, dal 2017, il team di CapMan Growth ha raccolto oltre 300 milioni di euro dagli investitori per investimenti in crescita. La base di investitori di CapMan Growth è costituita principalmente da rinomati investitori istituzionali finlandesi e imprenditori finlandesi di successo, tra cui diversi fondatori delle società in portafoglio di CapMan Growth.
PARIGI (FRANCIA): PAI Partners (“PAI”), un’importante società di private equity, e Fresenius SE & Co. KGaA (“Fresenius”), una società sanitaria globale, hanno annunciato oggi una partnership strategica per la principale unità di riabilitazione paneuropea di Vamed, attualmente un filiale completamente consolidata di Fresenius. PAI – attraverso il suo fondo dedicato alle opportunità del mid-market, PAI Mid-Market Fund (“PAI MMF”) – deterrà una quota del 67% e Fresenius deterrà una quota del 33% una volta completato.
LONDRA (INGHILTERRA): La società europea di private equity Inflexion, operante nel mercato medio, ha venduto la sua partecipazione nel fornitore britannico di soluzioni di vendita al dettaglio automobilistico Automotive Transformation Group alla società globale di tecnologia automobilistica Keyloop. Si veda qui privateequitywire. ATG, concepita come soluzione di vendita al dettaglio omnicanale per l’industria automobilistica, è nata dall’investimento iniziale di Inflexion in Autofutura nel 2019, da una fusione con GForces nel 2020 e dalle acquisizioni di Chrysalis e Salesmaster nel 2021. Secondo un comunicato stampa, Inflexion ha supportato il lancio internazionale in Europa e nel Medio Oriente, oltre a preparare il team dirigenziale di ATG alla crescita. ATG ha sede nel Kent e serve rivenditori automobilistici, OEM, finanziatori e fornitori di flotte a livello globale.
ABERDEEN (SCOZIA): BGF ha annunciato l’uscita di successo di Hydrock , una pluripremiata società di consulenza di progettazione ingegneristica, energia e sostenibilità. Hydrock è stata acquisita da Stantec, leader globale nella progettazione e ingegneria sostenibile, quotata alle Borse di Toronto e New York. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione coincide con il pensionamento del fondatore e CEO di Hydrock da 29 anni, Brian McConnell. Con sede a Bristol, Hydrock conta oltre 950 dipendenti, in 22 uffici nel Regno Unito. Ha una base di clienti ampia e diversificata, in un’ampia gamma di settori, tra cui istruzione, energia, sanità, industria, difesa, tempo libero, vendita al dettaglio, ospitalità e residenziale. Dal nostro investimento originale nel marzo 2018, BGF ha fornito 5,6 milioni di sterline per sostenere i piani di crescita organica di Hydrock, oltre a contribuire a finanziare l’acquisizione di sette società di consulenza complementari.
AMERICA DEL NORD
AUSTIN (USA): Scout Ventures, una società di venture capital con sede ad Austin, in Texas, focalizzata su tecnologie di frontiera e a duplice uso costruite da fondatori di difficile accesso, ha chiuso il Fondo IV, a 94 milioni di dollari. Si veda qui vcwire. Tra i sostenitori figuravano il New Mexico State Investment Council, JP Morgan Asset Management, Vanderbilt University Endowment, USAA e altri. Guidata dai soci amministratori Brad Harrison e Brad Harrison, Scout Ventures si concentra sull’identificazione e sul sostegno di aziende innovative che sviluppano tecnologie critiche di frontiera e a duplice uso: tecnologie con applicazioni di sicurezza sia commerciale che nazionale. I settori di investimento includono le tecnologie di frontiera (AI e scienza dei dati, robotica, droni, mobilità autonoma, AR/VR, materiali avanzati, sicurezza fisica e informatica, informatica quantistica, spazio) e Enterprise SaaS. L’azienda assiste inoltre gli imprenditori nello sviluppo del business, nelle assunzioni, nelle strategie di vendita e altro ancora.
BOSTON (USA): HighVista Strategies, un gestore patrimoniale alternativo focalizzato sugli investimenti nei mercati pubblici e privati, ha tenuto la chiusura finale di HighVista Private Equity X, con 675 milioni di dollari di impegni di capitale. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, HighVista Private Equity X ha attirato il sostegno degli investitori esistenti tra cui fondi pensione, fondi di dotazione, fondazioni e family office, oltre a numerosi nuovi investitori. Come con i fondi precedenti, HighVista Private Equity X investirà in un pool diversificato di piccole società private, in genere con valori aziendali inferiori a 150 milioni di dollari. La strategia del fondo è quella di collaborare con sponsor specializzati in private equity con un budget inferiore a 500 milioni di dollari, coinvestendo direttamente in attività di proprietà e guidate dai fondatori negli Stati Uniti e acquisendo interessi secondari del mercato medio-basso.
BOSTON (USA): Advent International è in trattative con l’Oman su una potenziale mossa per iniettare nuovo capitale in OQ Chemicals in cambio di una quota di maggioranza nella società, hanno detto fonti a conoscenza della questione. Si veda qui Bloomberg. La società di private equity propone di fornire fino a 250 milioni di dollari di nuovo capitale alla OQ Chemicals, secondo le persone, che hanno chiesto di non essere identificate discutendo di informazioni riservate. Un accordo vedrebbe Advent prendere il controllo di OQ Chemicals.
CHICAGO (USA): Hyde Park Venture Partners, una società di venture capital in fase iniziale con sede a Chicago, IL, ha chiuso Hyde Park Venture Partners Fund IV, a 98 milioni di dollari. Si veda qui vcwire HPVP Fund IV è sostenuto da sostenitori abituali tra cui Illinois Growth and Innovation Fund, RK Mellon Foundation, Renaissance Venture Capital e nuove istituzioni partner tra cui NVNG e Cintrifuse Capital. La chiusura del Fondo IV porta il totale delle sue attività in gestione a circa 320 milioni di dollari, inclusi il Fondo I da 25 milioni di dollari del 2012, il Fondo II da 65 milioni di dollari del 2015, il Fondo III da 100 milioni di dollari del 2019 e il Fondo Opportunità da 30 milioni di dollari del 2021. L’azienda investe in startup in fase iniziale con fondatori principalmente nel Midwest e Toronto.
CHICAGO (USA): Le società di venture capital del Midwest potrebbero sempre recuperare terreno rispetto alle coste, ma ciò non impedisce ad alcune aziende di raccogliere fondi di buone dimensioni per sostenere le startup nei loro ecosistemi locali e nella regione in generale. Si veda qui techcrunch. Nonostante si tratti, secondo gli investitori, di città “cavalcabili” focalizzate sulle coste, il denaro continua ad affluire in questa regione. Ad esempio, la Grand Ventures del Michigan lo scorso ottobre ha raccolto 50 milioni di dollari in impegni di capitale. Nel 2023, Rev1, con sede a Columbus, si è assicurata 30 milioni di dollari per il suo terzo Catalyst Fund destinato alle scienze della vita. Ora è il turno di Hyde Park Venture Partners (HPVP). L’azienda in fase iniziale con sede a Chicago si è assicurata 98 milioni di dollari in nuovi impegni di capitale per il suo Fondo IV. La chiusura del Fondo IV conferisce ad HPVP un patrimonio totale in gestione di circa 320 milioni di dollari. Dispone di quattro fondi generali e di un fondo opportunità da 30 milioni di dollari istituito nel 2021.
COLUMBUS (USA): Rev1 Ventures, uno studio di venture capital con sede a Columbus, Ohio, sta lanciando un fondo Pre-Seed e Seed-Stage da 6 milioni di dollari per supportare le aziende dell’Ohio centrale, concentrandosi sulle startup tecnologiche della regione che non dispongono di capitale di rischio. Si veda qui vcwire. Rev1 Ventures sta impegnando 3 milioni di dollari nel fondo, che sarà abbinato al programma Ohio Early Stage Focus Fund della Ohio Department of Development State Small Business Credit Initiative (SSBCI). Il Future Value Fund II (FVFII) investirà in circa dieci startup in un periodo di investimento di quattro anni, con particolare attenzione al SaaS aziendale, tra cui intelligenza artificiale/apprendimento automatico, sanità digitale/IT sanitario, futuro del lavoro/tecnologia delle risorse umane e insurtech , nonché tecnologie avanzate con forti legami con le industrie e le risorse della nostra regione.
DALLAS (USA): Latticework Capital Management (“Latticework” o “LCM”), una società di private equity orientata alla crescita focalizzata esclusivamente su investimenti azionari di controllo nel settore sanitario, ha annunciato la chiusura definitiva di LCM Healthcare Fund II (“Fondo II”), superando l’obiettivo di 275 milioni di dollari con impegni totali di 345 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo II ha aggiunto un gruppo eterogeneo di investitori globali, tra cui importanti fondi di dotazione, family office e fondi di fondi. Coerentemente con i fondi precedenti, il Fondo II mirerà agli investimenti di controllo in aziende sanitarie del mercato medio-basso guidate dai fondatori e alla ricerca di un partner per accelerare la crescita. LCM si concentra sulle opportunità nei sottosettori in cui l’azienda può creare valore attraverso iniziative di crescita organica e acquisizioni aggiuntive, incrementando il valore per i clienti e per l’ecosistema sanitario complessivo.
NEW YORK (USA): BioCatch (la “Società”), leader globale nel rilevamento delle frodi digitali e nella prevenzione dei crimini finanziari basati sull’intelligenza biometrica comportamentale, ha annunciato oggi che Permira Growth Opportunities II (il “Fondo”), un fondo assistito dalla società globale di private equity Permira, ha accettato di acquisire una posizione di maggioranza nella Società. Si veda qui il comunicato stampa. Oltre all’investimento del Fondo, anche gli attuali azionisti Sapphire Ventures e Macquarie Capital aumenteranno i loro investimenti in BioCatch. Si prevede che la transazione accelererà l’espansione globale della Società, porterà avanti la sua roadmap di prodotti innovativi e sosterrà la sua continua crescita complessiva. Secondo i termini dell’accordo, il Fondo acquisirà una quota di maggioranza in BioCatch, acquistando azioni principalmente da Bain Capital Tech Opportunities e Maverick Ventures, in una transazione secondaria che valuterà la Società con una valutazione aziendale totale di 1,3 miliardi di dollari.
SAN FRANCISCO (USA): Renegade Partners, una società di venture capital in fase iniziale con sede a San Francisco, California, che investe in società tecnologiche trasformative, ha chiuso il suo Fondo II, a 128 milioni di dollari. Si veda qui vcwire. Tutti gli investitori istituzionali di Renegade Partners, che includono pensioni, fondazioni e una Ivy League Endowment, hanno uguagliato o aumentato le loro allocazioni per il Fondo II, portando l’AUM totale a 228 milioni di dollari. Il fondo investirà, principalmente in Serie A, in 20 audaci fondatori che risolvono problemi grandi e audaci, aiutandoli a trasformare le loro startup in aziende. Fondata da Renata Quintini e Roseanne Wincek nel 2020, Renegade è stata creata appositamente per la fase tra l’adattamento al mercato del prodotto e la crescita, emettendo assegni fino a 10 milioni di dollari.
AMERICA DEL SUD
RIO DE JANEIRO (BRASILE): BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG) ha annunciato di aver finalizzato la raccolta fondi per BTF II, con impegni azionari, compresi co-investimenti, per un totale di 1,24 miliardi di dollari, superando la dimensione target. Si veda qui yahoofinance. BTF II si concentra su asset maturi di legname in mercati consolidati in Cile, Uruguay e Brasile e ha già distribuito una parte significativa del suo capitale impegnato in cinque investimenti, diversificati per geografia, zone climatiche, specie e mercati finali.
ASIA
DUBAI (EAU): La società di ristoranti e hotel con sede a Dubai Sunset Hospitality Group (SHG) è alla ricerca di potenziali investitori per assicurarsi 300 milioni di dollari, ha riferito Bloomberg mercoledì. Si veda qui zawya. I fondi serviranno a finanziare i piani di espansione dell’azienda, ha precisato l’agenzia di stampa citando fonti informate. La società, il cui portafoglio comprende hotel e resort, stabilimenti balneari, ristoranti, discoteche e centri fitness, tra gli altri, si è rivolta a Jefferies Financial Group Inc. per cercare investitori. SHG intende assicurarsi il nuovo capitale da un unico soggetto, dicono le fonti, ma la società prenderebbe in considerazione altre opzioni.
RIJAD (KSA): Sanabil Investments, una società di investimenti finanziari interamente controllata dal Fondo di investimento pubblico (PIF), ha annunciato che il suo Venture Studio sta lanciando quattro startup. Si veda qui vcwire. Il Venture Studio è progettato per migliorare l’ecosistema delle startup saudite, creando nuove startup ogni anno e sviluppando talenti locali. Il focus iniziale è su tre settori all’interno del programma Pilastro Strategico del PIF: Fintech, Beni di Consumo e Turismo e Tempo Libero. Avviato nel 2023, lo studio ha ora quattro prodotti minimi realizzabili attualmente attivi.
