State Street Corporation ha annunciato l’acquisizione di Mercatus, un importante fornitore di soluzioni front-and-middle-office e data management per i gestori di private markets (si veda qui il comunicato stampa). La transazione dovrebbe essere completata a settembre, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. I termini finanziari non vengono divulgati. In connessione con l’acquisizione, la società lancerà la sua soluzione State Street Alpha for Private Markets che consentirà agli investitori istituzionali di gestire completamente l’intero ciclo di vita delle loro infrastrutture, private equity, immobili, private debt e investimenti in fondi di fondi attraverso un piattaforma unica integrata, digitale fronte-retro. Ciò include la capacità di fornire un’esposizione dell’intero portafoglio ai gestori che investono in mercati sia pubblici che privati. “Gli investitori nei mercati privati hanno storicamente lottato con processi inefficienti e manuali perché le soluzioni esistenti sono troppo frammentate e rigide per soddisfare le loro mutevoli esigenze di investimento”, ha affermato Spiros Giannaros, presidente e amministratore delegato di Charles River Development, controllata da State Street, aggiungendo: “L’attenzione e la soluzione di Mercatus per i mercati privati aumenta la piattaforma leader di mercato di Charles River per i mercati pubblici, consentendoci di supportare i clienti attraverso l’intero spettro delle loro esigenze di investimento”.
Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Nova Reperta, società di consulenza gestionale con sede a Bruxelles (si veda qui il comunicato stampa). Nova Reperta è stata fondata nel 2011. Nel 2018 l’azienda ha ampliato la propria attività per creare un ufficio ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Nova Reperta impiega oltre 50 persone, fornendo consulenza a clienti tra cui Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, Dela, Visma|Raet en Lecot. Nova Reperta è oggi un punto di riferimento nei programmi di cambiamento a livello aziendale che includono trasformazioni sia back che front stage. Nova Reperta realizza questo rafforzando il modello operativo e i piani di creazione di valore dei propri clienti, spesso combinando eccellenza operativa, centralità del cliente, agilità e accelerazione digitale. Con il supporto di Ardian Growth, l’azienda sarà in grado di accelerare la sua crescita, espandendo i suoi servizi, espansioni del mercato organico e mirando ad acquisizioni strategiche in tutta Europa. Consentirà inoltre a Nova Reperta di rafforzare le proprie capacità digitali per soddisfare le esigenze complesse e in continua evoluzione dei clienti, ad esempio nei settori assicurativo, energetico e della mobilità.
Audax Private Equity ha acquisito una quota di maggioranza nello specialista di software di intelligence sulle minacce Flashpoint (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda mira a offrire ai clienti commerciali e governativi l’accesso a dati tempestivi, pertinenti e utilizzabili di cui i team hanno bisogno per identificare le minacce e mitigare l’impatto di attacchi informatici, frodi e danni fisici. Di recente ha aggiunto alla piattaforma il monitoraggio delle credenziali compromesse, il monitoraggio delle frodi con le carte e la protezione del dominio. Timothy Mack, amministratore delegato di Audax, ha dichiarato: “Ora più che mai, organizzazioni e aziende di tutte le dimensioni, settori e aree geografiche stanno cercando di implementare servizi di intelligence informatica leader e affidabili per proteggere i dati e le parti interessate che contano di più per loro. “Flashpoint è in prima linea in questa carica con quella che consideriamo una piattaforma di prim’ordine e crediamo che ci sia un’opportunità significativa per espandere i propri servizi e capitalizzare su un’ulteriore crescita tramite iniziative organiche e inorganiche”. Audax ha chiuso il suo sesto fondo di punta con 3,5 miliardi di dollari a settembre 2018. L’azienda ha raccolto oltre 30 miliardi di dollari attraverso le sue attività di private equity e debito da quando è stata fondata nel 1999.
Insilico Medicine, partecipata da Warburg Pincus, si sta preparando per un’ipo che potrebbe vederla raccogliere fino a 300 milioni di dollari (si veda qui altassets). Warburg Pincus aveva investito in Insilico solo il mese scorso guidando un round di serie C da 255 milioni di dollari, che includeva anche il sostegno di precedenti investitori tra cui Qiming Venture Partners e Baidu Ventures. Insilico è ora in trattative con le banche di investimento per una potenziale quotazione, potenzialmente per la fine dell’anno. L’azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni di intelligenza artificiale alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche per aiutarle a semplificare la ricerca e lo sviluppo. I clienti includono Pfizer e Johnson & Johnson, tra gli altri.
PatPat, il più grande marchio di abbigliamento per bambini DTC al mondo, ha raccolto un totale di 510 milioni di dollari in due round, uno di serie C e l’altro di serie D, soprattutto da investitori cinesi (si veda qui il comunicato stampa). Il round di serie C è stato guidato da General Atlantic, Capital Today (fondo con focus specifico sulla CIna) e CDH Shanghai Baifu Wealth Management e vi hanno partecipato anche SIG China, Ocean Link e INCE Capital. ll round di serie D è stato invece guidato da DST Global, con la partecipazione di General Atlantic, Ocean Link e GGV Capital . La casa d’investimento cinese Index Capital ha operato anche in qualità di advisor finanziario esclusivo. In precedenza, PatPat aveva raccolto altri 300 milioni di yuan (circa 46 milioni di dollari) in un round guidato da Sequoia Capital China. Prima ancora aveva raccolto capitali da IDG Capital e dal fondo cinese FreesFund. Fondato nella Silicon Valley nel 2014 da Albert Wang e Ken Gao, PatPat è il marchio di abbigliamento per bambini direct-to-consumer (DTC) più grande e in più rapida crescita al mondo, con utenti che coprono più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo. PatPat ha oltre sei milioni di follower su Facebook con un account VIP che ha mantenuto a lungo una rapida crescita. Per il prossimo passo strategico, PatPat farà leva sulla sua forza in Europa e negli Stati Uniti per sviluppare i mercati del Medio Oriente e del Sud America.
Apax Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo decimo fondo di mid-market Apax Midmarket X a quota 1,6 miliardi di euro, raggiungendo l’hard cap e superando l’obiettivo iniziale di 1,2 miliardi di euro (s veda qui altassets). Il fondo IX nel 2016 aveva raccolto 1,03 miliardi di euro. Apax ha affermato che Midmarket X continuerà la sua strategia di investimento focalizzata sul settore mirando ad aziende solide, in forte crescita e abilitate al digitale nei settori della tecnologia e delle telecomunicazioni, della sanità, dei servizi e dei consumatori. Il fondo è già distribuito per circa il 20% in tre attività in Francia e nei Paesi Bassi: Crystal Finance, Odigo e Mentaal Beter. Apax ha affermato che il suo portafoglio ha dimostrato una forte resilienza su tutta la linea nel 2020, nonostante le turbolenze del mercato dovute alla pandemia di Covid-19.
KKR e Namal Nawana, l’ex ceo di Smith & Nephew e di Alere, hanno annunciato la nascita di Sapphiros, una piattaforma per costruire la prossima generazione di tecnologie diagnostiche (si veda qui il comunicato stampa). Sapphiros investirà e fornirà supporto operativo a una coorte selezionata di aziende di diagnostica innovative, sfruttando le risorse e le capacità collettive di Nawana e KKR. Nawana, che fungerà da presidente esecutivo di Sapphiros, ha oltre due decenni di esperienza alla guida di organizzazioni sanitarie innovative. “Negli ultimi anni abbiamo ammirato i talenti strategici e operativi di Namal, così come il suo istinto imprenditoriale. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per supportare tecnologie diagnostiche innovative per il beneficio tangibile dei pazienti a livello globale”, ha affermato Ali Satvat, Global Head of Health Care Strategic Growth e Co-Head of Americas Health Care Private Equity di KKR. Insieme alla formazione della piattaforma, Sapphiros ha stipulato un accordo per acquisire Biocrucible , una società britannica di diagnostica molecolare fondata da Niall Armes. Biocrucible applica nuovi metodi di amplificazione isotermica a tecnologie diagnostiche usa e getta e point-of-care e cerca di migliorare il comportamento e la cinetica dei sistemi biologici ingegnerizzati.
KKR ha acquisito una quota di minoranza in Sol Systems, una delle principali società statunitensi di soluzioni per le energie rinnovabili (si veda qui il comunicato stampa). Sol Systems e KKR hanno anche annunciato una nuova partnership strategica in cui KKR sta impegnando fino a un miliardo per acquisire progetti eolici pronti a partire, aiutando a finanziare lo sviluppo di Sol Systems di energia rinnovabile appaltata e risorse di stoccaggio per soddisfare le crescenti esigenze di sostenibilità in Nord America. Fondata nel 2008, Sol Systems combina lo sviluppo delle energie rinnovabili, la consegna, la gestione delle risorse e la gestione delle materie prime ambientali in un’unica infrastruttura e offerta di impatto. L’approccio di Sol Systems è specificamente progettato per consentire ai clienti di acquistare energia rinnovabile e investire in infrastrutture sostenibili, creando flussi di reddito dedicati per comunità con risorse insufficienti e comunità colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici. Ad esempio, il primo contratto di acquisto di potere d’impatto di Sol nel suo genere abbina lo sviluppo di progetti solari con investimenti nella comunità, ripristino dell’habitat e opportunità di creazione di posti di lavoro nelle comunità degli Stati Uniti. Attraverso questo approccio, Sol Systems consente a molti dei più grandi partner istituzionali, aziendali e municipali del mondo di investire e acquistare energia rinnovabile, producendo un impatto positivo sulla comunità.
Pillar VC ha allunciato il closing della raccolta dei suoi fondi di venture capital Pillar III (169 milioni di dollari) e Pillar Select (23 milioni) (si veda qui il comunicato stampa). Tra i fondatori di Pillar VC ci sono alcuni dei fondatori di scaleup unicorno di Boston, inclusi i fondatori di Wayfair, DraftKings, Gingko Bioworks, TripAdvisor.
