Volkswagen punta a una valutazione fino a 75 miliardi di euro per il produttore di auto sportive di lusso Porsche, in quella che sarà la seconda più grande ipo di sempre della Germania (si veda qui Reuters). Volkswagen valuterà le azioni da 76,50 euro a 82,50 euro per azione, ha affermato la casa automobilistica, traducendosi appunto in una valutazione da 70 a 75 miliardi di euro. All’estremità superiore dell’intervallo, secondo i dati Refinitiv diventerebbe la terza ipo più grande d’Europa mai registrata. Le negoziazioni inizieranno alla Borsa di Francoforte il 29 settembre. Nell’ambito della quotazione, 911 milioni di azioni Porsche AG saranno divise in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie. Fino a 113.875.000 azioni privilegiate, senza diritto di voto, saranno collocate presso gli investitori nel corso dell’IPO. I fondi sovrani di Qatar, Abu Dhabi e Norvegia, nonché l’asset manager T. Rowe Price, sottoscriveranno azioni privilegiate per un valore di 3,68 miliardi di euro come investitori fondamentali, all’estremità superiore della valutazione, ha affermato Volkswagen.
La società di sicurezza informatica Usa KnowBe4 Inc ha confermato lunedì 19 settembre di aver ricevuto da Vista Equity Partners un’offerta di acquisto da 24 dollari per azione in contanti, pari a 4,22 miliardi di dollari, finalizzata al delisting del titolo dal Nasdaq (si veda qui il comunicato stampa). Il prezzo rappresenta un premio di quasi il 39% rispetto al prezzo di chiusura di KnowBe4 venerdì 16 settembre. Le azioni di KnowBe4 avevano perso quasi un quarto del loro valore da inizio anno sino alla fine della scorsa settimana e ieri le quotazioni si sono risollevate, a seguito dell’annuncio. KnowBe4 offre corsi di sensibilizzazione alla sicurezza con attacchi di phishing simulati sulla sua piattaforma. L’offerta di Vista arriva nel mezzo di una serie di altri grandi investimenti da parte dell’operatore di private equity con sede ad Austin, in Texas, quest’anno. I fondi di Vista hanno infatti concluso 21 investimenti finora, inclusa l’acquisizione da 16,5 miliardi di dollari della società di servizi cloud Citrix Systems a gennaio (si veda altro articolo di BeBeez).
Chubu Electric Power Co ha annunciato che si unirà alla società di private equity Japan Industrial Partners (JIP) per condurre la due diligence per un potenziale acquisto del conglomerato giapponese Toshiba (si veda qui Reuters). Toshiba, che sta valutando il delisting dalla borsa di Tokyo, ha selezionato come potenziali acquirenti Bain Capital, CVC Capital Partners, Brookfield Asset Management e un consorzio che coinvolge appunto JIP e il gruppo pubblico Japan Investment Corp per procedere a una seconda tornata di offerte. Secondo quanto riferito dal quotidiano Nikkei, JIP avrebbe contattato varie altre società giapponesi, oltre a Chubu Electric, perché entrassero nel consorzio: si parla di Orix Corp e Central Japan Railway.
FSN Capital VI ha firmato un accordo per investire in Bäcker Görtz per creare un produttore e rivenditore leader di cibo sia a casa che fuori casa nel mercato tedesco dei prodotti da forno da 15 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). L’investimento in Bäcker Görtz è in linea con l’approccio di FSN Capital per supportare le imprese guidate dal fondatore nella loro prossima fase di crescita. Con sede a Ludwigshafen, in Germania, Bäcker Görtz è una catena di panetteria leader nella regione del Reno-Neckar nella Germania sudoccidentale con una rete di circa 200 filiali e un’offerta di prodotti su misura di prodotti da forno e pasti fuori casa. Bäcker Görtz è stata fondata e di proprietà della famiglia Görtz dal 1963. Gli attuali proprietari Peter e Frank Görtz, che continueranno a operare come co-ceo, manterranno una quota di minoranza significativa. Negli ultimi decenni, Bäcker Görtz ha dimostrato una forte crescita costruendo un impianto di produzione all’avanguardia, capacità di pianificazione e distribuzione altamente automatizzate e ampliando continuamente la propria rete di filiali. L’azienda ha un fatturato di circa 130 milioni di euro e dal 2006 ha aumentato i ricavi in modo organico con un CAGR del 14%. FSN Capital VI, insieme al team di gestione e agli azionisti esistenti, accelererà la crescita della società. La strategia di investimento si concentrerà sulla continua crescita organica, nonché su acquisizioni aggiuntive nel mercato dei prodotti da forno tedesco, ampio e altamente frammentato, guidando anche le operazioni di best practice e la sostenibilità.
Axar Capital Management ha completato l’acquisizione di Pavonia Life Insurance Company of Michigan, una compagnia di assicurazioni sulla vita con sede nel Michigan (si veda qui privateequitywire). Nell’ambito dell’acquisizione, Axar ha stretto una partnership con Mark Zesbaugh, un dirigente con 30 anni di esperienza nel settore assicurativo, che è stato nominato presidente esecutivo di Pavonia. Axar Capital Management è un gestore di investimenti focalizzato su investimenti orientati al valore e opportunistici. Il team di investimento di Axar si concentra sulle opportunità attraverso la struttura del capitale in situazioni complesse, opportunità guidate da eventi e come fornitore di soluzioni di debito e azioni.
Arbonics, una nuova startup climate tech, jha raccolto 1,8 milioni di euro in un round seed da Taavet Hinrikus con Plural (si veda qui privateequitywire). Fondata da Kristjan Lepik e Lisett Luik all’inizio del 2022, Arbonics offre soluzioni basate sulla natura per combattere i cambiamenti climatici, concentrandosi in particolare sulla silvicoltura. Trasformando il modo in cui i proprietari terrieri analizzano e calcolano il loro potenziale di sequestro del carbonio (il processo di cattura, protezione e stoccaggio a lungo termine dell’anidride carbonica dall’atmosfera), Arbonics sbloccherà nuove fonti di reddito per le foreste e i proprietari terrieri, migliorando nel contempo il mercato volontario del carbonio. Arbonics renderà più facile per i proprietari terrieri analizzare e calcolare la capacità della loro terra di assorbire carbonio. La piattaforma impiega meno di un minuto per analizzare l’opportunità di emissioni di carbonio di una determinata area di terreno o foresta, utilizzando una dozzina di fonti di dati combinate con l’esperienza forestale del team. Può eseguire analisi di terreni inutilizzati e fornisce anche una soluzione personalizzata per le foreste esistenti che genera crediti di carbonio attraverso pratiche di gestione forestale adattate.
Runway Growth Capital, un fornitore di prestiti di crescita a società di venture capital e non, che cercano un’alternativa alla raccolta di capitale proprio, e la società di investimento privata globale Skyview Capital hanno effettuato un investimento di crescita significativo in Fidelis Cybersecurity (si veda qui privateequitywire). L’investimento fornirà capitale circolante per consentire a Fidelis di continuare il successo nello sviluppo di soluzioni informatiche che aiutano i team di sicurezza delle principali agenzie commerciali, aziendali e governative in tutto il mondo a trovare e fermare le minacce in modo più rapido ed efficace. Fidelis è uno specialista di soluzioni Active eXtended Detection and Response (XDR) che sono considerate affidabili dalle aziende Fortune 100 e dalle organizzazioni governative di tutto il mondo. Le soluzioni di difesa informatica proattive dell’azienda forniscono rilevamento avanzato, inganno e risposta alle minacce per salvaguardare gli ambienti IT moderni su cloud, rete ed endpoint. Fidelis prevede di utilizzare il capitale aggiuntivo per continuare lo sviluppo del prodotto, costruire la propria infrastruttura operativa e alimentare la crescita.
