Ardian si prepara a cedere Irca, azienda di Gallarate (Varese) specializzata nella fabbricazione di prodotti semilavorati per il settore alimentare destinati in particolare alla panificazione e alla pasticceria. Lo ha scritto nei giorni scorsi Mergermarket, aggiungendo che il mandato per la vendita è stato affidato a Rothschild e Ubs.
I teaser sarebbero stati inviati ai potenziali compratori ai primi di maggio. Le offerte non vincolanti sarebbero previste per lunedì 15 di maggio. Ardian punterebbe ad ottenere una valutazione di almeno 10 volte l’ebitda 2017, previsto a circa 30 milioni di euro.
Ardian aveva rilevato Irca nel 2015 tramite il fondo Axa Lbo Fund V dalla famiglia Nobili acquisendo contestualmente anche il controllo di Italcima srl (con sede a Vergiate) e di D&D Service srl (Busto Arsizio), entrambe a loro volta controllate da Bruno Nobili e famiglia, e che sono state integrate con Irca. L’intero gruppo nel 2013 aveva fatturato circa 190 milioni con un ebitda di circa 13,8 milioni e aveva poi chiuso il 2014 con ricavi per circa 200 milioni.L’operazione era stata condotta allora sulla base di una valutazione complessiva delle società acquisite attorno ai 230 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).