DGS, uno dei primi player nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nella cybersecurity, controllato da Hig Europe (filiale europea del fondo d’investimento internazionale Hig Capital), ha rilevato la parmense Sarce (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’operazione Hig e DGS sono state assistite dallo studio legale King & Wood Mallesons e dallo Studio Spada per gli aspetti di financial e tax due diligence. Sarce è stata seguita dallo studio legale B&R ConsulPro.
Forte di più di 100 dipendenti, Sarce è attiva da più di 40 anni sul fronte della digital transformation; l’offerta della Società include programmi di system integration, in particolare ERP, analytics, CRM e i Internet of Things, oltre a servizi di cloud migration e cloud management. Sarce serve più di 300 società, soprattutto finanziarie, alimentari e manifatturiere, basate prevalentemente in Emilia-Romagna. Le capacità nella progettazione e sviluppo di nuove soluzioni ha portato Sarce a essere riconosciuta con piattaforme proprietarie (controllo di gestione, note spese) e ad affermarsi tra le società IT più dinamiche e innovative nel panorama italiano. L’azienda ha chiuso il 2020 con ricavi per 13,4 milioni, un ebitda di 1,34 milioni e una liquidità netta di 6,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Edoardo Rampini, presidente di Sarce, ha commentato: “Sarce è in grado di fornire il giusto mix di persone, processi e tecnologie, apportando valore e contribuendo alla strategia di Gruppo, con un focus soprattutto sulla qualità del servizio, fattore critico di successo della società”.
Raffaele Legnani, managing director di Hig Capital in Italia, ha affermato: “Con questa operazione di add-on, prosegue il nostro impegno a fianco di DGS nel supportare e accelerare il percorso di crescita del Gruppo nel mercato dell’Information Technology”
Vincenzo Fiengo, co-ceo di DGS, ha aggiunto: “L’unione di Sarce con il nostro Gruppo rappresenta un nuovo passo verso la creazione di un player di scala rilevante nel mercato italiano, grazie all’ampliamento della base clienti e della copertura geografica, oltre che al rafforzamento delle competenze in segmenti di rilevanza strategica del mondo ICT”.
L’acquisizione di Sarce si pone quindi in continuità con gli obiettivi di crescita e sviluppo di DGS, che con l’obiettivo di espandere ulteriormente i mercati di riferimento ed il portafoglio di offerta, negli ultimi anni ha acquisito Maneat, con un posizionamento consolidato nei settori automobilistico e aerospaziale; Porini, primario partner di Microsoft con una gamma di applicazioni proprietarie indirizzate principalmente ai settori della moda e del lusso; LumIT, realtà specialista nell’ambito della cybersecurity nel Nord Italia.
Con sede a Roma, DGS opera da oltre 20 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. La società si è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali (che includono progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie), di servizi di cybersecurity e di consulenza direzionale. DGS ha affiancato storicamente clienti di grandi dimensioni leader nei rispettivi settori, garantendo elevati standard tecnici grazie al vasto organico di oltre 1000 dipendenti dotati di 1.500 certificazioni informatiche e a partnership durature con i maggiori vendors globali di software e applicativi.
Hig ha una vasta esperienza nel settore IT, con oltre 30 operazioni completate a livello globale. Nel luglio 2020 ha acquisito una partecipazione di controllo dell’operatore IT Project Informatica (si veda altro articolo di BeBeez). Quest’ultima nel 2021 ha concluso non meno di sei acquisizioni, e precisamente la milanese Extraordy, che fornisce servizi di supporto all’applicazione della tecnologia Red Hat, a fine anno, il system integrator romano Converge, a inizio dicembre, la friulana Sinthera, sviluppatore di applicazioni per il cloud computing, pochi giorni prima, le brianzole Techlit e Scm, specializzate in software per la comunicazione, e il distributore di hardware e software ferrarese Centro Computer a maggio.
Sempre nel settore informatico, nel luglio 2018 aveva annunciato l’acquisizione del controllo di Santa Lucia Pharma Apps, uno dei principali operatori del mercato italiano dei servizi avanzati per la sanità, che offre alle strutture sanitarie sistemi e tecnologie per la tracciabilità e la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili (si veda altro articolo di BeBeez).
Dal 1993, anno della sua fondazione, Hig Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include un patrimonio di 36 milioni di euro in gestione e investimenti più di 100 aziende, con un fatturato complessivo di oltre 30 miliardi di euro. Hig Capital gestisce fondi di private equity, private debt e immobiliari. La società è basata a Miami, con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal managing director Raffaele Legnani.
Hig Capital è uno degli investitori monitorato da BeBeez Private Data,
il database del private capital italiano
Scopri qui come abbonarti per un anno a 110 euro al mese
