Doppia operazione nel mercato del software e dei servizi IT dedicati al settore finanziario per Apax Partners llp che ha concluso l’acquisizione di Finwave dal gruppo Lutech, e di OCS da Charme Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata effettuata mediante Fibonacci BidCo, società controllata da fondi gestiti da Apax.
La combinazione delle due aziende, che continueranno ad operare con i loro marchi, darà vita ad una piattaforma, nel segmento di mercato dei software finanziari, che parte con un fatturato combinato di 100 milioni di euro, ha sottolineato una nota. Ratio dell’accordo è anche l’ampliamento dell’offerta alla clientela.
Per quanto riguarda Finwave, il processo aveva preso il via ad agosto 2023 ed era soggetto all’approvazione delle autorità competenti (si veda altro articolo di BeBeez), che ora è arrivato e ha consentito di chiudere l’operazione. Lutech, che ha venduto, è un gruppo dell’ICT a sua volta controllato da Apax Partners da marzo del 2021, dopo che ne era stata rilevata la maggioranza da One Equity Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
Il perimetro oggetto della cessione, oltre a Finwave spa, include anche Artis Consulting spa e Lutech nl bv, che genera ricavi di 50 milioni di euro e rappresenta circa il 10% dell’ebitda consolidato dell’intero gruppo Lutech. Ricordiamo che Finwave era nata a luglio 2022, come risultato della fusione di diverse società che sviluppano software per le aziende finanziarie quali Arcares, Liscor, Finance Evolution e CSTTech (si veda altro articolo di BeBeez).
Finwave ha chiuso il 2022 con 40,5 milioni di ricavi, 2,2 milioni di ebitda, e 2,4 milioni di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Per quanto concerne OCS, la società aiuta i clienti che operano nei settori bancario e finanziario a ridisegnare i loro modelli di consumer finance avvalendosi delle soulzioni offerte dal digitale. Anche in questo caso il processo di acquisizione da parte dell’holding Fibonacci Bidco aveva preso il via alcuni mesi fa, con termine per l’invio delle osservazioni relative fissato dall’Agcm allo scorso 8 settembre (si veda qui il bollettino relativo).
Charme Capital Partners, che nell’ambito della vendita di OCS si è avvalso dell’advisory di Rothschild & Co, ne aveva rilevato l’80% a marzo 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), mentre la restante quota del capitale sociale era rimasta ai soci fondatori, Luciano Benedini, Francesco Cavagna e Lorenzo Cereda, che avevano mantenuto le posizioni di amministratori delegati. Oggi, invece, ad è Gianni Camisa, mentre Luigi Sala svolge il ruolo di presidente della società, che ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 43,8 milioni (erano 37,3 milioni nel 2021), e un risultato netto consolidato complessivo dell’esercizio di 660 mila euro (erano 4,2 milioni l’anno precedente – si veda qui la nota integrativa al bilancio 2022 della società).
“Siamo estremamente entusiasti di questa operazione. La combinazione di OCS e Finwave creerà una piattaforma europea di software finanziario unica, con un enorme potenziale di crescita” ha detto Gabriele Cipparrone, partner di Apax. “Non vediamo l’ora di collaborare con entrambi i team per realizzare la nostra visione per il business, creando un partner tecnologico affidabile, innovativo e pronto a cogliere le sfide della trasformazione digitale”.
“Desidero ringraziare Charme Capital Partners per essere stato un azionista e un partner capace e molto professionale per tutti noi. Durante il loro mandato, OCS è potuta diventare una società strutturata e guidata da un management team esperto, rafforzando al contempo la struttura con un ampio piano di assunzioni” ha dichiarato Camisa. “Sotto la proprietà di Charme, OCS è cresciuta, ha implementato una nuova vision e strategia, si è espansa a livello internazionale e ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di innovazione e sviluppo prodotto. Con Apax compiremo un ulteriore passo avanti. L’acquisizione di OCS da parte di Apax e la collaborazione con Finwave segnano l’inizio di un altro entusiasmante capitolo nella nostra storia di supporto alle esigenze tecnologiche degli istituti finanziari italiani”.
“Questo è un grande traguardo per Finwave” ha aggiunto Willy Burkhardt, CEO di Finwave. “Il piano strategico dei fondi Apax è quello di acquisire e integrare realtà leader sul mercato per creare soluzioni innovative per la gestione del credito e nel mercato dei capitali. OCS e Finwave sono i principali player nel settore dei software per il consumer e corporate finance. Entrambe le aziende offrono soluzioni tecnologiche premium che costituiscono le basi per la forte crescita futura. Partiamo oggi con 100 milioni di euro di fatturato e quasi 1.000 persone altamente qualificate nell’ambito dei software per i mercati finanziari, e siamo ben posizionati per crescere in Italia e in Europa”.