EOS Investment Management, tramite il suo fondo EOS PE, ha acquisito il controllo Eurofiere, società piemontese con sede a Rivoli, leader nella progettazione, realizzazione e installazione di stand fieristici ad alto contenuto ingegneristico, architettonico e tecnologico, temporary stores&shops, showroom e interior design (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione si configura come un management buyout da parte di Giorgio Falzone e Cristina Bergese, rispettivamente direttore generale e vice direttore generale, e da parte di altri cinque top manager della società, che coinvestiranno insieme a EOS.
Fondata nel 1961 dalla famiglia Carnevale nel 2017 ha generato un fatturato superiore a 30 milioni, in crescita di oltre il 10% dal 2016. Obiettivo principale dell’operazione è sostenere il piano di sviluppo che prevede la crescita, in Italia e all’estero, attraverso un processo di espansione commerciale.
EOS è stata assistita da Lombardi Segni e Associati per gli aspetti legali, Russo De Rosa e Associati per gli aspetti di natura fiscale, PwC per la due diligence finanziaria, LTP per la due diligence di Business e Kpmg per la due diligence ESG. I venditori sono stati assistiti da Vitale&Co, dallo studio Gattai Minoli Agostinelli per gli aspetti legali, da EY per quelli fiscali e finanziari e da Bain&Co per il business.
Questa è la seconda operazione del fondo EOS PE e segue l’acquisizione del controllo di Poplast, specializzata nel settore dell’imballaggio, annunciata nel novembre 2016 (si veda altro articolo di BeBeez).