Il fondo di private equity Equinox, tramite il fondo Equinox III, ha comprato una quota dell’80% di Clas, azienda ligure leader mondiale nella produzione di pesto da basilico italiano per i principali marchi dell’industria e le insegne della GDO in Italia e all’estero.
A guidare Clas in qualità di amministratore delegato sarà Alessandro Bettini, che sarà anche investitore al fianco di Equinox. Manager con un’esperienza ultraventennale maturata nel settore alimentare in gruppi italiani e internazionali, Bettini ha una consolidata competenza della filiera alimentare e delle logiche gestionali del settore sughi ambient e freschi nel mercato private label. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di gennaio 2021 (si veda qui il comunicato stampa).
Fondata nel 1989 a Chiusano (Imperia), Clas è un’azienda rilanciata dall’azionista di controllo e amministratore delegato Renato Bersano, che aveva acquisito il 70% del capitale nel 2003. Bersano cederà il 60% del capitale, restando con una quota del 10%, sarà nominato presidente e manterrà alcune deleghe specifiche. Il restante 10% del capitale farà capo a Cominter, riconosciuta società di trading nel settore agroalimentare.
Nell’operazione Equinox si è avvalso della consulenza legale dello studio NCTM; di quella finanziaria di Kpmg; dello studio Ludovici&Partners per la parte fiscale; di Deloitte per gli aspetti ESG; di Food Solution per la parte tecnica e di Area Broker per quella assicurativa. Alessandro Bettini è stato assistito per i profili legati al suo ruolo di amministratore delegato nonché per quelli relativi all’investimento dallo studio legale DWF. Clas è stata affiancata in ambito finanziario da Vitale&Co; dallo studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati per gli aspetti legali e da Deloitte per la vendor due diligence finanziaria.
Massimiliano Monti, partner di Equinox, ha commentato: “Clas è un caso di eccellenza imprenditoriale italiana. I suoi prodotti sono apprezzati in tutto il mondo e dopo gli importanti investimenti realizzati negli ultimi tre anni, che hanno permesso di triplicare la capacità produttiva, oggi è pronta per un nuovo salto dimensionale attraverso un percorso di ulteriore espansione. L’ingresso di Equinox nel capitale consentirà alla società di continuare a perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita organica (per esempio nuove aree geografiche e nuove referenze di prodotto) e di crescita per linee esterne per integrare l’offerta di prodotto ai propri clienti o accelerare la crescita in mercati importanti come gli Stati Uniti”.
Renato Bersano, presidente e azionista di Clas, ha spiegato: “Clas ha sempre avuto una grande propensione ad evolversi e il pesto, che ha una forte valenza internazionale e viene riconosciuto nel mondo come prodotto italiano d’eccellenza, ci ha permesso di incrementare e consolidare negli anni la nostra presenza fuori dal mercato domestico. La passione per i nostri prodotti ci ha spinti al massimo controllo dell’intero processo produttivo, che ci permette di seguire direttamente l’intera filiera del basilico. L’acquisto di una nuova linea produttiva e di macchinari dedicati alla lavorazione del basilico fresco garantisce oggi all’azienda una capacità di produzione di 180 milioni di vasi annui. Ci siamo dati importanti traguardi in termini di crescita, espansione internazionale e creazione di valore e proprio per questo abbiamo scelto di condividere il progetto con un partner come Equinox, perché crediamo nel suo approccio industriale e di business”.
Clas è l’unico produttore al mondo di pesto con un processo produttivo integrato e un controllo diretto sull’intera filiera del basilico tramite una propria azienda agricola. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni hanno permesso alla società di realizzare il prodotto partendo dal basilico fresco anziché semilavorato, raccolto e lavorato entro le 12 ore, e di diventare il fornitore d’eccellenza di importanti marchi ed insegne private label, sia direttamente che attraverso primari distributori. Negli anni l’azienda ha lanciato nuovi prodotti fra cui i pesti rossi, i pesti calabresi e siciliani (che rappresentano oggi il 20% del fatturato). Clas è molto forte in Germania, Francia e UK, e conta su una presenza strategica negli Stati Uniti, che ha l’opportunità di rafforzare e consolidare ulteriormente, nonché di iniziare l’espansione nell’area asiatica, dove i prodotti italiani come il pesto e i sughi si stanno affermando nei consumi alimentari. Non solo: il controllo della filiera e il rispetto dei principi ESG permettono a Clas di essere in linea con le nuove tendenze dei consumi nel mercato alimentare, con particolare attenzione al tema salutistico e della sostenibilità. Nel 2019 l’azienda ha registrato un fatturato di 40 milioni di euro, realizzato per il 90% sui mercati esteri, e si appresta a chiudere il 2020 in decisa crescita, con un giro d’affari intorno ai 55 milioni di euro.
Oltre a Clas, ricordiamo che il fondo Equinox III detiene in portafoglio anche: il 40% dell’abbigliamento sportivo Manifattura Valcismon; il 55% del produttore di software per il settore finanziario Quid Informatica e il 66% dei marchi di gioielleria VPA e Lombardi. Equinox III, fondo di diritto lussemburghese, era stato lanciato nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) e successivamente chiuso a quota 360 milioni di euro con impegni sottoscritti da alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani e da diversi investitori privati e family office. Equinox III beneficia inoltre del supporto finanziario dell’Unione Europea, attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). L’obiettivo di quest’ultimo è favorire il supporto finanziario e l’implementazione dei processi produttivi all’interno dell’Unione Europea, assicurando il miglioramento delle condizioni di accesso ai canali di finanziamento da parte delle imprese europee