Il Gruppo HLD, nato nel 2010 dall’intuizione di Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta e Philippe Donnet e guidato in Italia da Alessandro Papetti, è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di una quota di maggioranza di TSG Group (si veda qui il comunicato stampa). Quest’ultima è una società leader in Europa in soluzioni e servizi dedicati alla distribuzione di energia per la mobilità, ha sede in Francia ed presente a livello internazionale in oltre 30 paesi con 4000 dipendenti e una cifra d’affari di circa 650 milioni di euro. La società è presente anche in Italia, dove genera il 10% circa del fatturato totale, con sei sedi logistico-operative e 350 dipendenti. L’ingresso di HLD nel capitale di TSG ha l’obiettivo di assistere il management e gli attuali azionisti nell’esecuzione di una strategia di sviluppo che miri a posizionare la società come leader di riferimento nello sviluppo delle infrastrutture multi-energia (elettricità, gas naturale, idrogeno e bio-carburanti), ormai indispensabili per un mercato così diversificato come quello delle energie per la mobilità. L’operazione dovrà essere sottoposta al vaglio delle rappresentanze sindacali coinvolte come da normativa francese e delle autorità garanti della concorrenza e del mercato.
Lightyear Capital, una società di private equity con sede a New York focalizzata sui servizi finanziari, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo indiretta in Health Plan One, una piattaforma leader nel settore della tecnologia abilitata e un mercato online che offre soluzioni di iscrizione end-to-end, dirette al consumatore, focalizzate esclusivamente sul mercato assicurativo Medicare in forte crescita (si veda qui il comunicato stampa). Lightyear acquisterà la quota da Peloton Equity e da altri altri investitori. Tali investitori, insieme al senior management team di HPOne, rimarranno azionisti della società. Fondata nel 2006 dall’amministratore delegato Bill Stapleton, HPOne è un broker assicurativo digitale indipendente in rapida crescita con sede a Trumbull, nel Connecticut. Utilizzando soluzioni tecnologiche proprietarie abbinate a una profonda conoscenza del settore, la società fornisce un mercato online per i consumatori che acquistano piani Medicare, insieme a una gamma di servizi di vendita, marketing e contatto in outsourcing per piani sanitari nazionali e regionali tra cui MedicareUSA.com.
Ares Management Corporation, tramite i suoi fondi di direct lending, è il principal arranger di un finanziamento da 1,875 miliardi di sterline a favore di The Ardonagh Group, il più grande broker assicurativo indipendente del Regno Unito (si veda qui il comunicato stampa). Ardonagh è controllato da HPS Investment Partners e Madison Dearborn Partners. Oltre ai fondi di Ares, al finanziamento partecipano primari istituti di credito tra i quali Caisse de Dépôt du Québec (CDPQ), lo stesso HPS e i fondi di KKR. Il finanziamento è costituito da un prestito unitranche di 1,575 miliardi di sterline e da un fondo spese per investimenti impegnato da 300 milioni. L’impegno combinato di 1,875 miliardi di sterline rappresenta il più grande finanziamento unitranche mai effettuato.
Tenzing Private Equity, che si occupa di operazioni di buyout nelle pmi del Regno Unito, punta a raccogliere fino a 400 milioni di sterline per il suo secondo fondo (si veda qui altassets). Evercore, una società globale di consulenza bancaria di investimento indipendente, è stata citata come agente di collocamento per il veicolo. Sosterrà la raccolta fondi in 26 stati degli Stati Uniti, nel Distretto di Colombia e in Porto Rico. L’obiettivo di raccolta è un notevole salto rispetto alla raccolta del fondo precedente, che nel 2018 aveva chiuso a quota 200 milioni di sterline. Tenzing investe in genere in pmi con sede nel Regno Unito valutate fino a 75 milioni di sterline. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha nominato ceo l’imprenditore seriale Glenn Elliott, per supportare la crescita delle sue società in portafoglio. Nella sua nuova posizione, Elliott sta aiutando a reclutare e sviluppare un team per aiutare i ceo delle società di portfolio e i team di gestione a far crescere le loro attività.