Il corporate family office indipendente CFO sim ha acquisito da Banca Credinvest il 52% di Alpe Adria Gestioni sim, storica società di management di patrimoni privati con sede a Pordenone (si veda qui il comunicato stampa). Il resto del capitale, pari a circa il 48%, è detenuto dalle famiglie e dai professionisti del Triveneto che hanno fondato la società.
La partnership porterà Alpe Adria Gestioni sim ad offrire, oltre che gestione e consulenza patrimoniale, nuove proposte personalizzate nell’ambito del family office, nelle due anime di private banking e corporate finance, e un approccio globale grazie alla dimensione internazionale di CFO sim. Quest’ultima, sua volta, rafforza ulteriormente il proprio posizionamento di boutique finanziaria per la gestione della ricchezza di famiglie e imprese, qualificandosi come il più grande operatore di wealth management indipendente del Nordest, con oltre 2 miliardi di euro di capitale gestito e un forte posizionamento nell’area.
Alpe Adria Gestioni continuerà a essere guidata dai fondatori. Michelangelo Canova è stato riconfermato presidente e sono stati riconfermati amministratori delegati Felice Fort e Umberto Spadotto. A questi si affiancano ora nel consiglio i tre amministratori esecutivi di CFO sim: Andrea Caraceni, Massimo Maria Gionso e Corrado Pachera.
Nel 1995 Felice Fort e Umberto Spadotto avevano costituito una sede secondaria di ABN Amro Bank per la gestione dei patrimoni delle più importanti famiglie del Triveneto. Nel 1998 i due, insieme a Michelangelo Canova e ad alcune famiglie imprenditoriali, avevano poi creato un ufficio per la gestione del patrimonio privato, trasformandolo successivamente in Alpe Adria Gestioni sim spa.
Canova ha commentato: “Riteniamo questa operazione la naturale evoluzione del lungo percorso di crescita compiuto da Alpe Adria, durante il quale abbiamo incontrato anche altre realtà imprenditoriali che ci hanno consentito di misurarci e di arricchirci, quando ce ne è stata data l’opportunità, di ulteriori esperienze positive e portarci a ritenere la collaborazione con CFO sim, un corretto punto d’arrivo della nostra storia ed un possibile nuovo punto di partenza per ulteriori obiettivi”.
Andrea Caraceni ha a sua volta commentato: “Questa partnership è una pietra miliare nella nostra strategia di crescita che riassumo in breve: creare piattaforme di eccellenza al servizio di importanti territori, quale il Nordest, radicando le attività di investimento nel contesto sociale, sviluppando i servizi in loco e coinvolgendo i centri di know how finanziario presenti. Sulla base di questa strategia ci impegneremo nella ricerca di professionisti insieme ai quali sviluppare la presenza commerciale di CFO sm in Italia e all’estero e cercheremo di costituire altre piattaforme di eccellenza replicando con altri intermediari partnership analoghe a quella avviata con Alpe Adria Gestioni sim”.
CFO sim, fondata nel 2000 da un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza, è oggi il più grande family office indipendente in Italia, indipendente da gruppi bancari, assicurativi e finanziari. CFO sim ha sede a Milano e uffici a Brescia, Pordenone, Roma, Venezia, San Donato Milanese, Cles e Lugano. E’ composta da 7 divisioni: CFO family office; CFO private banking; CFO divisione family, che nell’ambito del welfare aziendale offre servizi e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali al personale delle aziende clienti; CFO gestioni fiduciarie sim, che gestisce nella massima riservatezza il patrimonio dei fiducianti; CFO corporate finance, specializzata in operazioni di raccolta di capitale di rischio e di debito sui mercati e nella consulenza di m&a; CFO servizi, dedicata ai servizi ad alto valore aggiunto di gestione e copertura assicurativa dei rischi; CFO crediti brokers, focalizzata nella ricerca della miglior fonte di finanziamento con la mediazione del credito.
