Mutares, holding di investimento sui listini della Borsa di Francoforte, ha acquisito una quota dell’87,5% del produttore di pezzi forgiati BEW-Umformtechnik GmbH che sarà integrata in Primotecs, azienda che progetta e realizza componenti in acciaio per trasmissione, motori e altri sistemi attinenti al settore auto (si veda qui il comunicato stampa). A vendere le quote sonno stati l’azionista di maggioranza, Marigold Capital, e l’azionista di minoranza, Markus Schramek. La chiusura della transazione è prevista entro la fine di aprile 2023, previa approvazione dell’antitrust.
BEW-Umformtechnik ha sede a Rosengarten, in Germania, ma opera principalmente in tutta Europa. Con circa 160 addetti genera un fatturato di 55 milioni di euro e copre l’intera catena del valore, dalla progettazione alla separazione dei materiali, e dalla forgiatura al trattamento termico e alla finitura, con la lavorazione meccanica dei singoli pezzi forgiati. I prodotti sono utilizzati principalmente per l’industria automobilistica, ma vengono impiegati anche nell’agricoltura, nell’edilizia e nella costruzione di macchine.
BEW-Umformtechnik sarà integrata in Primotecs (ex Tekfor spa), che nell’estate 2021 aveva incassato da un primario istituto bancario italiano un finanziamento da 8 milioni di euro assistito dalla Garanzia Italia di SACE (si veda altro articolo di BeBeez), per dare impulso al proprio rilancio investendo sugli impianti e per migliorare la propria capacità produttiva in ottica Industria 4.0..
Johannes Laumann, cio di Mutares, ha commentato: “Sono lieto di annunciare la nostra prima transazione buy-side di quest’anno. Il settore automobilistico offre attualmente una serie di opportunità. Si prevede che il mercato globale dei prodotti di forgiatura continuerà a crescere in modo significativo e con BEW sono sicuro che trarremo grandi benefici da questa ripresa.”
L’acquisizione di Primotecs da parte di Mutares, precedentemente controllata dal gruppo tedesco Tekfor, risale al dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Le attività della controllata italiana erano eredità dell’acquisizione condotta da Tekfor nel 1998, che allora aveva rilevato da Fiat la divisione di Teksid spa ed eredità dell’acquisizione di Officine Meccaniche Villar Perosa spa (OMVP) nel 2001. Il gruppo venditore della controllata italiana Tekfor fa capo all’indiana Amtek, che a sua volta aveva acquisito Tekfor da Equistone Partners nel 2013, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito con le banche finanziatrici.
Quanto a Mutares, è una società di private equity specializzata nell’investimento in parti di conglomerate carve out) e in imprese di media dimensione per favorire processi di trasformazione e rilancio. Fondata nel 2008 a Monaco, dove ha tuttora sede, da Robin Laik e Axel Geuer, conta 11 uffici in Europa e ha in portafoglio 29 aziende nei settori auto e mobilità, ingegneria, tecnologia, beni e servizi, per un fatturato consolidato di circa 2,5 miliardi di euro nel 2021 e oltre 16.000 dipendenti nel mondo.
In Italia, oltre a PrimoTecs, Mutares nel febbraio 2021 ha acquisito dal gruppo Ericsson il provider di servizi ICT Ericsson Services Italia spa (si veda altro articolo di BeBeez).
