Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, ieri ha annunciato l’acquisizione, attraverso la controllata Primo, del Gruppo Etica Dentale: un network di 15 cliniche dentistiche, gestito dal 2016 da Simone Giacomoni e costituito da 13 centri attivi a Roma e nel Lazio, uno in Lombardia (a Milano) ed uno in Abruzzo (a Pescara). A venderlo è stato il proprietario Simone Giacomoni (si veda qui il comunicato stampa).
Gruppo Etica Dentale è nata nel 2016 e ha sede a Monterotondo (Roma). La società ha chiuso il 2020 con ricavi per 8,2 milioni, un ebitda di 639 mila euro e una liquidità netta di 732 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Aksìa Group è stata assistita nell’acquisizione da EY per le due diligence finanziaria, fiscale ed esg; dallo studio Gilberti, Triscornia e Associati per gli aspetti legali, dallo Studio De Luca & Partners per i temi giuslavoristici e dallo Studio De Rosa per gli aspetti fiscali e lo structuring dell’operazione. Etica Dentale è stata seguita da KPMG per la due diligence financial & tax e per la consulenza in ambito M&A, e dallo Studio Tonucci per gli aspetti legali.
Gruppo Etica Dentale costituisce il terzo add-on finalizzato dal gruppo Primo con il fondo Aksìa Capital V, che in meno di due anni dal suo ingresso ha portato avanti il piano di sviluppo tramite aggregazione di singole cliniche e poliambulatori su tutto il territorio italiano, creando un gruppo leader con un fatturato di circa 100 milioni di euro. Con questa operazione il fondo accelera infatti il processo di consolidamento di Primo quale operatore primario a livello nazionale rafforzando la sua presenza sul territorio con centri odontoiatrici e poliambulatoriali in quasi tutte le regioni, consolidando l’importante presidio a Roma e nel Lazio, e nell’Abruzzo, regione dove avrà una posizione unica.
Mirko Puccio, ceo di Primo e presidente di ANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) ha dichiarato: “Questo nuovo tassello nel percorso di crescita che stiamo realizzando insieme a Aksìa ci porta a essere il secondo player italiano nel mercato delle cliniche dentistiche e poliambulatoriali, raggiungendo oggi un fatturato di circa 100 milioni di euro e una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale. Grazie a quest’ultima acquisizione entriamo in due aree importanti come l’Abruzzo, dove saremo i principali player, e quella più complessa da penetrare ma fortemente strategica della piazza di Roma che ci dà la spinta a velocizzare nel progetto di sviluppo prefissato in questa regione dove vogliamo diventare il player di riferimento”.
Marco Rayneri, managing partner di Aksìa Group, ha commentato: “L’acquisizione del Gruppo Etica Dentale è fortemente strategica nel piano di sviluppo che stiamo portando avanti in quanto ci permette di entrare in aree prioritarie, accelerando la creazione di un polo accentratore leader nel mercato delle cliniche dentistiche e delle attività poliambulatoriali, con una presenza capillare e strutturata in tutto il territorio nazionale, e una offerta di servizi medici di alta qualità. L’obiettivo è proseguire in questo percorso di crescita sia organica che per linee esterne, e stiamo valutando altre opportunità di acquisizione di piccole catene o centri specialistici per affermarci come player assoluto con un posizionamento di eccellenza nei servizi prestati”.
Ricordiamo che lo scorso settembre Primo ha comprato il ramo d’azienda dell’odontoiatria di Centro Medico I Mulini, che gestisce una vatena di centri poliambulatoriali in Sardegna (si veda altro articolo di BeBeez). In precedenza, nell’ottobre 2019, Aksìa aveva comprato Primo Group da ArchiMed, con Equita Private Debt Fund che aveva coinvestito in Primero (la holding cui fa capo Primo Group) un milione di euro per una quota di minoranza e che aveva finanziato l’acquisizione sottoscrivendo un bond subordinato da 7 milioni di euro, a un tasso dell’8% (si veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente Primo Group aveva comprato la maggioranza di Medidental, società che gestisce la catena di poliambulatori a marchio OasiMedica, dal socio fondatore Claudio Semperboni, che ha mantenuto un ruolo operativo e una quota di minoranza. L’intera operazione era stata finanziata anche con un prestito senior fornito da Banca Ifis.
Nato a Torino nel 2010, Primo ha successivamente aperto centri in altre regioni strategiche a partire dal 2014. E’ stato fondato da un gruppo di imprenditori con grande esperienza commerciale nel settore Health & Welness, che hanno avviato la collaborazione con Vincenzo Notaro, docente della Dental School di Torino. Primo Group fornisce un’ampia gamma di servizi odontoiatrici: dall’igiene dentale alla conservazione, dall’impiantologia alla protesi dentali, dall’ortodonzia all’endodonzia e alla paradontologia. Nel 2013 Primo ha aperto anche un proprio laboratorio odontotecnico. Oggi conta in Italia circa 150 cliniche attive su tutto il territorio nazionale.
Restando in tema di add-on, lo stesso fondo Aksia V lo scorso maggio tramite la controllata Valpizza ha rilevato la pugliese C&D che produce specialità gastronomiche surgelate prefritte da forno con il marchio Ghiottelli (si veda altro articolo di BeBeez). Per Valpizza si è trattato del secondo add-on, dopo l’acquisto dell’80% della concorrente Megic Pizza nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez).
Lo scorso luglio anche Alpha Test, casa editrice specializzata in test di ammissione alle università controllata da White Bridge Investments e partecipata per una minoranza dal fondo Aksìa Capital IV (che aveva ceduto il controllo di Alpha Test a White Bridge nel 2017), ha acquisito Boolean, tech academy online leader in Italia nella formazione di web developer (si veda altro articolo di BeBeez).
Aksìa Group è uno degli investitori mappato da BeBeez Private Data,
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