Palladio Holding è entrata con una quota di maggioranza nel capitale sociale di Wisycom, società con sede in provincia di Padova, tra i maggiori produttori di sistemi wireless per audio e video professionali principalmente per il settore broadcast, cinema e musica live (si veda qui il comunicato stampa).
Sinora la società faceva capo a Enzo Frigo e Massimo Polo, che possedevano il 45% del capitale ciascuno, e a Carlo Vedove (10%). L’operazione, che per Palladio stata seguita dal managing partner Nicola Iorio insieme a Nadia Buttignol, è stata finanziata da Banco Popolare di Sondrio.
I soci di Wisycom sono stati assistiti da D.G.P.A. & Co. in qualità di advisor finanziario, per la contrattualistica dallo studio legale LCA, per gli aspetti relativi alle due diligence fiscale e finanziaria dallo studio Vedove e per gli aspetti notarili dell’operazione dallo studio Restuccia & Stucchi. Palladio è stata assistita dallo studio Chiomenti, per la due diligence legale e la contrattualistica, da New Deal Advisors, per la due diligence finanziaria, dallo studio Chiaramonte Reali per la due diligence fiscale e dallo studio Chiomenti per la negoziazione sul contratto di finanziamento. Legance ha infine supportato Banco Popolare di Sondrio sul piano legale.
Wisycom ha sede a Tombolo (Padova) e con più di 30 anni di esperienza è riconosciuta nel mondo come uno dei maggiori produttori di sistemi wireless per audio/video professionali principalmente per il settore broadcast, cinema e musica live. Ma negli anni la società è riuscita a inserirsi anche nell’ambito sportivo, come ad esempio nei circuiti internazionali di Formula 1, Formula E e di Moto GP, la finale del Super Bowl, il torneo Roland Garros, il Tour de France o eventi come la celebrazione del capodanno a Times Square in New York.
Dopo aver chiuso il 2021 con 9,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 6 milioni e liquidità netta per 6,2 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente), Wisycom si prepara a chiudere il 2022 con ricavi per oltre 10 milioni di euro, con una quota export pari a oltre il 90% del volume d’affari, che ha beneficiato della forte crescita internazionale degli ultimi anni, culminata con la recente apertura di una filiale commerciale in Usa. Obiettivo di Palladio è ora quello di affiancare i soci della società in nuove operazioni di m&a mirate a consolidare il posizionamento di Wisycom nei mercati internazionali e nei segmenti con maggiori prospettive di sviluppo, come ad esempio il settore degli eventi live
Ricordiamo che Palladio, che a oggi dispone di oltre 350 milioni di euro di mezzi propri, investe nel capitale di società sia non quotate sia quotate. Sul primo fronte, ricordiamo che l’ultimo investimento precedente risale all’ottobre 2021 Palladio, quando ha acquisito una minoranza qualificata in Bernardinello Engineering, azienda di Cadoneghe (Padova), che si occupa della realizzazione di sistemi adeguati per la raccolta delle acque, il loro trattamento e riciclo nei settori petrolchimico, alimentare, energetico, impiantistico, siderurgico e farmaceutico (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre a fine settembre TCH srl, società specializzata in lavorazioni meccaniche con sede a Vicenza, controllata da Palladio Holding dal 2015, attraverso VEI Capital, ha venduto la slovena Cimos, produttore leader di componenti critici per il settore automobilistico, con stabilimenti di produzione in Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Slovenia, dove si trova anche uno stabilimento logistico. A comprare è stata Mutares, holding di investimento di private equity quotata a Francoforte e specializzata nell’investimento in carve-out da conglomerate (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte degli investimenti in società quotate, invece, ricordiamo che lo scorso marzo Palladio, insieme a Hoop Capital e attraverso il club deal Fenice, ha acquisito una partecipazione del 4,8% del capitale sociale di Tesmec, multinazionale quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana, raggiungendo complessivamente il 6,9%. Tesmec è a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua) e leader nelle tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie (si veda altro articolo di BeBeez). Palladio aveva già investito in Tesmec a fine del 2020 in occasione dell’aumento di capitale di allora (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2021, invece, insieme a Smart Capital, holding diinvestimento in club deal, specializzata in private equity, Palladio ha investito 1,8 milioni di euro nella quotazione su Euronext Growth del distributore di liquori e vino Compagnia dei Caraibi (si veda altro articolo di BeBeez). Le due holding insieme sempre nel luglio scorso si sono impegnate anche a investire, contestualmente alla quotazione a Euronext Growth Milan, in Ala spa, acronimo di Advanced Logistics for Aerospace (si veda altro articolo di BeBeez).
