Procemsa, società controllata da Investindustrial e attiva nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha acquistato Officina Farmaceutica Italiana (OFI), che opera nei settori nutraceutico e cosmeceutico (si veda qui il comunicato stampa). A vendere sono il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, che aveva comprato l’80% del capitale di OFI nell’aprile 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e la famiglia Donati, che era rimasta titolare del 20%. Procemsa, la controllata di Investindustrial, è stata assistita nell’operazione da un team PwC.
L’azienda bergamasca, fondata nel 1946 da Attilio Donati, e oggi presieduta dal figlio Alberto, ha sede a Bergamo e fa parte della community Elite di Borsa Italiana. La società conta 68 dipendenti e ha chiuso il 2019 con 18,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 3,6 milioni e un debito finanziario netto di 3,4 milioni (fonte Leanus). Nel corso dell’ultimo decennio ha creato una rete di vendita internazionale, per cui esporta i prodotti in oltre 60 Paesi nel mondo.
Alessandro Sertorio (ad di Procemsa) e Filippo Sertorio assumeranno rispettivamente le cariche di amministratore delegato e cfo del gruppo, mentre Alberto Donati ricoprirà il ruolo di presidente non esecutivo. Luca Testa e Cristina Donati saranno rispettivamente amministratore delegato di OFI e responsabile marketing e comunicazione del gruppo.
Fondata nel 1939, Procemsa ha sede a Nichelino (Torino) e conta 115 dipendenti. Investindustrial, tramite il suo fondo Investindustrial Growth, aveva comprato il 70% di Farmaceutici Procemsa nel giugno 2019, con la famiglia Sertorio che era rimasta al 30% del capitale(si veda altro articolo di BeBeez). La società ha chiuso il 2019 con 32,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 5,8 milioni e un debito finanziario netto di 5,7 milioni (fonte Leanus).
Con l’acquisizione di OFI, il gruppo avrà così ora più di 50 milioni di ricavi e si focalizzerà nell’espansione internazionale su mercati ad elevato potenziale di crescita, in particolare Usa, Cina e resto dell’Asia. Inoltre, grazie all’operazione promossa da Investindustrial, nasce in Italia uno dei principali gruppi del settore del Contract Development and Manufacturing (CDMO) dedicato ai settori della nutraceutica e cosmeceutica, in grado di attrarre nuovi clienti internazionali facendo leva sull’ampio portafoglio di prodotti, di brevetti e sulle forti competenze di ricerca e sviluppo sia di Procemsa che di OFI, che consentiranno di puntare su prodotti sempre più innovativi e ad alto valore aggiunto.
Alessandro Sertorio, amministratore delegato di Procemsa, ha commentato: “Con questa operazione rafforziamo ulteriormente il posizionamento competitivo di Procemsa nel settore della nutraceutica e cosmeceutica, creando uno dei gruppi leader del settore. Da quando Investindustrial è entrata nel capitale di Procemsa, abbiamo intensificato il nostro piano di crescita e investimenti, così da accelerare la nostra presenza globale.” Alberto Donati, presidente di Officina Farmaceutica Italiana, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di diventare partner di Investindustrial e Procemsa per poter apportare la nostra esperienza e il nostro know-how nel settore. OFI è una società con una forte vocazione internazionale, che da sempre pone grande attenzione agli investimenti in ricerca & sviluppo, fondamentali nel nostro settore per poter rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.
