Red Fish Long Term Capital (RFLTC ) e Invitalia Fondo Cresci al Sud sono entrati nel capitale di Tesi srl, azienda che opera nel campo della meccanica di precisione e negli assiemi per i settori aeronautico e spazio, controllata dalla famiglia Punzo (si veda qui il comunicato stampa). Secondo quanto risulta a BeBeez, i due fondi hanno acquisito una quota del 20% ciascuno.
Arkios Italy, fondata e presieduta da Paolo Pescetto, a sua volta ceo di RFLTC, ha agito in qualità di m&a advisor per Tesi per tutte le fasi dell’operazione. Grimaldi Studio Legale ha agito come advisor legale per i soci di Tesi, mentre Gitti & Partners ha assistito gli acquirenti. Le due diligence per conto degli acquirenti sono state effettuate da KPMG per la parte finanziaria, Gitti & Partners per la parte fiscale e Goetz & Partners per la due diligence strategica e di business
Fondata nel 1974 dalla famiglia Punzo, Tesi è oggi alla seconda generazione composta da Massimo, Gioia, Rosalba e Luigi (ceo) che è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato. Nel 2020, nonostante la crisi del comparto aerospaziale, Tesi ha realizzato un valore della produzione di oltre 22,3 milioni di euro e un ebitda di 4,3 milioni.
Paolo Pescetto, ceo di RFLTC, ha commentato: “Attraverso la nostra competenza e un’ampia rete di contatti nel settore aeronautico italiano e internazionale saremo particolarmente attivi nel supportare lo sviluppo di nuove iniziative commerciali, nonché l’approvvigionamento e l’analisi di potenziali opportunità di crescita esterna in quello che resta un mercato in fase di consolidamento. Non vediamo l’ora di lavorare con la famiglia Punzo ed Invitalia su questo entusiasmante progetto”.
Antonio Riccio, responsabile della gestione del Fondo Cresci al Sud, ha aggiunto: “Tesi rappresenta la seconda operazione del Fondo Cresci al Sud, dopo pochi mesi dalla prima (l’investimento in Frigomeccanica lo scorso aprile, si veda altro articolo di BeBeez, ndr) e siamo felici di contribuire allo sviluppo di una delle più promettenti pmi del Sud Italia nel settore aeronautico, con l’ambizione di favorirne l’internazionalizzazione. La crescita dimensionale dei player nazionali che operano nel settore aeronautico è fondamentale per l’incremento della loro competitività a livello globale, oltre che strategico per l’intera industria aeronautica nazionale. Siamo felici di collaborare a questo ambizioso progetto con la famiglia Punzo e con RedFish Long Term Capital”.
Luigi Punzo, ceo di Tesi, ha concluso: “Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo futuro dell’azienda, così come rappresenta per la nostra famiglia un momento di crescita. Il supporto finanziario e strategico di Invitalia e RFLTC consentirà alla nostra azienda di iniziare una nuova fase, con l’ambizione di avviare un processo di consolidamento che porti l’azienda a diventare sempre più un partner strategico e di riferimento per i nostri clienti finali”.