Scarabelli Irrigazione, gruppo specializzato in sistemi e soluzioni per l’irrigazione tradizionale e di precisione, controllato dal fondo Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group sgr, ha annunciato ieri l’acquisizione delle italiane Europlast srl e FGR srl e della spagnola Samcla ESIC SL, con i fondatori di quest’ultima, Jordi Samon Castella e Manel Claus March, che hanno deciso di reinvestire nel progetto mantenendo una quota di minoranza nella società (si veda qui il comunicato stampa).
Scarabelli Irrigazione e Aksìa Group sono stati assistiti per le tematiche legali dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati e dallo studio Andersen Spain per le tematiche di diritto spagnolo. Lo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati hanno seguito le tematiche fiscali domestiche mentre Andersen Spain quelle iberiche. EY hanno lavorato per gli aspetti finanziari e ESG. CP Advisors ha agito come advisor finanziario del compratore.
In particolare, le due aziende italiane sono attive nella progettazione e costruzione di stampi, nello stampaggio di materiale plastico e gocciolatori e nell’estrusione di ali gocciolanti, manichette e tubi per l’irrigazione di precisione, mentre l’azienda spagnola produce sistemi di monitoraggio, controllo da remoto ed automazione per impianti d’irrigazione. A vendere Europlast, che ha sede a Cherasco (Cuneo) e chiuso il 2021 con 7,9 milioni di ricavi, un ebitda di circa 790 mila euro e liquidità netta per circa 330 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente) è la famiglia Costamagna.
Il fondo aveva acquisito dalle omonime famiglie fondatrici la maggioranza di Scarabelli Irrigazione srl a inizio agosto 2022 insieme a Giunti spa, a sua volta specializzata in sistemi e soluzioni per l’irrigazione tradizionale e di precisione, proprio con l’intento di trasformare Scarabelli in una piattaforma leader nel settore (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo ha chiuso il 2022 con un giro d’affari pari a 50 milioni di euro, dopo che il fatturato aggregato di Scarabelli e Giunti aveva superato i 35 milioni nel 2021.
La nuova operazione ha un forte valore strategico perché consentirà al gruppo Scarabelli di controllare l’intera filiera produttiva, dal disegno degli stampi alla produzione di un prodotto unico ed esclusivo. Inoltre, l’integrazione di Europlast e FGR permetterà di ottenere immediate sinergie commerciali tra le varie realtà, garantendo l’internalizzazione nello stabilimento di Monopoli della produzione di ali gocciolanti a marchio proprio. Congiuntamente alla chiusura dell’operazione, il Gruppo Scarabelli ha peraltro effettuato un importante investimento nello stabilimento di Monopoli per la realizzazione di una nuova area industriale di oltre 5.000 mq dove sarà trasferita la produzione entro la fine del 2023, con l’installazione delle nuove linee produttive in grado di triplicare la capacità produttiva attuale.
L’acquisizione di Samcla consentirà, invece, al gruppo Scarabelli di controllare direttamente l’ingegnerizzazione e la produzione di sistemi di monitoraggio e controllo da remoto per impianti di irrigazione. Samcla, infatti, dispone delle più sofisticate tecnologie per il controllo tramite radio frequenza che nei prossimi mesi andranno ad arricchirsi con l’introduzione una nuova gamma prodotto a tecnologia Bluetooth, grazie anche all’espansione nel nuovo sito di Matarò (Barcellona). Si tratta di un’operazione fortemente strategica per l’unicità della tecnologia proprietaria che permetterà applicazioni anche nell’ambito della digitalizzazione della gestione rifiuti e nella manutenzione programmata delle aree verdi. In linea con il progetto di espansione su scala internazionale disegnato dal Aksìa, è stata attivata una filiale commerciale del gruppo in Cile, primo tassello di sviluppo nel Centro-Sud America. Inoltre il team commerciale francese sarà rafforzato nel corso dell’anno con nuovi importanti ingressi, con un particolare focus sui prodotti di precisione. Per quanto riguarda la Spagna, il gruppo potrà beneficiare del supporto dei partner locali.
Gian Carlo Scarabelli e Fausto Scarabelli, amministratori delegati di Scarabelli hanno così commentato: “Con queste acquisizioni, il nostro gruppo si rafforza su due verticali che avevamo identificato come prioritarie e critiche. Con Europlast ed FGR riusciamo a ottenere il controllo diretto e la flessibilità necessaria per gestire maggiori volumi nel nostro portafoglio, riuscendo a fornire prodotti unici ai nostri clienti. È per soddisfare le loro esigenze che abbiamo realizzato un importante investimento per ampliare lo stabilimento, che ci proietta alla prossima stagione con una capacità produttiva triplicata. Siamo inoltre certi delle tante collaborazioni e sinergie che si creeranno con l’integrazione delle diverse realtà, compresa Samcla, il cui prodotto lo conosciamo già bene in quanto ne siamo i distributori esclusivi per l’Italia da anni. Ma aver portato in casa tutto questo know-how, ci pone su un livello d’avanguardia di gran lunga elevato e ci permette di approcciare il mercato come assoluti market leader. Andremo alla ricerca dei progetti complessi e sofisticati che ben si adattano alle nostre competenze”.
Marco Rayneri, managing partner di Aksìa Group, ha aggiunto: “Abbiamo completato già quattro add-on sulla piattaforma in meno di un anno. Una strategia chiara, una gestione dinamica, un mercato in forte espansione sono alla base degli ottimi risultati che stiamo raccogliendo per Scarabelli. Il progetto di crescita avviato sta portando innovazione e dinamicità al settore, e sono diversi gli imprenditori che ci hanno contattato per entrare nella piattaforma. Siamo quindi molto attenti alle dinamiche di mercato e ci aspettiamo che il gruppo possa in breve tempo raggiungere la soglia dei 100 milioni di euro fatturato: abbiamo già altre interessanti opportunità di aggregazione a cui stiamo lavorando, oltre 20 milioni di euro di ordini all’attivo e una curva dei ricavi in forte espansione”.