Selematic spa, società campana specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare, controllata da Mindful Capital Partners, ha acquisito il 100% di Miele spa, realtà leader attiva nella produzione di macchine automatizzate per il confezionamento nell’industria alimentare, chimica e farmaceutica (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere la società sono i fratelli Antonio e Giuseppe Miele, che hanno guidato Miele fino ad oggi, resteranno in azienda, assicurando continuità e garantendo il proprio supporto nel periodo di transizione a Roberto Bonini e Annamaria Amabile, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Selematic.
Mindful Capital Partners è stata assistita da Ethica Group, da BLF Studio Legale per gli aspetti legali, dallo Studio Legale Tributario Russo De Rosa Associati per la tax due diligence, da Accuracy per gli aspetti finanziari, da GEA per la business due diligence e da ERM per gli approfondimenti ESG/HSE. PwC ha assistito gli azionisti di Miele in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo, mentre PwC TLS ha assistito la società nelle attività di negoziazione e assistenza contrattuale di M&A e nella gestione della Vendor Assistance legale. Gli aspetti notarili della transazione sono stati seguiti da Milano Notai.
Con sede a Foiano della Chiana (Arezzo), e oltre 50 anni di attività, Miele ricopre oggi un ruolo di primo piano in Italia nella produzione di macchine automatizzate per il packaging primario di prodotti alimentari, chimici e farmaceutici. Confezionatrici verticali, inclinate e ad ultrasuoni sono i suoi prodotti di punta. Gli elevati livelli di qualità permettono a Miele di eccellere sotto diversi punti di vista: mercato, progetto, produzione, organizzazione interna flessibile, vendita e servizi post-vendita. Questi fattori si integrano e si allineano grazie al modus operandi del team Miele: un gruppo di ingegneri, progettisti e professionisti qualificati, costantemente aggiornati e impegnati nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative. La società ha chiuso il bilancio 2023 con 11,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 2,3 milioni e liquidità netta per 4,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Selematic, fondata nel 1978 e con sede a Eboli (Salerno), è attiva nella progettazione e assemblaggio di sistemi automatici di confezionamento secondario principalmente per pasta secca. Mindful Capital Partners (allora ancora con il vecchio nome di Mandarin Capital Partners) aveva acquisito il 63,7% di Selematic nel dicembre 2021 dai fondi Vertis Capital e Vertis Capital Parallel con la famiglia Amabile, che era rimasta nel capitale con una minoranza (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, Annamaria, Loredana e Lucia Amabile possiedono ora l’11,67% ciascuna, mentre il presidente Bonini possiede l’1,21% e Alessando Vitiello uno 0,08%.
La società ha chiuso il 2023 con 12 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 3 milioni e un debito finanziario netto di 5,8 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Grazie all’acquisizione, il nuovo gruppo raggiungerà così una dimensione di quasi 30 milioni di euro di fatturato (di cui oltre il 50% all’estero) per un ebitda di oltre 6 milioni, consolidando la propria leadership nel mercato interno e rafforzando la propria vocazione internazionale in Europa, MEA, LATAM e Nord America. Il neonato hub potrà fornire linee di confezionamento integrate “one-stop-shop” – in un ampio spettro di settori tra cui pasta, cereali e derivati, legumi, snack, IV gamma, frutta secca, caffè, surgelati, pet food etc. – consentendo così importanti vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza.
