Jarden Corp, colosso Usa quotato a Wall Street al quale fanno capo noti marchi di beni di consumo dei più svariati settori, ha acquisito l’ìintero capitale dell’italiana Dalbello, società produttrice di scarponi da sci supertecnici, ai piedi di parecchi campioni a livello internazionale, quali Benedikt Staubitzer, Giorgio Rocca, Justin Murisier, Martin Vrablik e Marc Gini.
L’operazione, anticipata oggi da MF-Milano Finanza, è stata siglata alla vigilia di Natale e prevede che la famiglia Dalbello ceda il 100% del capitale della società che ha sede in Veneto a Casella d’Asolo (Treviso), con l’accordo però che alcuni componenti della famiglia restino in azienda ancora per qualche tempo per facilitare l’integrazione nel gruppo multinazionale.
Jarden opererà l ‘acquisizione tramite la sua divisione Jarden Action Sports, alla quale fanno capo i marchi dei produttori di sci K2 e Volkl, del produttore di attacchi Marker e del produttore di abbigliamento da sci Marmot.
Fondata nel 1974. Dalbello ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 30 milioni di euro e un ebitda del 10-12%. L’acquisizione è avvenuta sulla base di una valutazione della società (enterprise value) di circa 9.5-10 volte l’ebitda o circa una volta il fatturato. Advisor finanziario della famiglia Dalbello è stata Kpmg corporate finance, mentre advisor legale è stato lo studio Chiomenti. A supportare sul piano legale jarden è stato invece lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &partners.
Si tratta della seconda acquisizione di jarden in italia, dopo quella conclusa lo scorso luglio su Millefiori, acquisita dal portafoglio di Assietta Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez).
