I due gruppi farmaceutici italiani Alfa Wessermann e Sigma-Tau fondono le attività. L’annuncio dell’operazione è stato dato ieri con una nota (scarica qui il comunicato stampa), confermando così le voci che si rincorrevano dallo scorso ottobre (si vedano qui Reuters e Corriere della Sera).
Con questa operazione nascerà un gruppo leader in Italia e che a livello internazionale sarà direttamente presente in 18 Paesi, fra cui Usa, Cina, Russia e vari Paesi europei. Il nuovo gruppo avrà inizialmente un fatturato di oltre 900 milioni di euro e un organico di circa 2.800 dipendenti, di cui circa 1.840 in Italia e 960 nelle sedi estere. Le sedi operative in Italia saranno: Bologna, Milano, Pomezia, Alanno e Sermoneta (in queste ultime tre localizzazioni sono situati gli insediamenti produttivi).
Fondato nel 1948 a Bologna da Marino Golinelli, il gruppo Alfa Wassermann comprende 11 consociate con circa 1.370 dipendenti nel mondo (di cui 670 in Italia) e ha chiuso il 2014 con un fatturato consolidato di 408 milioni di euro. Il gruppo sviluppa farmaci innovativi ed è presente anche nel settore dei farmaci da banco con marchi molto noti, come quello di NeoBorocillina.
Fondata nel 1957 da Claudio Cavazza, Sigma-Tau possiede un ricco portafoglio di prodotti commercializzati in Italia e all’estero, impiega 1.410 dipendenti e ha chiuso il 2014 con un fatturato di 491 milioni.
Nel dettaglio, l’operazione prevede la costituzione di una nuova società in cui confluiranno le attività farmaceutiche dei due gruppi, escluso il business delle malattie rare, alcune partecipazioni finanziarie in aziende del settore pharma e malattie rare internazionali che rimarranno in capo alla famiglia Cavazza (Sigma-Tau). La famiglia Golinelli (Alfa Wasserman) avrà il 75% della newco; alcuni componenti della famiglia Cavazza avranno una quota del 20% e Intesa Sanpaolo, già azionista di Sigma-Tau, manterrà l’attuale quota del 5%. Il progetto di aggregazione dovrebbe perfezionarsi entro il primo quadrimestre del 2015.
Alfa Wassermann è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti e da Artemio Giovanni Guareschi per la parte fiscale. Four Partners advisory sim. e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno agito in qualità rispettivamente di advisor finanziario e di advisor legale per Sigma-Tau.