Hamilton Global Opportunities (HGO), società di investimento di diritto inglese, che investe in società tecnologiche in fase avanzata di crescita, fondata dall’italiano Gustavo Perrotta, è sbarcata nei giorni scorsi su Euronext Growth di Parigi, con una procedura di quotazione diretta, dopo un aumento di capitale da 9,6 milioni di euro a 42 euro per azione sottoscritto in private placement da nuovi investitori. GIM Legal STA ha assistito HGO nell’operazione, con particolare riferimento all’area della compliance regolamentare (si veda qui il Documento informativo e qui il comunicato stampa della società e qui quello dei legali).
A oggi, quindi, i nuovi investitori possiedono il 59,5 % del capitale e il 70,2% dei diritti di voto, mentre a Perrotta fa capo il 23,9% con il 28,2% dei diritti di voto.
HGO potrà investire in equity, bond convertibili, strumenti di debito senior, mezzanino e ibridi. di aziende tech, fintech e medtech, principalmente con base negli Usa o in Israele, ma senza escludere altre opportunità di investimento altrove nel mondo. Tecnicamente sarà gestita da HV Advisors Ltd guidata da Gustavo Perrotta, Gavin Alexander e Andrew Wynn. Obiettivo di HGO nel medio-lungo termine è arrivare a una raccolta di 100 milioni di euro da investire. Ieri il titolo ha chiuso invariato a 49,005 euro dopo il rialzo delle prime giornata di quotazione il 26 aprile. A questo prezzo HGO capitalizza circa 15,6 milioni di euro.
Il ceo di HGO ha spiegato: “La quotazione di Hamilton Global Opportunities darà agli investitori l’accesso a un veicolo di capitale permanente in grado di catturare la creazione di valore dalle opportunità di investimento in Tech, Fintech e Medtech con un focus particolare sui social impact, principalmente in due regioni ben rinomate per la qualità del loro ecosistema: Silicon Valley e Israele. Più a livello globale, miriamo a fornire un accesso trasparente alle opportunità di investimento privato offrendo allo stesso tempo liquidità, trasparenza e governance abilitate dalla quotazione delle azioni. Come un circolo virtuoso, il modello di capitale permanente ci aiuta anche a massimizzare il nostro rendimento del capitale a lungo termine attraverso il controllo completo dei tempi di ogni investimento e uscita”.
Hamilton Global Opportunities è l’evoluzione di Hamilton Ventures, boutique di consulenza strategica, attiva anche nella strutturazione di club deal di investimento per investitori privata, che è stata fondata nel 2009 da Sir Peter Middleton e dallo stesso Gustavo Perrotta. Il team di gestione di Hamilton negli ultimi 12 anni ha acquisito un’enorme esperienza e sviluppato un track record unico nella strutturazione di investimenti diretti su misura in un portafoglio diversificato di società in diversi settori e aree geografiche. Attraverso la sua vasta rete di consulenti, banchieri, coinvestitori e specialisti del settore, Hamilton ha effettuato investimenti nei settori dei social media, gaming, nanotech, medtech e fintech in Europa e negli Stati Uniti. E ultimamente c’è stata una maggiore concentrazione su tech, fintech e medtech soprattutto a Silicon Valley e Israele.
Tra le operazioni italiane di Hamilton Ventures, ricordiamo l’organizzazione nel 2015 del round da 5,5 milioni di euro di DirectaPlus, che sviluppa processi innovativi per la produzione di nanoparticelle metalliche e nanomateriali a base di carbonio, in particolare grafene (si veda altro articolo di BeBeez), poi quotata all’Aim di Londra nel 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Hamilton Ventures ha anche partecipato al round del gennaio 2016 di Smartika, la piattaforma di P2P lending ai privati (si veda altro articolo di BeBeez), oggi controllata da gruppo Banca Sella (si veda altro articolo di BeBeez).