TEC Racing, veicolo appositamente costituito da The Equity Club, veicolo di investimento in club deal a sua volta promosso nel 2017 da Mediobanca e da Roberto Ferraresi (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato dal IV fondo di Wise Equity sgr una quota di maggioranza in Tatuus Racing, attivo nella progettazione e produzione di vetture monoposto da corsa per le filiere F.1 e Indy Car. Sino ad ora la sgr deteneva una quota del 64,8% (si veda qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, TEC Racing affiancherà il management team per permettere a Tatuus di continuare il percorso di crescita avviato in questi anni investendo sempre più in tecnologia, innovazione e performance, nonché continuando il processo di consolidamento con l’obiettivo di creare una piattaforma unica che rappresenti l’eccellenza del motorsport italiano.
Advisor di TEC sono stati New Deal Advisor, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e DeCandia e Associati, mentre Wise Equity e Tatuus sono stati affiancati da Philippe Hottinguer Finance, Simmons & Simmons, KPMG e Spada&Partners. I manager Giovanni Delfino e Gianfranco De Bellis sono stati assistiti dallo Studio LCA
Nata nel 1980 a Concorezzo (Monza-Brianza), nel corso degli ultimi 20 anni Tatuus ha realizzato oltre 2.000 vetture da competizione al fianco delle più importanti federazioni e promotori di campionati internazionali, collaborando con prestigiosi marchi del settore automobilistico impegnati nella promozione sportiva.
Nel 2017 Wise Equity era entrata nel capitale di Tatuus con Wisequity IV, fondo che nel marzo 2016 aveva chiuso la raccolta all’hard cap di 215 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), affiancando i due imprenditori storici De Bellis e Artico Sandonà per supportare il percorso di progressiva managerializzazione del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez). Sotto la guida del ceo Delfino, Tatuus ha quadruplicato i ricavi, superando i 40 milioni di euro nel 2022 con oltre il 70% del fatturato realizzato all’estero in oltre 30 paesi. Nel 2021 aveva invece fatturato 25,6 milioni, l’ebitda era stato di 2,7 milioni e la liquidità netta pari a 804.827 (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
La crescita di Tatuus è stata realizzata anche attraverso l’attività strategica di m&a che ha consentito la creazione un gruppo one-stop-shop al servizio dei propri clienti: nel 2017 Tatuus ha acquisito Autotecnica Motori (si veda altro articolo di BeBeez), società attiva nella progettazione, preparazione e produzione di motori da competizione; e nel 2018 Breda Racing, boutique produttiva focalizzata sulla componentistica e attrezzature racing di alto livello per auto da corsa, servendo i principali team di Formula 1, e hypercar.
Delfino ha commentato: “Ci sono pietre miliari che segnano il cammino di uomini e aziende. La giornata di oggi è certamente una di queste. Voglio ringraziare Wise per essere stata compagna di questo tratto di viaggio: sono stati sei anni contraddistinti da una crescita costante, sotto ogni punto di vista. Oggi Gianfranco De Bellis ed io vogliamo dare il benvenuto a Roberto Ferraresi ed a tutti gli investitori di TEC, con i quali siamo certi di poter aprire un nuovo capitolo della storia del Gruppo che porterà a raggiungere importanti traguardi.”
Gianfranco De Bellis, presidente di Tatuus ha aggiunto: “Sono molto felice di questo primo obiettivo raggiunto insieme a Wise, il progetto di creare un gruppo di aziende e persone ha permesso di ottenere importanti risultati. Personalmente sono entusiasta per avere consolidato le collaborazioni con i migliori promotori al mondo ed insieme a Giovanni Delfino di aver conquistato nuovi mercati ed avviato nuovi progetti. Da qui partiamo per i prossimi traguardi insieme a TEC.”
Fabrizio Medea, senior partner di Wise Equity ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver accompagnato Tatuus in questa avventura che ha messo assieme imprenditorialità, know-how industriale e passione per il motorsport, settore in cui Tatuus e l’Italia rappresentano un’eccellenza. L’azienda ha realizzato un percorso di crescita importante rafforzando la propria leadership ed è oggi ben posizionata per cogliere le future opportunità.”.
Ferraresi ha concluso: “Siamo molto contenti della possibilità di far acquisire ai soci di TEC Racing il controllo di Tatuus Racing, che rappresenta un’eccellenza italiana con un posizionamento di assoluto leader a livello mondiale nel mondo del motorsport. Gianfranco De Bellis e Giovanni Delfino con la loro passione e competenza hanno raggiunto in questi anni risultati incredibili. Speriamo di poterli aiutare nel futuro prossimo ad arricchire ulteriormente il palmares di successi del gruppo e di completare il progetto di creazione di una piattaforma leader mondiale nel motorsport iniziato da Wise.”
The Equity Club vede oggi il coinvolgimento di oltre 90 famiglie di imprenditori italiane con un soft commitment complessivo di circa 500 milioni di euro. Tatuus è il nono investimento e, tra gli altri, l’acquisizione dello scorso settembre del 95% di ART spa , società specializzata nella fornitura di sistemi software di infotainment per vetture di lusso (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre 2021 The Equity Club aveva inoltre aderito, attraverso il veicolo TEC Cyber, con un investimento da 40 milioni di euro, all’aumento di capitale da 90 milioni di euro di CY4gate, società attiva nella cyber intelligence e la sicurezza informatica, quotata all‘Euronext Growth Milan (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel novembre precedente TEC Beauty, veicolo di investimento promosso sempre da The Equity Club, aveva invece acquisito la maggioranza del capitale di Hair Styling Applications spa (HSA Cosmetics), azienda fondata nel 1982, con sede a Bisuschio (Varese) e attiva nello sviluppo e nella produzione di prodotti professionali pr la cura dei capelli e della pelle (si veda altro articolo di BeBeez).
Nello stesso settore The Equity Club aveva investito nel maggio 2019, quando aveva rilevato La Bottega dell’Albergo, azienda marchigiana player nel settore della produzione e distribuzione di cosmetici per il mercato dell’hotellerie di lusso e licenziataria di luxury brand italiani, internazionali (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel gennaio 2021, invece, The Equity Club aveva acquisito il 24% di Lincotek, tra le principali realtà italiane del trattamento dei metalli, affiancando la famiglia Antolotti che aveva mantenuto il 76% (si veda altro articolo di BeBeez). A marzo 2022, poi, Lincotek ha acquisito la maggioranza della divisione medicale di Pegasus, realtà italiana attiva anche nella forgiatura automatizzata e robotizzata di dispositivi ortopedici (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto a Wise Equity, è specializzata nella gestione di fondi chiusi di private equity che investono in società̀ di piccole e medie dimensioni con focus sull’Italia. Oltre a Wisequity IV, la sgr sta attualmente gestendo altri due fondi: Wisequity V, raccolto nel 2019 con una dotazione di 260 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), interamente investito in 8 partecipazioni; e Wisequity VI, la cui raccolta si è recentemente completata, con commitment che hanno raggiunto l’hard-cap di 400 milioni di euro a quattro mesi dall’inizio della commercializzazione (si veda altro articolo di BeBeez).