Affidea, leader europeo nella diagnostica controllato dall’imprenditore romano naturalizzato svizzero Ernesto Bertarelli, e dallo scorso novembre in cerca di un partner finanziario (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquistato la maggioranza di Brust-Zentrum Zürich, il più grande gruppo svizzero di medicina per la salute della donna con una posizione di mercato dominante nel cantone di Zurigo (si veda qui il comunicato stampa).
La Brust Zentrum Zurich è stata assistita durante tutto il processo di transazione da Capitalmind dal lato finanziario e da Bär & Karrer dal lato legale, mentre Affidea è stata consigliata da Niedere Kraft Frey sul lato legale e da KPMG sul lato finanziario.
Si tratta di una mossa strategica per la società guidata da Giuseppe Recchi, che arriva proprio a pochi giorni dall’intensificarsi di rumors (si veda MF Milano Finanza) che avrebbero voluto, dopo mesi di fermento, recapitare sul tavolo degli advisor Jefferies e Goldman Sachs diverse proposte per acquisire una quota di Affidea. Tra le offerte di maggior peso spiccherebbero quelle di Eqt (che già partecipa al capitale di Cerba Healthcare, gigante europeo della diagnostica), Partners Group e Intermediate Capital Group, anche se alcune indiscrezioni riportate dal sito Unquote hanno sottolineato come anche il family office AP Moller e il gruppo biomedicale francese Biogroup avrebbero inoltrato un’offerta.
Con Brust-Zentrum Affidea Svizzera si espande nei servizi per la salute delle donne, con una gamma che va dallo screening del cancro al seno alla diagnostica per immagini, dalle consulenze ambulatoriali al trattamento oncologico e trattamento chirurgico. Tutto ciò frutto di un percorso iniziato 20 anni fa dai professori Christoph Tausch, Jian Farhadi, che ha portato alla formazione di un team che oggi può contare 80 (di cui 20 specialisti per la cura del seno) tra ginecologi, chirurghi, oncologi, radiologi, ai quali si aggiungono specialisti per la consulenza genetica e psico-oncologi.
In Svizzera, il business combinato di Affidea e Brust-Zentrum Zurigo riunisce più di 280 professionisti in 11 centri, con oltre 145.000 pazienti ogni anno. Tausch ha commentato in proposito: “Insieme al nuovo partner Affidea e la sua competenza medica e strategica nella diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e cura del cancro, Brust-Zentrum Zurigo sarà in grado di fornire la sua assistenza medica a molti altri pazienti. Sulla base delle competenze di Affidea nella diagnostica, ci sono significative sinergie tra le due aziende alle quali si aggiungerà la condivisione delle competenze mediche”.
Recchi ha aggiunto: “Questo investimento è una pietra miliare nel percorso di crescita di Affidea. Siamo costantemente impegnati nel fornire ai nostri pazienti un’ampia gamma di servizi medici di qualità. Brust-Zentrum Zurigo è un’azienda di reputazione ben radicata in Svizzera, che creerà forti sinergie con il nostro portafoglio di servizi e rafforzerà la nostra posizione nel mercato integrato della cura del seno. Ora abbiamo raggiunto 320 centri in tutta Europa, di cui quasi 50 acquisiti negli ultimi 12 mesi”.
Fondata nel 1991, Affidea è di proprietà di azionisti legati alla famiglia Bertarelli. Guidata dall’inizio del 2018 da Giuseppe Recchi, già capo per il sud Europa di General Electric, nonchè ex presidente di Eni e Telecom Italia, Affidea è il fornitore di imaging diagnostico più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia, infatti vi fa capo oltre il 50% di tutti i centri dell’Eurosafe Star Wall. Negli anni il gruppo si è affermato come il più grande fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, e oggi è presente in 15 paesi in Europa, al servizio di circa 10 milioni di pazienti su base annua, un fatturato 2020 di 431 milioni di euro e un ebitda rettificato di 85 milioni.
In Italia, il Gruppo è nato nel 2007, concentrando la sua maggiore presenza tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e, recentemente, anche in Lazio ed in Umbria. Infatti, le acquisizioni del Polo Sanitario NSL di Roma e del network di poliambulatori specialistici Medicenter Group di Roma Tiburtina, Monterotondo e Terni hanno permesso di crescere maggiormente anche nel centro Italia. I Centri Affidea erogano prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in regime di solvenza e di convenzione diretta con i maggiori fondi ed assicurazioni sanitarie private.
Ricordiamo che, sul fronte delle acquisizioni, Affidea ha rilevato alla fine dello scorso anno il 100% dei centri Medical Sport Center e Medical Center, nati rispettivamente 25 e 37 anni fa a Lodi, completando così l’offerta del Centro Radiologico Lodigiano, la cui acquisizione è stata conclusa lo scorso 1° dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). Precedentemente, invece, Affidea aveva concluso l’acquisizione del 100% di CDC, noto erogatore di prestazioni ambulatoriali in Piemonte, fondato 50 anni fa e oggi operativo con 32 sedi sparse nel territorio piemontese e 1,2 milioni di pazienti, un’ampia gamma di servizi medici: analisi di laboratorio, specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini, fisioterapia e medicina del lavoro. L’operazione era stata annunciata la scorsa estate e aveva segnato l’ingresso in Italia del gruppo Affidea.
SI tratta solo delle ultime operazioni di una lunga serie condotta negli ultimi tre anni. Di queste, due sono state annunciate a inizio novembre: quella della spagnola Medicentro e quella della Hillsborough Private Clinic in Irlanda del Nord.E proprio per continuare a investire lo scorso luglio il gruppo si è assicurato una nuova linea di credito da 150 milioni di euro messa a disposizione da Unicredit e Goldman Sachs.
Il settore di laboratori di diagnostica ha catalizzato l’attenzione dei fondi negli ultimi anni. In Italia l’ultimo grande deal è stato quello su Lifebrain, ceduto lo scorso luglio da Investindustrial alla già ricordata Cerba HealthCare, operatore leader nella diagnostica ambulatoriale, a sua volta partecipata dal fondo svedese EQT, affiancato da PSP Investments, sulla base di una valutazione di oltre un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo 2020, sempre Cerba Healthcare, aveva rilevato il Centro Diagnostico Solbiatese (CDS), situato a Solbiate Olona, in provincia di Varese (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso giugno 2021, poi, Charme Capital Partners sgr ha annunciato l’acquisizione del controllo dei centri diagnostici Bianalisi spa dalla famiglia Caslini e da Columna Capital (si veda altro articolo di BeBeez).