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Ellemme spa, società specializzata in compravendite immobiliari in Italia e all’estero, sia in campo residenziale sia commerciale, ha avviato sulla piattaforma di crowdfunding Crowdfundme il collocamento di 5 milioni di minibond a cinque anni. (si veda qui il comunicato stampa). Dell’importo previsto sono stati finora raccolti 310 mila euro, ma il collocamento durerà fino a fine agosto.
L’emissione, che offre una cedola annua del 6%, è destinata ai soli investitori professionali e agli altri investitori previsti dal Regolamento CONSOB in materia di crowdfunding. Alla fine del collocamento verrà ammessa alle negoziazioni presso il Vienna MTF della Borsa di Vienna.
Il team di DWF ha curato tutti i profili societari, regolamentari, contrattuali e di listing dell’operazione, mentre Epsion Finance ha agito in qualità di advisor finanziario.
Fondata nel 2012 dall’imprenditore immobiliare Luciano Mandiello, esponente dell’omonimo gruppo attivo dal 1980 e tra le più importanti realtà del real estate nell’area del Nord Ovest Italia. L’azienda da anni si concentra sull’acquisto e la gestione di intere “piastre commerciali” e di palazzine ad uso residenziale, offrendo al mercato un unico interlocutore.
Ellemme ha chiuso il 202 con ricavi per circa 4,5 milioni di euro e un ebitda di 1,5 milioni. Tuttavia alla fine dello scorso anno il debito a breve e lungo termine verso il sistema bancario risultava di poco inferiore a 24 milioni, e nei prossimi anni non se ne prevede una significativa riduzione. Fattore che probabilmente ha indottto Modefinance (fintech italiana ESMA compliant controllata da TeamSystem) ad assegnare all’emissione un rating di B3+, cioè un voto un po’ sotto la media. Il che spiegherebbe anche il livello relatiamente alto della cedola.
Tra gli ultimi collocamenti di bond della piattaforma debt di Crowdfundme, ricordiamo lo scorso maggio il charity bond da 5 milioni di euro di Innovative Rfk, holding industriale quotata su Euronext a Parigi che investe in startup e pmi innovative (si veda altro articolo di BeBeez). Si è trattato del secondo bond emesso da i-RFK, dopo quello del 2020. Il prestito obbligazionario era stato quotato su ExtraMotPro3 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo essere stato collocato sempre su CrowdFundMe (si veda altro articolo di BeBeez). Allo stesso modo anche il bond di 3A dei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha quotato a fine giugno su ExtraMot Pro3 il suo minibond da 1,2 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), che era stato collocato a partire dallo scorso marzo sempre su CrowdFundMe (si veda altro articolo di BeBeez).