Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) prepara le munizioni per supportare un ulteriore prossimo sviluppo del Gruppo Florence, polo produttivo integrato in Italia al servizio della moda di lusso internazionale, controllato per circa il 65% dalla stessa FII, attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), da VAM Investments e da Italmobiliare, e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle aziende che via via sono entrate a far parte del gruppo.
Florence one, società veicolo interamente detenuta dal fondo FICC, ha infatti emesso un prestito obbligazionario a 5 anni da 20 milioni di euro, che è stato sottoscritto in quote paritetiche da Anthilia capital partners sgr, attraverso i fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia Eltif Economia Reale Italia, e da Clessidra Capital Credit sgr attraverso il fondo Clessidra Private Debt Fund (si veda qui il comunicato stampa).
Fondo Italiano d’Investimento sgr è stata assistita da Gianni & Origoni per gli aspetti legali e da Merger Advisors per gli aspetti fiscali dell’operazione. Lo studio Dentons ha assistito i due fondi di private debt.
Evidentemente, quindi, si prepara un’ulteriore fase di raccolta di capitali da parte della holding del gruppo, per continuare l’m&a, che sino a oggi ha portato ad aggregare ben 21 aziende, con il fatturato pro-forma 2022 che dopo l’ultima acquisizione annunciata a metà novembre ha già superato i 500 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Ma secondo quanto risulta a BeBeez, già nei prossimi giorni verrà annunciata una nuova acquisizione nel settore della maglieria, che porterà il numero delle aziende a 22. Nel 2023, poi, supportate dai proventi del prestito obbligazionario, sono previste altre aggregazioni, con particolare focus sul segmento della pelletteria.
La quotazione in Borsa, prevista nel 2023, come noto è sospesa a causa delle turbolenze del mercato finanziario (si veda altro articolo di BeBeez).
Proprio per finanziare lo sviluppo mediante acquisizioni, lo scorso aprile il Gruppo Florence ha varato un nuovo aumento di capitale al quale hanno partecipato sia gli attuali azionisti (si veda altro articolo di BeBeez) sia nuovi investitori, di cui un gruppo di privati organizzati in club deal da Unicredit. Inoltre, a luglio il Gruppo ha ottenuto un prestito di 225 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) da un pool bancario formato proprio da Unicredit insieme a Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Cdp, Bper Banca e Crédit Agricole Italia.
Fra le ultime acquisizioni in ordine di tempo effettuate dal Gruppo FLorence, ci sono Ideal Blue Manifatture (si veda altro articolo di BeBeez), specializzata nella lavorazione di capi in denim per la fascia lusso, il calzaturificio Taccetti, produttore italiano di scarpe formali da donna per i marchi del lusso, i maglifici Erika e Leonello Spagnol.
Marzia Bartolomei Corsi, senior partner di Fondo Italiano d’Investimento ha dichiarato: “La partnership con Anthilia e Clessidra ci consente di incrementare il supporto al management e agli imprenditori nell’ambizioso progetto di crescita di Gruppo Florence, un’importante realtà che rappresenta oggi la piattaforma di riferimento nella produzione di abbigliamento e calzature made in Italy, una delle filiere di eccellenza del nostro paese”.
Barbara Ellero, partner e head of private debt di Anthilia Capital Partners sgr ha commentato l’operazione: “Condividiamo pienamente gli obiettivi del progetto di Gruppo Florence, che mira a creare uno dei principali poli del lusso Made in Italy, aggregando piccole eccellenze italiane attive nella produzione di capi d’abbigliamento conto terzi. L’investimento a fianco di Fondo Italiano d’Investimento rappresenta per Anthilia la quindicesima operazione conclusa da inizio anno, e conferma il proprio presidio di mercato su operazioni a supporto di aziende e gruppi industriali nel percorso di crescita ed espansione nel medio-lungo termine”. Tra le ultime operazioni dei fondi di debito di Anthilia sgr, il prestito (28 milioni di euro) a Edra spa (si veda altro articolo di BeBeez), che fornisce servizi di comunicazione e formazione ad operatori dell’editoria medico-scientifica, giuridica e tecnico-professionale, la sottoscrizione di parte del bond da 15 milioni emesso da Renco Group e del prestito obbligazionario (7 milioni) in favore di HDP spa, holding del gruppo Del Pesce, fra i principali operatori italiani nell’acquacoltura.
Quanto a Clessidra Capital Credit sgr, l’ad Mario Fera ha concluso: “Siamo lieti di supportare Fondo Italiano d’Investimento in questo ambizioso progetto di crescita sostenibile di un leader di riferimento come il Gruppo Florence. L’operazione rappresenta la quarta operazione del fondo Clessidra Private Debt a servizio della crescita aziendale dal primo closing, avvenuto a marzo di quest’anno (si veda altro articolo di BeBeez, ndr)”. Dall’avvio dell’attività, infatti, il fondo ha investito promuovendo la creazione del gruppo dolciario Candy Factory (si veda altro articolo di BeBeez), sostenuto MGM nell’acquisizione del Gruppo Rekord srl, principale produttore di scarpe tecniche sportive e outdoor di alta gamma, e fornito supporto finanziario a 21 Invest per acquisire Trime, fra i principali produttori di torri faro per l’illuminazione dei cantieri infrastrutturali.