Ares Management Corporation (“Ares”), uno dei principali gestori globali di investimenti alternativi, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Ares Senior Direct Lending Fund II (“SDL II” o il “Finanziare”). Si veda qui il comunicato stampa. Con impegni totali di capitale di circa 8 miliardi di dollari, SDL II ha registrato un’eccedenza di sottoscrizione rispetto al suo obiettivo iniziale di 4,5 miliardi di dollari. Il fondo è oltre 2,6 volte la dimensione del suo fondo precedente del 2018 di $ 3 miliardi. Includendo la leva anticipata, la base di capitale totale per SDL II dovrebbe essere di circa 14 miliardi di dollari. SDL II, insieme alla chiusura finale recentemente annunciata di Ares Private Credit Solutions II (“PCS II”) a $ 5,1 miliardi nell’ottobre del 2021, porta il capitale totale del fondo misto raccolto da Ares US. Attraverso SDL II, Ares fornisce prestiti garantiti senior originati direttamente a società del mercato medio principalmente in Nord America. Ares ha implementato la stessa strategia in SDL II del suo fondo predecessore, SDL I, con investimenti in società da $ 10 milioni a oltre $ 150 milioni di EBITDA in cui Ares agisce principalmente come investitore principale. Ares cerca di investire in società che mantengono una forte posizione competitiva nei rispettivi mercati con team di gestione esperti e forti caratteristiche di flusso di cassa libero. SDL II ha già investito un capitale significativo con il Fondo che ha impegnato oltre il 30% della sua base di capitale investibile in un portafoglio diversificato di oltre 70 società. Il Fondo beneficia delle significative capacità di acquisizione diretta, dell’incumbency e della base di capitale scalata della piattaforma di prestito diretto Ares US che consente al team di identificare, valutare ed eseguire interessanti opportunità di investimento nel mercato medio. Con oltre 380 società in portafoglio e oltre 85 miliardi di dollari di capitale investito sin dal suo inizio, riteniamo che l’esperienza del team di prestito diretto andrà a beneficio dei mutuatari e offrirà agli investitori opportunità di ricevere interessanti rendimenti corretti per il rischio. Ares gestisce una piattaforma globale di prestito diretto leader, con oltre 125 miliardi di dollari di asset in gestione in Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico.
Clearlake Capital Group, LP (insieme alle sue affiliate, ” Clearlake “) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per la vendita di Proven Brands, Inc. e KTB Foods, Inc. (insieme, “Marchi provati” o la “Società”; d/b/a “È così che lavoriamo”) a The Hain Celestial Group (“Hain Celestial”) per circa $ 259 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. La vendita include i marchi di punta ParmCrisps e Thinsters della piattaforma alimentare Better For You Holdings di Clearlake, che sponsorizza i principali fornitori di snack e bevande di alta qualità e di marca. Clearlake ha acquisito l’azienda nel 2014 e successivamente ha completato con successo l’acquisizione di Kitchen Table Bakers, i produttori di ParmCrisps, nel 2016. Sotto la guida di Clearlake, in collaborazione con il fondatore Aldo Zuppichini , l’amministratore delegato Sammy Kestenbaum e il management e i dipendenti, l’azienda ha introdotto un varietà di nuovi gusti e prodotti innovativi, distribuzione e produzione su scala, compresa l’apertura di una nuova struttura di proprietà dell’azienda nel 2020 per ottimizzare il processo di produzione proprietario dell’azienda, capacità di immissione sul mercato multicanale accelerate e modernizzazione del marchio con loghi ridisegnati e confezione. Queste iniziative hanno portato a una crescita dei ricavi di circa 6 volte durante il periodo di proprietà di Clearlake . Dall’investimento iniziale di Clearlake, l’azienda ha aumentato i suoi dipendenti da meno di 10 a oltre 250 oggi, e ora gestisce un impianto di produzione di 70.000 piedi quadrati di recente apertura a York, PA. L’azienda ha posizionato con successo ParmCrisps e Thinsters come i marchi n. 1 e n. 3 nelle rispettive categorie, rispettivamente, con ParmCrisps posizionato come il marchio di patatine al formaggio in più rapida crescita negli Stati Uniti.
Masan Group Corporation ha annunciato oggi la firma di un investimento primario di 350 milioni di dollari in The CrownX Corporation (la “Società”, ” TCX”) da un consorzio di investitori, tra cui TPG, Platinum Orchid (una consociata interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority) (“ADIA”) e SeaTown Master Fund, gestito da una consociata indiretta interamente controllata da Temasek Holdings (la “Transazione “). Si veda qui il comunicato stampa. L’operazione segna l’ultima raccolta di capitale nell’ecosistema TCX, che ha attirato oltre 1,5 miliardi di dollari di investimenti da parte di investitori globali privilegiati sin dal suo inizio nel 1H2020. L’operazione implica una valutazione post-money di 8,2 miliardi di dollari per il 100% del capitale di TCX, un equivalente di 105 dollari statunitensi (circa 2.415.000 VND) per azione, che rappresenta un aumento della valutazione del 12% rispetto al precedente round di raccolta di capitali. Dopo il completamento della transazione, Masan deterrà l’81,4% di The CrownX. La Società intende utilizzare i proventi dell’Operazione per investire in iniziative di crescita e condurre un riacquisto di azioni. Il concetto di mini-centro commerciale, un formato integrato unico off o online che offre un’ampia gamma di prodotti e servizi quotidiani ed essenziali, fornisce a The CrownX un modello efficiente in termini di costi per conquistare la quota di portafoglio dei consumatori in più casi d’uso dei consumatori. Il prossimo punto di svolta svilupperà soluzioni fin-tech tra cui acquista ora paga in seguito prodotti per i consumatori meno serviti del mercato di massa sfruttando la sua piattaforma di fidelizzazione con Reddi al centro.
Il gruppo di capitale di rischio di Closed Loop Partners, il Closed Loop Ventures Group, ha annunciato la chiusura positiva del suo secondo fondo, superando l’ obiettivo di 50 milioni di dollari di scalare soluzioni innovative di economia circolare in tutto il mondo materie plastiche e imballaggi, moda, agroalimentare e tecnologia della catena di approvvigionamento. Si veda qui il comunicato stampa. L’azienda continua la sua posizione pionieristica come fornitore di capitale dedicato incentrato sull’economia circolare, investendo in soluzioni sostenibili e redditizie che riducono gli sprechi, aumentano l’efficienza operativa e dei materiali e proteggono il pianeta. Il secondo fondo di capitale di rischio di Closed Loop Partners, Closed Loop Venture Fund II, è guidato dal successo del suo Fondo I. La strategia di entrambi i fondi sfrutta la crescente necessità di passare da catene di approvvigionamento inefficienti, lineari ed estrattive e verso una più sana, sistemi circolari senza sprechi. Il Closed Loop Venture Fund II è strategicamente posizionato all’interno del più ampio ecosistema dell’azienda che include capitale di crescita, private equity e finanza basata su progetti, nonché il Center for the Circular Economy. Il Ventures Group beneficia di un’ampia gamma di investitori, tra cui società multinazionali come Microsoft e GS Group, fondazioni come la Autodesk Foundation e uffici singoli e multifamiliari negli Stati Uniti, in Asia e in Israele.
