Aspen Power Partners, una piattaforma di generazione distribuita con la missione di accelerare la decarbonizzazione, si è assicurata un investimento da 350 milioni di dollari da Carlyle (si veda qui il comunicato stampa). L’investimento è finalizzato a supportare la strategia di crescita sia organica sia di m&a di Aspen, rivolta ai mercati del solare e dello storage di comunità, multifamiliari e commerciali e industriali. In questo quadro, Aspen ha contestualmente acquisito Safari Energy da PPL Corporation. Fondata nel 2008, Safari ha acquisito o sviluppato più di 600 progetti solari C&I a livello nazionale. Sparsi in 24 stati e Washington, DC, i progetti di Safari hanno generato più di 893.000 megawattora di elettricità, o l’equivalente di evitare più di 632.000 tonnellate di emissioni di CO2. Aspen ha acquisito la piattaforma di sviluppo completa di Safari, compreso il suo portafoglio da 220 MW di asset solari di generazione distribuita operativi e in costruzione. Con l’investimento di Carlyle e la chiusura dell’acquisizione di Safari, Aspen è sulla buona strada per raggiungere la scala dei gigawatt entro la metà del decennio.
L’investitore tecnologico White Hat Capital Partners (WHSO) ha annunciato la costituzione di White Hat Structured Opportunities in partnership con Magnetar Capital per fornire soluzioni di finanziamento flessibili alle società di tecnologia pubblica con valori di mercato fino a 5 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). WHSO cercherà di fornire investimenti strutturati da 50 a 200 milioni di dollari in società tecnologiche mission-critical che operano in mercati ad alto valore. White Hat investe in società mission-critical di semiconduttori, servizi, software e sistemi che servono applicazioni di alto valore nei mercati aerospaziale e della difesa, automobilistico, delle comunicazioni, aziendale, sanitario e industriale. . Oltre all’esperienza del team di investimento di White Hat, l’azienda sfrutta l’esperienza operativa, la competenza tecnologica e le relazioni di oltre 50 dirigenti, direttori e consulenti tecnologici di livello C che sono investitori e fungono da partner strategici per i suoi fondi.
KKR ha raccolto quasi 6 miliardi di dollari per il suo secondo fondo infrastrutturale nell’area Asia-Pacifico, segnando la più grande raccolta di fondi di private equity per il settore nella regione(si veda qui pe-insight). L’ultima raccolta fondi arriva dopo che la società di private equity statunitense ha già investito la maggior parte dei 3,9 miliardi di dollari di capitale raccolti nel suo primo fondo per le infrastrutture asiatiche che aveva chiuso la raccolta nel gennaio 2021. Si tratta solo dell’ultima di una serie di ricche raccolte per fondi infrastruttutrali con focus sull’Asia. Nei giorni scorsi BlackRock ha dichiarato un primo closing a 4,5 miliardi di dollari su un obiettivo complessivo di 7,5 miliardi per il suo nuovo fondo globale da investire in risorse infrastrutturali finalizzate a progetti incentrati sul clima. A maggio, Macquarie Asset Management ha dichiarato di aver ricevuto più di 4,2 miliardi di dollari di impegni da parte degli investitori alla chiusura finale del suo terzo fondo per le infrastrutture regionali dell’Asia Pacifico, superando l’obiettivo di 3 miliardi di dollari di Singapore del fondo.
EMCAP ha lanciato SEMCAP Health, dedicato alla tecnologia sanitaria ad alta crescita e alle aziende di servizi sanitari abilitati alla tecnologia, l’azienda con sede a Filadelfia (si veda qui axios) Con due accordi già al suo attivo, SEMCAP Health è sul mercato con un obiettivo di $ 400 milioni per il suo fondo azionario per la crescita dell’assistenza sanitaria inaugurale, afferma il socio amministratore Brett Moraski, che co-dirige il team di investimento insieme a Victor Kats. SEMCAP Health, una delle tre strategie basate sull’impatto di SEMCAP, si rivolge alle aziende che sfruttano la tecnologia per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, l’accessibilità economica, l’equità sanitaria e l’accesso. Prende posizioni di proprietà di minoranza o di maggioranza, mirando ad attività redditizie o quasi redditizie. La sua dimensione tipica dell’assegno è fino a $ 50 milioni, ma l’azienda può aumentare di dimensioni con co-investimenti. SEMCAP Health prevede una prima chiusura all’inizio del prossimo anno per il veicolo. Il retroscena: SEMCAP Health ha messo insieme un elenco di investitori esperti e consulenti del settore, con track record come operatori e leader all’interno dei vari componenti chiave dell’assistenza sanitaria: sistemi sanitari, assistenza gestita e contribuenti, servizi farmaceutici e governo.
Il sistema pensionistico dei dipendenti della città di Milwaukee ha approvato nuovi impegni per fondi di private equity per un totale di 160 milioni di dollari (si veda qui pionline). Il consiglio di amministrazione del fondo pensione da 5,6 miliardi di dollari nella riunione del 28 settembre ha approvato impegni per 100 milioni di dollari a favore del Mesirow Financial Private Equity Partnership Fund IX; e $ 30 milioni ciascuno per AP 2023, gestito da Abbott Capital Management , e Apogem Private Equity Fund X, gestito da Apogem Capital , ha affermato David M. Silber, chief investment officer, in una e-mail. Tutti sono gestori esistenti per il fondo pensione. Gli impegni precedentemente comunicati ai gestori per il 2020 erano di $ 120 milioni per Mesirow Financial Private Equity Partnership Fund VIII, $ 40 milioni per il fondo di fondi di private equity AP 2020 di Abbott Capital Management e $ 35 milioni per Private Advisors Small Company Private Equity Fund IX, gestito da PA Capitale. PA Capital è stata una delle tre attività boutique di investimento alternativo di New York Life Investment Management che sono state combinate in Apogem Capital. Complessivamente, il fondo pensione ha impegnato un totale di $ 380 milioni in 12 precedenti fondi Abbott, $ 355 milioni in quattro precedenti fondi Mesirow e $ 95 milioni in quattro precedenti fondi Apogem/PA Capital, ha affermato Silber.
Alation, leader nell’enterprise data intelligence, ha annunciato di aver raccolto 123 milioni di dollari in un finanziamento di serie E guidato da Thoma Bravo, Sanabil Investments e Costanoa Ventures, con la partecipazione del nuovo investitore, Databricks Ventures(si veda qui il comunicato stampa). Gli investitori esistenti e altri che hanno partecipato includono Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Icon Ventures, Queensland Investment Corporation, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures e Union Grove. Il finanziamento totale raccolto è di 340 milioni di dollari, elevando l’attuale valutazione della società a oltre 1,7 miliardi di dollari in mezzo al mercato azionario in fase di crescita volatile del software-as-a-service (SaaS) in fase avanzata. Il capitale raccolto accelererà la crescita e l’espansione globale di Alation, guidando al contempo l’innovazione strategica dei prodotti mentre la domanda di piattaforme di intelligence dei dati aumenta. Secondo IDC , il mercato del software di integrazione e intelligence dei dati ha un valore di oltre 7,9 miliardi di dollari e crescerà fino a raggiungere gli 11,6 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Le organizzazioni raccolgono enormi quantità di dati per tracciare e comprendere il comportamento degli acquirenti e per gestire le catene di approvvigionamento, l’inventario, le vendite, il servizio clienti e altro ancora. Per trasformare quei dati grezzi in informazioni fruibili, le aziende hanno bisogno di una piattaforma di data intelligence per trovare, comprendere, fidarsi e utilizzare i dati in modo collaborativo. Alation risolve questo problema per quasi 450 clienti aziendali oggi, inclusi AbbVie , Cisco , General Mills , Munich Re, NASDAQ, Pfizer , Raiffeisen Bank, Salesforce , The Very Group, Vattenfall , Virgin Australia e altri.
Culligan International, leader mondiale nel trattamento delle acque, che conta oltre 800 concessionari in oltre 90 Paesi ed è controllato da BDT Capital Partners e Advent International, e Waterlogic Group Holdings, azienda globale progettista, produttore, distributore e fornitore di servizi di distribuzione di acqua potabile purificata, posseduta da Castik Capital, un investitore di private equity europeo, che insieme agli ex membri del team di gestione di Waterlogic e ad altri azionisti, hanno completato la fusione, dando vita a un colosso del settore con oltre 11.000 dipendenti che operano direttamente in 30 paesi e un fatturato annuo complessivo di circa 2,4 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Rosemont, Illinois, la società combinata opererà con il nome di Culligan, sarà controllata da BDT Capital e Advent e partecipata per una minoranza da Castik. Ricordiamo che lo scorso settembre Culligan International Emea srl, società attiva dal 1960 in Italia nel trattamento dell’acqua come licenziatario di Culligan International, ha comprato l’intero capitale sociale di Think:Water-Profine, gruppo veneto che progetta, produce e commercia filtri e impianti ad osmosi inversa per il trattamento dell’acqua per usi domestici e professionali (si veda altro articolo di BeBeez).