Dopo un 2021 da record, il mercato globale dell’offerta pubblica iniziale (IPO) ha preso una brusca svolta nella direzione opposta nel 2022, ha detto lunedì EY. Si veda qui technode. Con solo 1.333 IPO che hanno raccolto 179,5 miliardi di dollari, l’attività di IPO è diminuita rispettivamente del 45% e del 61% per numero di operazioni e proventi, anno su anno (YOY), secondo EY Global IPO Trends 2022. Poiché la dimensione media degli accordi si è ridotta a causa della valutazione ridotta e della scarsa performance del mercato azionario, EY non ha assistito al lancio di molte IPO di grandi dimensioni nel 2022. Secondo il rapporto, per tutto il 2022, l’attività globale di IPO è stata influenzata dall’aumento della volatilità del mercato e da altre condizioni di mercato sfavorevoli, insieme alla pessima performance di molte IPO che sono state quotate dal 2021.
FLIK, una startup con sede in Indonesia che fornisce una soluzione di pagamento unificata, ha annunciato lunedì di essersi assicurata $ 1,1 milioni di finanziamenti pre-seed guidati da East Ventures. Si veda qui technode. In una dichiarazione, FLIK ha affermato che il round ha visto anche la partecipazione di Init-6, GMO VenturePartners e Saison Capital. La soluzione di pagamento unificato di FLIK consente agli acquirenti di avere un’esperienza di pagamento più coerente e senza attriti, indipendentemente dal canale di vendita e da dove fanno acquisti. Per i marchi e le aziende, disporre di un’infrastruttura di pagamento unificata è un gateway per acquisire un’unica visione consolidata dei dati delle interazioni degli acquirenti attraverso i canali e sfruttare l’analisi per migliorare le prestazioni aziendali. FLIK viene fondata per consolidare un’infrastruttura fintech e l’esperienza degli acquirenti. La sua missione è fornire la migliore esperienza di acquisto collegando gli acquirenti ai prodotti che preferiscono e consentendo l’esperienza di pagamento più veloce e gratificante, con l’obiettivo di aiutare i marchi ad aumentare le conversioni di pagamento e gli ordini ripetuti.
L’azienda di biciclette elettriche TENWAYS ha recentemente raccolto 300 milioni di CNY (44 milioni di USD) da un round di finanziamento guidato da L Catterton. Si veda qui equalocean. L’azienda di biciclette elettriche TENWAYS ha completato oggi un round di finanziamento di serie A per un importo di 300 milioni di CNY (44 milioni di USD). L’investitore principale della serie A2 era L Catterton e Cygnus Equity era il consulente finanziario esclusivo per il round. TENWAYS aveva precedentemente ricevuto investimenti da istituzioni tra cui Meridian Capital China nel round della serie A1. Ha completato un round di pre-serie A esclusivamente da GL Ventures. I fondi raccolti in questo round saranno utilizzati principalmente per lo sviluppo del prodotto, il marketing, l’espansione della catena di approvvigionamento e il team building. Fondata nel maggio 2021 e con sede nei Paesi Bassi, TENWAYS sviluppa e produce biciclette elettriche convenienti, facili da usare ed ecologiche. Gli uffici, l’assemblaggio e il magazzino dell’azienda si trovano in Europa. TENWAYS ha una catena di produzione e fornitura globale integrata verticalmente.
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd (Sifary Medical) ha annunciato di aver completato oltre 100 milioni di CNY nel round di finanziamento di serie B, guidato da GF Xinde Investment e seguito da MoTianShi Investment e Youshuo Venture Partners. HaoYue Capital ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo. Si veda qui equalocean. I proventi raccolti in questo round di finanziamento saranno utilizzati per accelerare la promozione delle attuali pipeline ed espandere le attività in materiali di consumo medicali di alto valore. Fondata nel 2016, Sifary Medical (marchio Eighteeth) è la principale piattaforma di apparecchiature dentali nel mercato interno e si impegna da 6 anni nello sviluppo di prodotti dentali, nella produzione, nel marketing e nell’integrazione dei servizi. Sifary Medical ha più di 20 categorie di prodotti tra cui i manipoli E-connect S, E-value ed E-xtreme, i sistemi di imaging HyperLight, le impronte digitali Helios 600, il prodotto per l’irrigazione dentale UltraClean e le lenti chirurgiche Brilliance e possiede 110 brevetti autorizzati. Questi prodotti sono stati esportati in più di 140 paesi e hanno servito più di 100mila clienti dentisti. Colpita dalla pandemia, anche Sifary Medical ha registrato una crescita doppia ogni anno.
Releaf, una società tecnologica che rende più facile per i produttori di beni di consumo in Africa accedere a ingredienti di alta qualità per le loro fabbriche, ha raccolto 3,3 milioni di dollari in un round di finanziamento pre-serie A con sottoscrizioni eccessive. Si veda qui businessafricaonline. Il nuovo finanziamento sosterrà il lancio di due nuove tecnologie: Kraken II, una versione portatile del suo pluripremiato de-sheller di noci di palma e SITE , un’applicazione di mappatura geospaziale che informa il posizionamento più redditizio delle risorse di trasformazione alimentare. Il round di finanziamento è stato guidato da Samurai Incubate Africa, che ha reinvestito dopo aver guidato il seed round di Releaf, con la partecipazione di Consonance Investment Managers. Hanno investito anche Stephen Pagliuca (presidente di Bain Capital) e Jeff Ubben (membro del consiglio di amministrazione del World Wildlife Fund e fondatore di Inclusive Capital Partners). SITE è stato sviluppato in collaborazione con il professor David Lobell della Stanford University,
Andros Capital Partners LLC (“Andros”) ha annunciato la chiusura del suo secondo fondo di investimento Andros Energy Capital II LP (“Fondo II”) con un limite massimo di 750 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Phillip A. Gayle, Jr. , fondatore e socio amministratore di Andros, ha commentato: “Siamo estremamente grati per il continuo supporto e la fiducia che i nostri investitori e partner hanno riposto nella nostra azienda. Il nostro team continua a reperire ed eseguire interessanti opportunità di investimento durante questo periodo di macro dislocazione fondamentale nei mercati energetici globali causata dalla rapida ripresa della domanda di idrocarburi e dal continuo sottoinvestimento globale”. Andros perseguirà una strategia di investimento simile a quella del fondo vintage vintage 2020 dell’azienda incentrato su investimenti di private equity, opportunità di credito e investimenti diretti a livello di asset. Il Fondo II mirerà principalmente a transazioni del mercato medio che richiedono tra $ 100 e $ 500 milioni e manterrà un mandato di investimento completamente flessibile e opportunistico, consentendo all’azienda di investire in tutta la struttura del capitale in azioni o titoli di debito sia pubblici che privati.
Lovell Minnick Partners (LMP), una società di private equity focalizzata su investimenti in servizi finanziari, tecnologia finanziaria e servizi aziendali correlati, ha venduto National Auto Care (NAC) ad APCO Holdings (APCO). Si veda qui privateequitywire. LMP ha investito per la prima volta in NAC quattro anni fa e successivamente ha trasformato l’attività in una delle principali piattaforme finanziarie e assicurative automobilistiche (F&I) negli Stati Uniti attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche. Dal 2020, NAC ha completato 21 acquisizioni, diversificando ulteriormente l’azienda in nuove linee di prodotti, aree geografiche e offerte di servizi.
HESTA, un super fondo australiano dedicato alle persone che lavorano nel settore della salute e dei servizi alla comunità, sta impegnando altri 200 milioni di dollari per l’HESTA Sustainable Capital Investment Trust (HSCIT), un programma mirato di investimenti in private equity gestito in collaborazione con Stafford Capital Partners. Si veda qui privateequitywire. L’impegno aggiuntivo di $ 200 milioni porta la dimensione totale del programma a $ 450 milioni. HSCIT effettua investimenti diretti in attività di private equity di fascia medio-bassa in tutto il mondo che contribuiscono materialmente a uno o più dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite: buona salute e benessere, uguaglianza di genere, energia pulita e accessibile, Azione per il clima, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, lavoro dignitoso e crescita economica. HSCIT investe attraverso una strategia mirata ai co-investimenti diretti insieme a gestori di private equity sostenibili. HESTA ha effettuato l’allocazione da HESTA Sustainable Growth – un’opzione di investimento che investe in società selezionate e gestite secondo specifici standard ambientali, sociali e di governance.
Apex Group ha completato l’acquisizione dei servizi di fondi e delle operazioni aziendali di società di gestione di terze parti (Manco) di Maitland International Holdings (Maitland), un fornitore internazionale di servizi di fondi. Si veda qui privateequitywire. Maitland offre un’ampia gamma di servizi per fondi, tra cui servizi di amministrazione di fondi, agenzie di trasferimento e società di gestione per 120 gestori di investimenti diretti e 25 sponsor di fondi, per un totale di oltre 200 miliardi di dollari di asset in amministrazione e 17 miliardi di dollari di asset in gestione. Questa acquisizione strategica aggiunge 200 miliardi di dollari di asset in amministrazione (AuA) e 17 miliardi di dollari di asset in gestione (AuM) alla piattaforma di Apex Group. I 570 dipendenti di Maitland entreranno a far parte dell’Apex Group, espandendo la sua presenza esistente nel Regno Unito, Guernsey e Lussemburgo, nonché un’operazione di recente costituzione in Sud Africa attraverso l’acquisizione di Sanne Group.
Gannett Fleming (la “Società”), fornitore leader di soluzioni ingegneristiche e infrastrutturali, ha annunciato di aver ricevuto un investimento strategico da OceanSound Partners (“OceanSound”), un’azienda di private equity che investe in tecnologia e società di servizi abilitati alla tecnologia al servizio dei mercati finali del governo e delle imprese. Si veda qui il comunicato stampa. Gannett Fleming continuerà ad operare sotto la guida del suo attuale team dirigenziale, che manterrà un significativo interesse di proprietà nella Società. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Gannett Fleming è un fornitore leader di servizi di consulenza infrastrutturale come ingegneria, architettura, costruzione e gestione di programmi principalmente per i mercati dei trasporti, dell’acqua, federale, dell’energia e dell’energia. L’azienda lavora in stretta collaborazione con i propri clienti per sviluppare soluzioni infrastrutturali moderne in grado di resistere alle forze di un mondo in rapida evoluzione. Fondata nel 1915, Gannett Fleming impiega oltre 2.800 persone tra ingegneri, scienziati, tecnologi e professionisti dell’edilizia con una solida esperienza nello sviluppo e nel mantenimento di infrastrutture resilienti, sostenibili e a prova di futuro. Gannet Fleming lavora con enti governativi, inclusi molti dei più grandi dipartimenti dei trasporti, nonché con clienti privati e commerciali negli Stati Uniti e in Canada.
BC Partners sta cercando di vendere la società di portafoglio VetPartners per £ 3 miliardi e ha incaricato JP Morgan e Jefferies di preparare un’asta per l’attività acquisita nel 2018 per circa £ 720 milioni. Si veda qui pe-insight. Secondo quanto riferito, un certo numero di grandi società di acquisizione hanno iniziato a preparare offerte per la società. Diverse società di private equity detengono già investimenti nel settore veterinario del Regno Unito: CVC Capital Partners ha una partecipazione nell’operatore rivale Medivet, mentre IVC Evidensia, sostenuta da EQT, è un altro importante attore del settore. Secondo il sito Web dell’azienda, VetPartners, fondata da Jo Malone nel 2015, impiega circa 7.500 persone nel Regno Unito in 500 siti, inclusa la sede centrale di York. Nel 2019 ha ampliato le sue operazioni in Europa con l’aggiunta di studi in Italia, e ora è presente anche in Francia, Germania, Irlanda, Portogallo e Spagna.
General Atlantic distribuisce 1 miliardo di dollari alle startup israeliane in fase di maturazione. La società di investimento di New York, tra i leader globali nel private equity, cerca il prossimo Mobileye mentre si tuffa nella tecnologia climatica del Medio Oriente. Si veda qui pe-insight. General Atlantic non divide il suo budget di investimenti globali per regione. I finanziamenti per le singole società vanno da $ 25 milioni a $ 1 miliardo. Un unico comitato per gli investimenti decide quali società riceveranno i soldi, Alex Crisses, un amministratore delegato, ha dichiarato: “Abbiamo molta fiducia che… un certo numero di questi verrà da Israele”. Quando Max August era uno studente universitario di Harvard, ha raccolto dati da circa 8.000 startup e 11.000 dei loro fondatori per completare una tesi di laurea sulla scena tecnologica israeliana in rapida maturazione, supervisionata dall’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Lawrence Summers. Tre anni dopo, molti di quegli stessi imprenditori israeliani si contendono l’attenzione del giovane investitore, che ha contribuito a distribuire quasi 1 miliardo di dollari per conto di General Atlantic, uno dei maggiori fondi di private equity al mondo. La più importante delle nove società nel portafoglio israeliano dell’azienda è Mobileye Global, il produttore di tecnologia di guida autonoma controllato da Intel che ha tenuto un’IPO in ottobre ed è attualmente valutato a circa $ 25 miliardi.
Inflexion è lieta di annunciare di aver effettuato un investimento di minoranza in Proteros Biostructures GmbH, un’importante organizzazione di ricerca a contratto con sede in Germania, guidata dal fondatore, focalizzata sulla scoperta di farmaci in fase iniziale. Si veda qui il comunicato stampa. L’investimento è il terzo di Inflexion nel settore sanitario negli ultimi 12 mesi dopo il sostegno di Upperton e SteriPack nel 2022. L’investimento è stato effettuato dal fondo di minoranza dedicato di Inflexion, Partnership Capital II. Proteros è uno specialista in biologia strutturale e ha creato una piattaforma all’avanguardia riconosciuta a livello globale sia dalle grandi aziende farmaceutiche che dalle biotecnologie come capace di sbloccare gli obiettivi farmacologici tecnicamente più impegnativi. Proteros, con sede a Monaco, supporta molte delle 20 maggiori aziende farmaceutiche del mondo e oltre 200 partner farmaceutici e biotecnologici negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone per raggiungere i risultati giusti e accelerare i tempi di ricerca complessivi, aiutandoli a guidare l’ottimizzazione e i programmi clinici. L’azienda è stata fondata nel 2000 dal dottor Torsten Neuefeind (CEO) e dal premio Nobel Prof. R Huber, e oggi vanta tecnologie all’avanguardia che consentono agli utenti di mappare la forma di un bersaglio farmacologico con un elevato grado di precisione.
North Edge ha annunciato di aver ceduto una partecipazione di maggioranza in Cloud Technology Solutions Group a Marlin Equity Partners (“Marlin”), una società di investimento globale con oltre 8,5 miliardi di dollari di impegni di capitale in gestione. Si veda qui il comunicato stampa. L’accordo offre un forte ritorno per NorthEdge Fund II e include un reinvestimento sostanziale in Cloud Technology Solutions Group da NorthEdge Fund II e NorthEdge Fund III, insieme a Marlin. L’investimento sosterrà e rafforzerà la strategia di crescita del management. Il gruppo Cloud Technology Solutions è composto da due società leader di mercato, ” CTS ” che fornisce servizi professionali e gestiti Google Cloud e ” CloudM ” che fornisce software di migrazione e gestione di Google Workspace/M365. Le soluzioni dell’azienda aiutano i clienti ad adottare modelli di business digitali avanzati e a beneficiare di costi ridotti con una migliore analisi dei dati e una gestione efficiente della suite di produttività.