Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia Avanzata (MoIAT) ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Mashreq, una delle principali istituzioni finanziarie degli Emirati Arabi Uniti, per avviare una partnership per guidare la crescita dell’industria manifatturiera nel paese. Si veda qui zawya. La mossa fa parte dell’iniziativa del ministero “Make it in the Emirates” che cerca di attrarre industriali, investitori, innovatori e imprenditori per sfruttare la proposta di valore unica degli Emirati Arabi Uniti e stabilire una base nel paese. Supporta inoltre “Operazione 300 miliardi” per posizionare gli Emirati Arabi Uniti come hub industriale globale e aumentare il contributo del settore manifatturiero al PIL del paese. Secondo i termini dell’accordo, Mashreq promuoverà la crescita sostenibile in settori industriali vitali fornendo la sua suite completa di soluzioni finanziarie competitive, nonché servizi di consulenza e bancari agli stakeholder locali e stranieri in questo campo. Inoltre, Mashreq stanzierà un fondo di 1 miliardo di AED per il settore industriale nel paese.
Phoenix è lieta di annunciare di aver investito per supportare la crescita di Logiq (“l’azienda”), uno dei principali specialisti della sicurezza informatica con sede nel Regno Unito. Si veda qui il comunicato stampa. Questo è il terzo investimento del Fondo 2022 di Phoenix, dopo gli investimenti nel fornitore di analisi dei rischi 4most e nel business delle soluzioni di dati Dufrain. Fondata da quattro ingegneri della sicurezza informatica nel 2018, Logiq è cresciuta rapidamente fino a diventare un fornitore specializzato leader di servizi informatici per il settore pubblico del Regno Unito, con una presenza particolare nel settore della difesa. L’azienda offre due servizi principali: assicurazione della sicurezza informatica, consegna di strategie e sistemi e DISX, un servizio software in abbonamento proprietario che ospita un ambiente sicuro per consentire lo scambio di informazioni tra appaltatori ed enti governativi. Il mercato di Logiq sta crescendo a un tasso del 20% all’anno e le sue entrate sono aumentate di un CAGR di oltre il 60% dal 2021. L’azienda è in prima linea nello sviluppo dell’agenda informatica a lungo termine del settore pubblico, che ha recentemente ricevuto finanziamenti significativi impegni del governo del Regno Unito.
Lo specialista sanitario globale di private equity ARCHIMED annuncia la chiusura definitiva del suo quinto fondo multi-asset, MED Platform II, con 3,5 miliardi di euro (3,75 miliardi di dollari). Si veda qui il comunicato stampa. Gli impegni del fondo principale ammontano a 3 miliardi di euro con il resto impegnato in un veicolo secondario per il coinvestimento. La somma raccolta per il fondo principale rappresenta un record per i veicoli di private equity buyout che investono esclusivamente nel settore sanitario, secondo i dati di Preqin. La piattaforma MED II, sottoscritta in eccesso, ha iniziato a raccogliere fondi nel gennaio 2022 con un obiettivo iniziale di 2 miliardi di euro, ma ha aumentato il suo obiettivo (o “hardcap”) due volte per accogliere gli investitori e far fronte a un ricco flusso di affari. MED Platform II è il successore della MED Platform I interamente investita che ha chiuso con impegni per 1,5 miliardi di euro nel 2020 – 1 miliardo di euro per il fondo principale e 0,5 miliardi di euro per il coinvestimento – quindi record per un settore sanitario di private equity con sede in Europa specialista. In termini di performance, MED Platform I è un’annata 2019 al decile superiore. MED Platform II ha restituito agli investitori due terzi del capitale investito e il suo rendimento totale supera 2x MOIC (multiplo sul capitale investito).
Il private equity svedese Eqt, in cordata con Abu Dhabi Investment Authority (Adia, fondo sovrano di Abu Dhabi), ha siglato l’accordo per il buyout di Dechra Pharmaceuticals, per una valutazione della società britannica (specializzata in farmaci veterinari) di 4,66 miliardi di sterline (5,19 miliardi di euro). Si veda qui ftaonline. La newco Freya Bidco, controllata da sussidiarie di Eqt e Adia, ha messo sul piatto 3.875 pence per azione in contanti, pari a un premio del 44% rispetto ai corsi di Borsa di aprile (quando l’offerta era iniziata) e per un enterprise value di 4,88 miliardi di sterline (5,68 miliardi di euro). Dechra scambia in rally di circa l’8% a Londra, intorno a 3.650 pence di valore.
IQ Capital, società di DeepTech VC con sede a Cambridge e Londra, ha concluso il suo quarto fondo di rischio (Fondo IV) – del valore di $ 200 milioni – portando le sue attività in gestione a oltre $ 1 miliardo. Si veda qui il comunicato ufficiale. Ha anche lanciato il suo secondo fondo per la crescita da 200 milioni di dollari per fornire finanziamenti in fase successiva alle società con prestazioni superiori, principalmente nei suoi portafogli di rischio. Ciò consente a IQ Capital di distribuire il capitale in più fasi, investendo ulteriori 30 milioni di dollari in singole società man mano che si internazionalizzano. Tutte le società in portafoglio dell’azienda hanno mostrato il potenziale per dominare i rispettivi mercati su scala globale. Il portafoglio comprende aziende DeepTech leader come Speechmatics, Thought Machine, Paragraf, Porotech, Nyobolt e Causalens. Il team di IQ Capital ha realizzato ad oggi oltre 20 uscite, comprese vendite commerciali a Oracle, Google, Apple, Facebook, Siemens e diverse IPO.
Isomer Capital, una società di investimento privata indipendente focalizzata esclusivamente sul capitale di rischio europeo, ha tenuto la prima chiusura del suo nuovo Isomer Capital III (IC III) da 250 milioni di euro, con un terzo del suo obiettivo sottoscritto da un primo gruppo di investitori di ritorno. La prima chiusura del fondo è avvenuta quattro mesi prima del previsto. Isomer Capital afferma che IC III continua la strategia di successo dell’azienda di investire nei migliori fondi VC emergenti e società in crescita in Europa, consentendo agli investitori di accedere ad “alcune delle giovani imprese tecnologiche più competitive, entusiasmanti e ad alto potenziale nel Regno Unito e in Europa”. Il fondo segue la stessa strategia e le stesse dimensioni del suo predecessore, IC II, che sta ottenendo buoni risultati poiché il suo valore patrimoniale netto (NAV) ha continuato a crescere nel quarto trimestre del 2022 contro i venti contrari macro, mantenendo la sua posizione nel primo 5% del suo genere a livello globale. IC II ha attirato un impegno fino a 60 milioni di euro, che è stato effettuato da British Business Investments – una filiale commerciale della British Business Bank – mentre il fondo ha anche attirato investimenti da una serie di donazioni, pensioni, società e family office da tutto il mondo Europa, Asia e Stati Uniti. Gli investitori includono artisti del calibro di Fondaco, Happiness Capital, Italmobiliare, Nikon e PwC Germany, nonché una delle più grandi fondazioni in Germania e una nota fondazione statunitense.