AFRICA
CAIRO (EGITTO): Tanmiya Capital Ventures, una delle principali società di investimento in Egitto, si prepara a lanciare il suo secondo fondo, “TCVII”, con una dimensione target fino a 100 milioni di dollari. Il fondo si concentrerà sugli investimenti in imprese di medie dimensioni con un elevato potenziale di crescita. Si veda qui zawya. Il socio amministratore della società, Mohamed Mahgoub, ha dichiarato al Daily News Egypt che la dimensione finale del fondo sarà decisa dopo la chiusura del periodo di offerta. Ha aggiunto che la recente uscita della società dalla partecipazione in Abu Auf Food Company, uno dei principali produttori e venditori di caffè e snack, è stata motivata dall’intenzione di lanciare il secondo fondo. La società ha utilizzato i proventi dell’uscita per avviare il nuovo fondo.
MAURITIUS: L’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), gestito dal gestore degli investimenti globale Ninety One e operante all’interno del Private Infrastructure Development Group (PIDG) multidonatore, ha ottenuto 294 milioni di dollari in ulteriori linee di debito, che rappresentano oltre la metà dell’obiettivo di 500 milioni di dollari del fondo entro il 2025. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, il fondo investirà in vari asset infrastrutturali, compresi quelli allineati con la transizione energetica, le economie a basse emissioni di carbonio e le città intelligenti ad alta efficienza energetica. Allianz Global Investors ha guidato il finanziamento per conto del colosso assicurativo e di gestione patrimoniale Allianz Group, impegnando 75 milioni di euro e 50 milioni di dollari a EAIF.
AMERICA DEL NORD
LENEXA (USA): Modern Wealth Management acquisisce un negozio pensionistico da 1,2 miliardi di dollari. Si veda qui pe-insight. Modern Wealth Management, una società di consulenza sugli investimenti (RIA) registrata in America, ha acquisito Beltz Ianni & Associates (Beltz Ianni) per un prezzo non reso noto, con l’intenzione di espandere la propria presenza nella regione orientale degli Stati Uniti. Beltz Ianni, con sede a Rochester, New York, opera come società di pianificazione pensionistica aziendale e di gestione patrimoniale individuale. Si dice che gestisca asset per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari. Fondata nel 2001, la società è specializzata nella gestione degli investimenti e nella pianificazione pensionistica. Attualmente, supervisiona oltre 700 milioni di dollari di asset di piani pensionistici per più di 100 aziende e detiene quasi 500 milioni di dollari di asset nelle linee di business dei singoli investitori.
LEXINGTON (USA): MiddleGround Capital, una società di private equity focalizzata operativamente che effettua investimenti di controllo in società di distribuzione industriale e specializzata B2B del mercato medio nordamericano ed europeo, ha annunciato oggi di aver acquisito IT8 (“la Società”), una società leader e indipendente di servizi di ingegneria che offre servizi meccanici, elettrici, di programmazione e di costruzione. Si veda qui il comunicato stampa. Con sede a Valencia, in Spagna, IT8 offre servizi di programmazione, ingegneria meccanica ed elettrica, nonché servizi di installazione e sito, nei mercati europeo e americano. Fondata nel 2004, la Società fornisce servizi di ingegneria dell’automazione di linea per i settori automobilistico e intra-logistico, con un focus principale sulle linee di saldatura Body in White (“BIW”) al servizio degli OEM sia direttamente che in partnership con attori dell’automazione o dell’integrazione di sistemi. Oltre alla sede centrale in Spagna, IT8 serve clienti chiave in cinque sedi globali in Spagna, Stati Uniti, Messico, Germania e India.
SEATTLE (USA): L’opinione diffusa nel settore del capitale privato è che i massicci venti contrari dell’economia e l’incertezza del mercato hanno colpito duramente la raccolta fondi – ma mentre i nuovi dati preliminari di PitchBook suggeriscono un enorme crollo, le cose potrebbero non essere così gravi come sembrano inizialmente. Si veda qui altassets. Il numero di fondi chiusi è diminuito di quasi il 50% su base annua nel contesto di una crisi di liquidità per gli LP, secondo l’ultimo rapporto Global Private Market Fundraising di PitchBook, con un totale complessivo della raccolta fondi di capitale privato in calo di oltre il 20% rispetto ai totali del 2022. La sofferenza non è stata distribuita uniformemente tra le classi di attività: il private equity è rimasto stabile con un calo di appena l’1,1%, mentre i secondari sono aumentati del 65%, anche se da una “base abbastanza bassa”, ha affermato PitchBook. I grandi perdenti sono stati il capitale di rischio, i beni immobiliari e il settore immobiliare, che hanno subito un calo della raccolta fondi rispettivamente del 47,3%, 42,9% e 41,9%.
ASIA
ABU DHABI (EAU): Unifrutti, produttore di alimenti freschi controllato da Abu Dhabi, sta espandendo la propria presenza in America Latina con due acquisizioni in Perù, basandosi su un precedente acquisto nella regione mentre l’azienda punta alla continua crescita nel mercato della frutta. Si veda qui zawya. L’azienda ha raggiunto un accordo per acquistare sia AvoAmerica Perù che Bomarea dalle società statunitensi Solum Partners e Alpine Fresh, ha dichiarato sabato, in seguito all’acquisizione di Verfrut, che produce frutta in Cile e Perù, a gennaio. Unifrutti, che distribuisce 500.000 tonnellate di frutta fresca all’anno in tutto il mondo, è controllato da ADQ dal 2022 poiché il fondo sovrano di Abu Dhabi si concentra sull’agricoltura come un modo per incrementare i propri guadagni finanziari e aumentare la resilienza alimentare negli Emirati Arabi Uniti.
RIYADH (KSA): Z Capital Group (ZCG), una delle principali banche d’affari private, e Zahrat Al Amaal Holding Company (Fawaz Alhokair), un’entità di investimento fondata da Fawaz Alhokair, hanno annunciato una joint venture di prestiti diretti. Si veda qui zawya. La JV è focalizzata sulla fornitura di soluzioni di capitale flessibili alle piccole e medie imprese (PMI) ad alta crescita in Arabia Saudita. La partnership strategica, che sarà operativa entro la fine del 2024, fornirà e genererà direttamente prestiti senior garantiti e basati su asset, offrendo soluzioni di capitale di crescita e opportunità di finanziamento alternative alle PMI di tutti i settori in tutta l’Arabia Saudita. Utilizzando le relazioni locali di Fawaz Alhokair, la conoscenza del mercato e la solida pipeline di investimenti in tutti i settori, nonché la gestione patrimoniale complementare di ZCG, la consulenza interna e le soluzioni tecnologiche proprietarie innovative, la joint venture cercherà di investire in aziende forti con modelli di business resilienti, altamente flussi di cassa prevedibili, team di gestione di alta qualità e forte crescita.
SINGAPORE: The Ayurveda Experience (TAE), una società diretta al consumatore focalizzata su prodotti di bellezza e salute ayurvedici, ha raccolto 27 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dalla società di investimento di rischio con sede a Singapore Jungle Ventures. Si veda qui Economic Times. Il round ha visto anche la partecipazione di investitori come SIDBI Ventures, Anicut Capital e Sharrp Ventures (parte del Mariwala Family Office che gestisce l’importante società di beni di consumo Marico). Dei 27 milioni di dollari, circa 15 milioni provenivano da finanziamenti primari, con i proventi destinati alla società, mentre il resto era destinato alla vendita di azioni secondarie da parte degli azionisti esistenti.
EUROPA
LONDRA (INGHILTERRA): Mattioli Woods sembra destinato a essere venduto con un accordo da 432 milioni di sterline alla società di private equity Pollen Street Capital. Si veda qui pe-insight. L’accordo vedrà gli investitori di Mattioli Woods con sede a Leicester ricevere 804 centesimi per ogni azione in loro possesso. Gli amministratori dell’azienda hanno raccomandato agli azionisti di votare l’accordo durante un’assemblea generale. Pollen Street ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto utilizzando una società denominata Tiger Bidco. Ian Mattioli MBE, CEO di Mattioli Woods, ha dichiarato: “Dalla nostra ammissione all’AIM nel 2005, abbiamo assistito ad una significativa espansione sia nelle dimensioni che nella natura della nostra attività, integrando gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria e servizi di benefit per i dipendenti al servizio personale e clienti aziendali in tutto il Regno Unito.
LONDRA (INGHILTERRA): Schroders sta cercando l’approvazione normativa per il lancio di un fondo di investimento a lungo termine nel Regno Unito, finanziato con 300 milioni di sterline di investimenti fondamentali da parte della British Business Bank e del Phoenix Group. Si veda qui Investmentweek. La British Business Bank ha assegnato a Schroders 150 milioni di sterline per investire in aziende scientifiche e tecnologiche del Regno Unito, come parte dell’iniziativa di investimento a lungo termine per la tecnologia e la scienza del governo britannico, con questo investimento abbinato a Phoenix Group. L’ultimo LTAF dell’azienda, aperto anche a investitori terzi, mira a mobilitare gli investimenti istituzionali, in particolare dai regimi pensionistici a contribuzione definita del Regno Unito, in imprese in fase di crescita nei settori tecnologico e delle scienze della vita del Regno Unito.
LONDRA (INGHILTERRA): Il proprietario di lunga data della serie mondiale di corse automobilistiche Moto GP è in trattative avanzate per vendere l’attività per oltre 3 miliardi di sterline. Si veda qui pe-insight. Sky News ha appreso che Bridgepoint, che è il maggiore azionista della società madre della Moto GP, Dorna Sports, sta cercando una valutazione fino a 4 miliardi di euro (3,4 miliardi di sterline) nelle sue trattative con potenziali acquirenti. Si ritiene che Liberty Media, proprietaria della Formula 1, sia il favorito per l’acquisto di Dorna, anche se secondo quanto riferito si trova ad affrontare la concorrenza di numerosi offerenti rivali. Una fonte ha detto questo fine settimana che Bridgepoint stava cercando di siglare un accordo per vendere Dorna nel giro di poche settimane, anche se ha avvertito che il processo rimane competitivo e il calendario per un accordo incerto.
LUSSEMBURGO: Quilvest Capital Partners ha annunciato il suo investimento in Acuiti Labs, una società di consulenza SAP specializzata nell’ottimizzazione del processo quote-to-cash. L’importo del finanziamento non è stato reso noto. Si veda qui tech.eu. Fondata nel 2014 dal CEO Manoj Harbhajanka e con sede a Londra, Acuiti Labs fornisce consulenza alle grandi aziende blue-chip che cercano di ottimizzare i processi di gestione delle entrate e di fatturazione attraverso le soluzioni SAP Billing e Revenue Innovation Management (BRIM). Acuiti supporta modelli operativi target basati su abbonamento e consumo, che sono “qualcosa come servizio” e coprono settori come trasporti pubblici, automobilistico, viaggi e turismo, porti (aeroporti e porti marittimi), servizi postali, telecomunicazioni, media e hi-tech.
ZURIGO (SVIZZERA): Trident Trust ha acquisito Tricor IAG Fund Administration Group (TIAG), fornitore specializzato di servizi di amministrazione fondi per fondi asiatici di private equity e venture capital. Si veda qui pe-insight. Costituita nel 2013 come joint venture tra Tricor e IAG Group, TIAG opera a Singapore e Hong Kong e fornisce soluzioni di amministrazione di fondi a un’ampia gamma di gestori di private equity in Asia con un patrimonio totale in gestione di 12 miliardi di dollari. Tutto lo staff di TIAG entrerà a far parte dell’attuale team globale di Trident Trust composto da oltre 200 professionisti dell’amministrazione di fondi. L’acquisizione di TIAG aumenterà il patrimonio amministrato dei fondi globali di Trident Trust a 62 miliardi di dollari, in 940 fondi.