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Ardian ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza di circa il 60% in Assist Digital, società specializzata in servizi digitali di customer relationship management (Crm) focalizzati sulla trasformazione digitale (si veda qui il comunicato stampa) che, prima di questa operazione, era partecipata con quote di minoranza da Progressio sgr e da BNL BNP Paribas (si veda qui il comunicato stampa).
Progressio sgr (che ha investito in Assist Digital tramite il Fondo Progressio Investimenti III), cederà la propria partecipazione, mentre BNL BNP Paribas reinvestirà nella società. Il management team, guidato dal presidente esecutivo e fondatore, Enrico Donati, e dall’amministratore delegato, Francesca Gabrielli, reinvestirà in modo significativo al fianco del nuovo partner, mantenendo una partecipazione di circa il 40%.
Nell’ambito dell’operazione, per quanto concerne gli advisor, lato Ardian il deal team è stato composto da Marco Molteni, Giacomo Brettoni, Elisabetta Bozzoni Pantaleoni, Edoardo Munari; m&a e debt, Fineurop Soditic; m&a advisor, Marco Morfino, strategic consultant, Roland Berger; financial advisor, KPMG. Sul fronte legale, lo Studio Gattai, Minoli, Partners, mentre Gitti and Partners ha assistito Ardian relativamente ai profili fiscali e di struttura dell’operazione. Infine, nella cybersecurity, Almond. La due diligence esg è stata fatta da PwC, quella assicurativa da Marsh. Per Assist Digital, l’advisor legale è stato lo studio Giovannelli&Associati, quello finanziario Deloitte, il tax advisor Russo De Rosa Associati. Per Progressio sgr e BNL BNP, gli aspetti legali sono stati seguiti (come advisor) da Bonelli Erede.
Ricordiamo che BNL aveva comprato da Progressio sgr la sua quota di Assist Digital nel luglio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), tecnicamente acquisendo una quota di minoranza di Wide Open srl, veicolo che deteneva la partecipazione di Progressio in Assist Digital, coinvestendo quindi accanto al fondo Progressio Investimenti III, che aveva acquisito il 30% della società nel dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il resto del capitale era posseduto per il 17,25% dal presidente Enrico Donati, per il 12,67% dal cofondatore Giorgio De Giorgi e per il resto da privati e manager, tra i quali il direttore generale Franco Fradiani (2,23%) e l’amministratore delegato Francesca Gabrielli (2,17%). Prima dell’ingresso di Progressio in Assist DIgital, Donati, De Giorgi e gli altri manager avevano ricomprato tra l’estate 2015 e il gennaio 2016 il 20% della società che in precedenza era stato acquisito da HAT Holding (si veda altro articolo di BeBeez)
Sotto la guida di Donati e Gabrielli, Assist Digital è diventata una realtà paneuropea che serve una solida base di oltre 100 società blue-chip del calibro di, fra le altre, ENI, Stellantis, Toyota, Luxottica, Vodafone e DAZN, con un posizionamento distintivo che le permette di competere con i player internazionali del Cms (customer management services) e della consulenza in ambito digitale e di offrire una suite di servizi/soluzioni tecnologiche end-to-end innovative e su misura dei clienti grazie a un modello di business integrato, si legge in una nota.
La società conta oggi oltre 600 consulenti, designer e ingegneri suddivisi tra 15 uffici, centri di competenza e contact center in tutta Europa, e 5.000 agenti di contact center distribuiti in 20 uffici tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi che combinano una struttura omnicanale supportata da soluzioni proprietarie di artificial intelligence. Nel 2022, Assist Digital ha raggiunto un fatturato superiore ai 165 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2021. La società prevede di chiudere il 2023 con un fatturato in ulteriore crescita fino ad oltre 200 milioni. Per quanto concerne il 2021, ha chiuso l’anno con 125,5 milioni di ricavi, 18,7 milioni di ebitda, 10 milioni di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Una crescita che è andata di pari passo con il processo di espansione internazionale avviato nel 2019, che ha portato la società a effettuare cinque acquisizioni, di cui l’ultima a luglio 2022, quando ha acquisito l’agenzia creativa olandese, The Valley (si veda un altro articolo di BeBeez).
Il presidente di Assist Digital, Enrico Donati., ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione con Ardian, un partner ideale per accelerare ulteriormente il processo di crescita di Assist Digital consolidato in questi anni insieme a Progressio, sia attraverso lo sviluppo organico del business che con operazioni di m&a. Assist Digital è una piattaforma di competenze e servizi unica nel suo settore, capace di attrarre i migliori talenti e di integrare altre aziende orientate alla trasformazione digitale e allo sviluppo della next generation customer experience. Pensiamo che i nostri clienti possano beneficiare di questa operazione che incrementa la nostra solidità, rafforza le nostre capacità di affrontare le sfide del cambiamento e ci proietta ancor di più nel mercato internazionale”,
La partnership con i fondi Expansion di Ardian consentirà ad Assist Digital di accelerare il percorso di ulteriore sviluppo internazionale e di beneficiare di un ampio network di contatti, oltre che dei capitali necessari a proseguire la strategia di crescita per acquisizioni.
“Il mercato in cui opera Assist Digital è resiliente anche in un contesto economico complesso come quello attuale; la società ha un grande potenziale di crescita organica favorita dal trend dell’outsourcing e della trasformazione digitale. Inoltre la società potrà accelerare il proprio sviluppo per linee esterne grazie a una intensa strategia di m&a. Vediamo un enorme potenziale e siamo pronti ad accompagnare un management team davvero coeso e competente in questa ulteriore fase di sviluppo. Grazie alla nostra esperienza e al nostro network internazionale potremo fornire ad Assist Digital un supporto strategico e finanziario unico, per rafforzare la sua presenza in Europa”, ha detto Marco Molteni, managing director di Ardian Expansion.
“Siamo orgogliosi di aver potuto supportare il management team di Assist Digital negli ultimi anni in un importante percorso di sviluppo, anche tramite acquisizioni realizzate in diversi paesi europei. Siamo convinti che siano state poste le basi per il raggiungimento di grandi obiettivi in un futuro prossimo, che porteranno all’ulteriore rafforzamento della posizione di leadership di Assist Digital su scala europea”, ha concluso Massimo Dan, partner di Progressio sgr.