E’ finalmente ufficiale. Il gruppo di comunicazione Barabino & Partners entra a far parte della piattaforma Excellera Advisory Group, il polo italiano di comunicazione e government affairs nato a novembre 2022 dall’alleanza tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co, fondata da Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo, e Community srl, fondata da Auro Palomba, con il supporto finanziario e strategico di Xenon Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez), a cui più recentemente si sono aggiunte Value Relations di Massimo Cherubini e Marco Giorgetti (si veda altro articolo di BeBeez) e Public Affairs Advisors di Giovanni Galgano (si veda altro articolo di BeBeez).
L’annuncio dell’operazione è arrivato ieri (si veda qui il comunicato stampa), dopo che voci a proposito dell’imminente deal si rincorrevano da mesi (si veda altro articolo di BeBeez).
L’operazione, che si concluderà entro la fine di maggio, seguirà lo stesso schema attorno al quale è stato concepito l’intero progetto: le società acquisite manterranno i loro marchi e la loro autonomia gestionale, continuando a operare in perfetta concorrenza come già ora, con i soci originari che reinvestiranno per una quota in Excellera, che a oggi è controllata al 52,9% da Xenon attraverso il veicolo Seven Holding 4 sarl.
Più nel dettaglio, Luca Barabino, manterrà il suo ruolo di amministratore delegato di B&P e, insieme a Federico Steiner, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale di B&P, e a un gruppo di colleghi operativi “Key People” riuniti in Barabino&PartnersFutura, reinvestirà in Excellera.
Fondata a Genova nel 1985 da Luca Barabino, Barabino & Partners Società Benefit spa (B&P) è oggi controllata dallo stesso ad Barabino, attraverso la sua Aldebaran srl (68%), affiancato dal partner e dg Federico Steiner (12%), dalla partner e responsabile HR Luisa Robba (attraverso Alpeh srl, 5%) e dai partner Stefania Bassi (3%), Claudio Cosetti (1%), Luca Degiovanni (1%) e Roberto Stasio (0,5%). il restante 9,5% sono azioni proprie.
Come previsto per gli altri azionisti, anche Barabino&PartnersFutura nominerà due consiglieri per il Consiglio di amministrazione del Gruppo Excellera: Luca Barabino e Federico Steiner entreranno nel Cda insieme ad Auro Palomba e il suo socio Giuliano Pasini (attraverso la sua Always On srl), Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto, oltre ai rappresentanti di maggioranza del Fondo Xenon, che ha anche nominato Gianfranco Piras presidente.
I consulenti di B&P per l’operazione sono stati Eversheds Sutherland per le questioni di m&a, diritto del lavoro, IP e strutturazione dell’operazione dal lato del venditore; Cattaneo Dall’Olio Rho &Partners per le questioni strategiche e fiscali, nonché ZNR Notai per gli aspetti statutari e costituzionali. A livello internazionale, B&P è stata assistita da Belluzzo International Partners nel Regno Unito, Funaro & Co. negli Stati Uniti e Donà Viscardini in Germania. B2P Communications GmbH è stata assistita da Mazars GmbH & Co. KG in Germania e da RSM France in Francia. Excellera Advisory Group è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in Italia, Pinsent Masons in Germania e nel Regno Unito e Becker negli Stati Uniti come consulenti legali. Deloitte ha agito come consulente finanziario per l’operazione e PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali.
“Barabino&PartnersFutura è il nostro veicolo di investimento in Excellera Advisory Group, ed è la testimonianza di diverse generazioni di professionisti storici e giovani di B&P a cui va il nostro apprezzamento per il percorso intrapreso dagli esordi ad oggi, fino all’impegno in un nuovo progetto industriale, in cui portiamo le nostre caratteristiche distintive e la nostra cultura d’impresa, all’insegna della condivisione e della dedizione”, ha dichiarato Luca Barabino.
La società ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di circa 16,7 milioni di euro di ricavi, 5,2 milioni di ebitda e liquidità netta di 2,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Conta su 170 professionisti. Excellera da sola ha chiuso il 2023 con un fatturato pro-forma di quasi 30 milioni di euro e una crescita aggregata a doppia cifra, partendo dagli oltre 25 milioni di euro di fatturato del 2022. Nei mesi scorsi si diceva che includendo B&P, il 2023 si sarebbe chiuso con ricavi per circa 50 milioni. A oggi, si legge nella nota, grazie a B&P, il turnover complessivo supera i 60 milioni di euro e si raggiunge un ebitda di 20 milioni, con circa 300 tra dipendenti e collaboratori.
Barabino ha una presenza consolidata all’estero, sia direttamente con B&P UK, Deutschland e USA, con uffici e filiali a Londra, New York City e Berlino, sia attraverso la controllata B2P Communications Consulting GmbH (100%), con uffici a Monaco di Baviera, Parigi e Berlino, che si aggiungerà alla presenza del Gruppo Excellera a Bruxelles, dove sia B2P che CZP hanno uffici.
Franco Prestigiacomo, socio fondatore e amministratore delegato di Xenon Private Equity, e Gianfranco Piras, socio di Xenon Private Equity e presidente di Excellera, hanno commentato: “In poco più di un anno dalla costituzione di Excellera, abbiamo raggiunto importanti traguardi: un aumento del 14% del fatturato a parità di perimetro, l’ingresso di Value Relations, Public Affairs Advisors e oggi di Barabino & Partners, che ci permettono di compiere un ulteriore e cruciale passo in avanti nel delineare un gruppo solido ed eccellente sotto ogni punto di vista, finanziario o industriale. La nostra caratteristica distintiva è quella di essere investitori finanziari con una spiccata attenzione ai temi del business per assistere gli imprenditori nella costruzione di campioni nazionali in settori frammentati. Abbiamo fondato Excellera con questo obiettivo e con lo stesso approccio ne stiamo costruendo lo sviluppo per farne un centro di eccellenza nei servizi professionali di alto livello in grado di competere in ogni mercato”.