Il broker assicurativo italiano First Advisory, dopo il passaggio sotto il controllato di Riello Investimenti sgr, tramite il fondo Italian Strategy, si prepara alla crescita, con un piano che prevede:
– lo sviluppo commerciale dell’azienda, con un consolidamento in Italia e una espansione all’estero, tramite l’acquisizione di altre società già presenti sul mercato;
– la digitalizzazione totale di tutti i processi di acquisto e post-vendita dei prodotti assicurativi, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di finalizzazione delle operazioni; a tal fine, l’attuale piattaforma proprietaria subirà un processo di evoluzione digitale;(si veda qui il comunicato stampa).
Per realizzare il piano, First Advisory ha assunto tre nuovi manager nei mesi scorsi: William Folini (Chief Innovation Officer), Giulio Marconi (cfo) ed Edoardo Bianchi (coo). Folini, dopo aver lavorato in web agency innovative, si è occupato di consulenza direzionale nel settore IT come senior manager di EY Advisory. Marconi, si è occupato di consulenza in finanza aziendale, seguendo numerose acquisizioni. Bianchi ha lavorato nelle consulenza manageriale a banche e compagnie assicurative, diventando esperto di modelli di servizio dedicati ai settori private e UHNWI. Come manager di Accenture, ha guidato diversi processi di trasformazione e innovazione in primari istituti italiani.
First Advisory è una piattaforma indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato private e vanta un portafoglio di circa 16 miliardi di euro di polizze intermediate. La società ha siglato accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di private banking, wealth manager e family office, alle quali offre una piattaforma software proprietaria e servizi di front-middle-back office. First Advisory ha registrato un tasso di crescita superiore al 60% (fatturato-commissioni attive) nel periodo 2016-2019, con un ebitda di 4,2 milioni di euro preconsuntivo 2019.
Riello Investimenti ha rilevato il 51% del broker assicurativo First Advisory a fine marzo 2020. Il restante 49% della società fa capo principalmente ai soci manager Massimiliano Merlo, Giuseppe Frasca e Lorenzo Fanti, che sinora controllavano la società al 60%, e per una quota più piccola al club deal di investitori Ninja 2 (che sinora aveva il 40%). I manager inoltre conservano i loro ruoli gestionali. Il closing dell’operazione è previsto entro maggio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il club deal di investitori Ninja 2 era entrato nel capitale di First Advisory nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) ed è composto da: Leonardo Bruzzichesi (ex Private Equity Partners e poi fondatore di Injection Capital), Nicola Pedrone (ex Morgan Guaranty, oggi fra i director del londinese Odessa Capital) e Ivano Sessa (managing director di Bain Capital); Maria Giovanna Calloni (chief financial officer di Fidia Ambiente), Dario Frigerio (ex top banker di Unicredit), Roberto Nicastro (ex direttore generale di Unicredit ed ex presidente delle quattro good-bank, oggi vicepresidente di Ubi Banca e noto per i suoi investimenti nel fintech), Federico De Nora (insieme al fratello Michele, azionista di riferimento dell’omonimo gruppo chimico), Gianandrea Caselli e Michelangelo Mantero (GenCap Advisory).