Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) sgr, focalizzato su investimenti di private equity in progetti per la transizione energetica, anche con il fondo SpesX che ha lanciato a giugno dello scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Madrid (si veda qui il comunicato stampa).
La società è già presente nel mercato iberico dal 2023, grazie all’acquisizione della maggioranza di Cubierta Solar (si veda altro articolo di BeBeez), società di Alicante specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e di batterie per progetti di autoconsumo per clienti industriali.
A guidare la sede spagnola della sgr sarà Javier Infante Bustelo (in qualità di Spain investment director), con un’esperienza più che decennale alle spalle tra Boston Consulting Group, dove ha lavorato come partner, e Ignis, operatore energetico globale specializzato in energie rinnovabili, di cui è stato head of new business development and m&a.
Andrea Marano e Raffaele Mellone, co-ceo di FIEE sgr, hanno commentato: “Con l’apertura della sede di Madrid concretizziamo – come FIEE Sgr – una nuova fase di sviluppo verso mercati esteri promettenti e dinamici. In questo senso, la Spagna, dove avevamo già investito, si sta dimostrando una meta particolarmente strategica grazie all’impegno significativo per la transizione energetica. Il paese si è posto, infatti l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e di ridurre – entro il 2030 – sia le emissioni di gas serra del 32% rispetto ai livelli degli anni novanta sia il consumo finale di energia del 44%”.
Infante, Spain investment director di FIEE sgr, ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di entrare in una realtà così stimolante e specializzata come FIEE Sgr e di poter contribuire alla sua crescita nel mercato spagnolo. La Spagna sta offrendo molte opportunità interessanti e – anche grazie al track-record di FIEE nel paese – siamo ben posizionati per cogliere nuovi percorsi di consolidamento e sviluppo”.
Come detto, la scorsa estate FIIE aveva acquisito il 51% di Cubierta tramite IEEF II, il secondo fondo dell’sgr dedicato alla transizione energetica. Secondo quanto risulta a BeBeez, la sgr ha investito nel deal 16 milioni di euro in un aumento di capitale e 2 milioni in acquisto di quote dai fondatori, i due fratelli Luis ed Ester Navarro Buciega.
In precedenza, a giugno, il fondo aveva lanciato SpesX, fondo di investimento aperto, che ha focus globale ed è specializzato nella transizione energetica, a pochi giorni dall’annuncio delle grandi performance dei due fondi di private equity dell’sgr. FIEE aveva infatti incassato un IRR medio del 38% dai primi disinvestimenti dei due fondi di private equity FIEE I e FIEE II da PLT energia, uno dei più grandi produttori indipendenti italiani di energia eolica con oltre 300 MW installati; e da Selettra Pubblica Illuminazione, seconda società indipendente italiana di illuminazione pubblica intelligente. Disinvestimenti che hanno permesso di portare a casa tre volte i 70 milioni di euro investiti nelle due società (si veda altro articolo di BeBeez).
Costituito nel 2015, FIEE sgr (FIEE) è tra i principali e tra i primi operatori finanziari dedicati agli investimenti nella transizione energetica a livello europeo. Attraverso i fondi di private equity – FIEE I, IEEF II – e il fondo aperto SpesX la società ha una dotazione finanziaria di circa 500 milioni di euro, quasi interamente investiti, e annovera tra gli investitori primari gruppi assicurativi, fondi di investimento, sgr, family office, fondazioni, enti sovranazionali, istituzioni e banche, come Banca Europea per gli Investimenti e Fondo Italiano di Investimento SGR (FII SGR). Il suo obiettivo è investire e sostenere l’economia reale nell’efficienza e transizione energetica del paese e dell’UE, agevolando una trasformazione in forte crescita: secondo i dati di Prequin, gli investimenti sostenibili nei Private Market sono destinati a crescere in Europa dai 253 milioni del 2020 fino a 1.2 miliardi nel 2025 (best case).
Ricordiamo che il fondo FIEE II aveva annunciato il primo closing della raccolta a quota 125 milioni di euro nel settembre 2020 su un target complessivo di 175 milioni (si veda altro articolo di BeBeez) e nel gennaio del 2022 aveva poi chiuso il fundraising oltre l’obiettivo, raggiungendo quota 201 milioni. Come si legge sul sito internet dell’sgr, il fondo ha già concluso le prime cinque operazioni d’investimento in Cold Chain Capital Holdings Europe spa, Corre Energy BV, Comunità Energetiche spa e Metrotermica spa, allocando circa 100 milioni del capitale raccolto e dalla sua prima exit relativa alla cessione della partecipazione in PLT energia ha generato un rendimento cash-on-cash di 2,7 volte e un IRR del 75%.
Quanto al fondo FIEE I, era stato lanciato nell’agosto 2016 (si veda altro articolo di BeBeez) e aveva annunciato il closing finale a 160 milioni nel maggio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), raggiungendo poiquota 166 milioni a dicembre 2017 e superando quindi il target iniziale di 150 milioni . A maggio 2020 il fondo ha completato in anticipo il periodo d’investimento, investendo in sei società. A fine 2022 ha annunciato il disinvestimento da PLT Energia e da Selettra Pubblica Illuminazione e mantiene ora in portafoglio partecipazioni in City Green Light srl, uno dei principali operatori italiani nelle smart cities con in gestione circa 800 mila punti luce di pubblica illuminazione; Comat Servizi Energetici spa, il primo operatore in Italia nel campo delle riqualificazioni energetiche del settore residenziale con circa 3.000 condomini gestiti; Plangreen 2E srl, specializzato nell’illuminazione nella GDO; e Selettra spa, la holding che ha ceduto Selettra Illuminazione Pubblica).