HOFI (Holding Funeraria Italiana), il primo operatore italiano delle onoranze funebri, controllato da Augens Capital e BMO Global Asset Management, è sbarcata in Alto Adige rilevando, tramite Impresa San Siro, il 100% di TSF srl e della controllata di quest’ultima O.F.A.T. srl (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’operazione HOFI e Impresa San Siro sono state assistite dallo studio legale LMS.
TSF è la realtà di riferimento del settore in provincia di Trento ma è anche presente nella provincia di Verona, operando nelle onoranze funebri da oltre 70 anni, con un’importante presenza a Rovereto e nella Val d’Adige. Lo scorso luglio, TSF aveva a sua volta acquisito il 100% di O.F.A.T., società di onoranze funebri leader nella città di Trento e nelle zone limitrofe. Il gruppo ora composto da TSF e O.F.A.T. ha fatturato oltre 3,7 milioni di euro nel 2021 fornendo circa 1.000 servizi funerari.
L’investimento in TSF consente al gruppo HOFI di espandersi per la prima volta in Trentino-Alto Adige, dando seguito alla strategia di espansione nel Nord-Est iniziata con gli investimenti in diverse imprese nell’area di Rovigo e proseguita con il recente investimento nella COF di Treviso a fianco dei soci fondatori (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, attraverso la sua controllata Concordia lo scorso 14 settembre ha acquisito l’82% di COF Treviso avviando così un ulteriore percorso di sviluppo strategico in Veneto. Il piano strategico prevede di realizzare ulteriori operazioni per sviluppare questo mercato, che risulta sempre più importante per il gruppo HOFI. I soci di COF Treviso manterranno una quota del 18% nella società e continueranno a gestire l’azienda, che sarà fortemente rafforzata grazie alla partnership con il gruppo HOFI e al supporto strategico, finanziario e organizzativo fornito dalla stessa. Stefano Bellinazzi, già ceo di Concordia, sarà presidente della società mentre Lucia Schileo, da diversi anni in azienda, sarà nominata amministratore delegato.
Antonio Anselmi, socio di riferimento di TSF, resterà coinvolto con la moglie Antonella nella gestione della società e sarà il primo imprenditore del settore delle onoranze ad investire una parte dei proventi derivanti dall’operazione in HOFI Partners, un veicolo di nuova costituzione esclusivamente dedicato agli imprenditori del settore funerario che desiderano partecipare in qualità di soci di capitale al progetto di creazione di valore di HOFI.
“Anselmi è un imprenditore di altissimo livello con il quale abbiamo sviluppato un rapporto di reciproca fiducia e stima negli ultimi anni. Questa operazione ci consente di creare una partnership con la migliore impresa del Trentino-Alto Adige, che intendiamo sostenere nello sviluppo strategico e organizzativo” ha dichiarato Marco Mantica, presidente di HOFI.
“TSF è una realtà di riferimento in una zona geografica molto estesa che collega le regioni del Trentino-Alto Adige e del Veneto. Grazie al supporto strategico, operativo e finanziario di HOFI, già sperimentato nelle operazioni realizzate in questi anni, riteniamo di poter realizzare un importante piano di crescita e ulteriore rafforzamento di TSF” ha aggiunto Andrea Cerato, presidente di Impresa San Siro.
“Sono molto felice dell’accordo raggiunto con Impresa San Siro e HOFI”, ha dichiarato Antonio Anselmi. “Conosco da anni Andrea Cerato e Marco Mantica ed ho ritenuto che il progetto HOFI possa consentire a TSF un’ulteriore crescita organizzativa che sarebbe impegnativo realizzare da solo. Tra i nostri programmi c’è l’apertura di una casa funeraria e sono certo che l’esperienza del gruppo HOFI sarà di grande utilità a realizzare questo mio progetto. Inoltre, la possibilità di investire direttamente in HOFI Partners e di partecipare al progetto di crescita di valore nel suo complesso è estremamente interessante permettendomi di partecipare al cambiamento che HOFI sta portando nel settore”.
Quela di Tsf è la sedicesima acquisizione realizzata da HOFI dalla sua fondazione, che arriverà così a realizzare circa 11.000 servizi funerari all’anno, consolidando la sua leadership in Italia.
Prima della COF, lo scorso giugno Hofi, tramite la controllata Concordia, ha acquisito il 70% della Bondoni srl (si veda altro articolo BeBeez), azienda leader nelle Marche con una storia di oltre un secolo di attività nella gestione dei servizi funebri in provincia di Ancona. Marco Bondoni ha mantenuto una quota del 30% nella società e continua a gestire l’azienda con il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione mentre amministratore delegato è Stefano Bellinazzi (si veda qui il comunicato stampa).
La società sarà rinominata HOFI Marche e proseguirà l’espansione del gruppo tramite diverse nuove acquisizioni, agendo da consolidatore e da base logistica e organizzativa per le società di onoranze che entreranno a far parte di questa iniziativa. Questa operazione rappresenta l’ennesima acquisizione portata a termine da HOFI in tre anni permettendole di arrivare al traguardo dei 50 milioni di euro di fatturato. HOFI si propone come partner di aggregazione nel settore funerario, per consentire alle migliori imprese del settore di accelerare la propria crescita ed assicurarne la continuità.
L’acquisizione precedente risale a fine marzo, quando HOFI ha acquisito il 70% di OF Generali Brescia, mentre solo una settimana prima HOFI aveva acquisito 70% di SIOF & Lomellina.
Nel 2020 Impresa San Siro aveva condotto quattro acquisizioni: a gennaio aveva comprato il 70% di Onoranze Funebri Serpi Fabio di Besnate (Varese) dagli imprenditori Giorgio e Aldo Serpi; ad aprile aveva acquistato il ramo di azienda di Cellini srl, una storica azienda milanese fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Cacciola-Martelli; a giugno aveva acquisito l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini), con sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano; infine a ottobre aveva rilevato l’operatore dei servizi funerari attivo nel nord est italiano Concordia. Dopodiché, nel 2021 HOFI aveva comprato il 100% delle società Eco Fly e Pedretti Cimiteriale,entrando così nella gestione dei crematori e dei servizi cimiteriali.
Hofi è nata nel 2019 contestualmente all’acquisizione di Impresa San Siro a Milano dai due azionisti Andrea e Massimo Cerato, i quali avevano reinvestito in HOFI per il 20% (si veda altro articolo di BeBeez).
