Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite il fondo FICC) e Italmobiliare, ha acquisito il 100% di Antica Valserchio, leader nella produzione di tessuti per accessori, abbigliamento ed arredamento per i marchi più importanti della moda e del design (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Bertolani, che ha reinvestito nel gruppo Florence al pari delle famiglie in precedenza titolari delle aziende già acquisite da Florence.
Secondo quando risulta a BeBeez, l’operazione Antica Valserchio è stata finanziata tramite un mix di debito ed equity. Il Gruppo Florence è stato assistito nell’acquisizione da District Advisory in qualità di m&a advisor, DWF quali consulenti legali e PwC quale advisor finanziario. Antica Valserchio è stata seguita da EY in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Frau Ruffino Verna.
Antica Valserchio è infatti la sesta acquisizione per il Gruppo Florence, dopo quelle di Emmegi, azienda storica del fashion made in Italy specializzata in capi spalla informali sia uomo sia donna (si veda altro articolo di BeBeez) e della quota di controllo di Manifatture Cesari, azienda umbra specializzata nei prodotti in jersey e quarta società entrata a far parte della piattaforma (si veda altro articolo di BeBeez). Antica Valserchio, Emmegi e Manifatture Cesari si sono aggiunte alle tre aziende che nell’ottobre 2020 hanno dato vita al Gruppo Florence, ossia: Giuntini, leader nell’outwear e tessuto leggero; Ciemmeci, prestigioso produttore di capi in pelle e pellicce, e Mely’s, eccellenza nel segmento della maglieria (si veda altro articolo di BeBeez).
Per effetto di queste operazioni, il Gruppo Florence, primo polo italiano del tessile, oggi è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento e Italmobiliare, e per il restante 35% dalle famiglie Giuntini, Capezzuoli, Maltinti, Ciampolini, Sanarelli, Romolini, Bertolani e Bonacina.
Antica Valserchio conta oggi oltre 90 dipendenti e 300 collaboratori esterni e produce annualmente un milione di accessori tessili per la persona e la casa nella piena accezione del concetto di made in Italy da oltre 70 anni. La produzione in due siti che occupano 10 mila mq è caratterizzata dall’impiego di quattro differenti tecnologie di tessitura, declinate con l’utilizzo di materie prime di grande pregio ed elevati standard in termini di qualità, ricerca, e sostenibilità. Nel 2019 ha fatturato 32 milioni (+33%), per il 32% all’estero, e realizzato un ebitda margin del 17%, (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente) con un milione di sciarpe e stole prodotte. Negli ultimi anni, Antica Valserchio si è ampliata con la produzione di tessuti per arredamento, abbigliamento, borse e scarpe.
Alessandro Bertolani, amministratore delegato di Antica Valserchio, ha conmmentato: “Abbiamo trovato notevoli sinergie industriali con le aziende già facenti parte del Gruppo Florence”.
Attila Kiss, ceo del Gruppo, ha affermato: “Antica Valserchio contribuirà al raggiungimento delle eccellenze all’interno del Gruppo Florence non soltanto portando un know-how di artigianalità, ma anche un’organizzazione e un management di alto livello”.
Francesco Trapani, presidente del Gruppo Florence, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di creare sinergie ed offrire servizi sempre più eccellenti ai brand internazionali del segmento del lusso. Antica Valserchio, con i suoi 70 anni di storia, aggiungerà ulteriore know-how alla nostra aggregazione”.