Virosac, uno dei principali produttori di sacchetti per rifiuti, guardaroba, frigo e forno per alimenti, controllato dall’ottobre 2019 da un club deal di investitori internazionali organizzato da Orienta Capital Partners e affiancato da Indigo Capital (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato l’italiana Rapid, produttrice di articoli per la cucina e la conservazione dei cibi, cioè rotoli in alluminio, pellicola, carta da forno, per uso domestico e professionale, e sacchetti per la conservazione in freezer degli alimenti (si veda qui il comunicato stampa). A vendere sono stati gli imprenditori Giovanni Rossi e Aldo Pasini.
Nell’operazione, Gitti and Partners e Deloitte sono stati i consulenti di Orienta Partners. Per gli aspetti legali i venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Associato Amato Ambrosini e da AF Advisory. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Ciro De Vivo.
Rapid, con sede a Ponte San Marco (Brescia), serve numerose aziende italiane dell’HoReCa, dell’industria alimentare e della GDO con il proprio marchio o con i marchi privati dei distributori. Nel 2020 ha fatturato 17,9 milioni di euro.
Gianluca Gianoli, direttore generale di Rapid, ha affermato: “Siamo due realtà italiane che insieme cresceranno grazie alle forti sinergie industriali e commerciali. L’obiettivo è puntare con forza allo sviluppo dei mercati esteri. Con Virosac abbiamo una comune visione sui temi fondamentali che guideranno lo sviluppo futuro: l’attenzione per l’ambiente e la centralità delle persone. Temi indispensabili, insieme all’innovazione, per perseguire gli obiettivi di crescita in modo etico e sostenibile”.
Augusto Balestra, socio di Orienta Capital Partners e consigliere d’amministrazione di Virosac, ha commentato: “Virosac è una realtà italiana in forte ascesa, che ha dimostrato con i risultati di saper leggere i continui cambiamenti del suo mercato, in un contesto di riferimento negli ultimi due anni molto complesso. Per questo ora, attraverso l’acquisizione di Rapid, vogliamo allargare sia la gamma dei prodotti, sia i canali distributivi: insieme alla GDO, infatti, Virosac potrà rafforzare il suo posizionamento nell’HoReCa e nel canale professionale”.
Cesare Casagrande, amministratore delegato di Virosac, ha aggiunto: “La creazione di valore attraverso l’innovazione ecosostenibile di prodotto e di processo sono alla base della crescita di lungo periodo di Virosac: questi valori sono riconosciuti sia dai consumatori che dai nostri partner della distribuzione. Con l’acquisizione di Rapid, il gruppo industriale si pone l’obiettivo di realizzare il nuovo polo italiano di riferimento nella congelazione made in Italy, che coniuga qualità di prodotto, ricerca, sviluppo e creazione di innovative linee di prodotto a forte connotazione ecosostenibile e compostabile. Da oggi si aprono nuove opportunità di sviluppo e crescita per la distribuzione, per i consumi e per le risorse umane che continueranno ad essere la fonte di ricchezza”.
Virosac ha sede a Pederobba (Treviso). Fondata nel 1973 da Graziano Virago e Giorgio Rossetto, è leader per i sacchetti biodegradabili (con una quota di mercato del 20%) e nel 1990 è stata la prima società italiana ad ottenere la licenza per l’utilizzo di biopolimeri. L’azienda produce 1,5 miliardi di sacchetti all’anno in due impianti produttivi, impiegando oltre 100 persone. Nel 2020 ha conseguito 42,5 milioni di euro di ricavi lordi e si è confermata leader nella produzione e nelle quote di mercato dei sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata nella GDO.
Gli investitori organizzati in club deal da Orienta Capital Partners insieme a Indigo Capital nel 2019 avevano rilevato l’intero capitale della società con Indigo che aveva anche sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato. A vendere Virosac allora erano stati il fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners sgr, che controllava la società al 60%, DVR Capital (20%) e le famiglie fondatrici Virago e Rossetto (20%) (si veda altro articolo di BeBeez). Alto Capital III DVR Capital a loro volta avevano investito in Virosac nel luglio 2012 (si veda altro articolo di BeBeez).
Orienta Partners è una società specializzata nell’investimento in pmi italiane, soprattuttoo attraverso l’organizzazione di club deal. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra e Lorenzo Isolabella. Orienta ha realizzato dal 2017 8 investimenti oltre a Virosac: Sidac (flexible packaging), recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), New Penta (nutraceutica), LMA (aerospazio).
