Cedacri (gruppo ION) prezza un nuovo bond da 275 mln euro per pagare 50 mln di tasse e 150 mln di extra dividendo

Cedacri spa (gruppo ION), gruppo specializzato nella fornitura in outsourcing di servizi informatici e di back office alle banche, ha prezzato lo scorso maggio un nuovo bond da 275 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il bond è stato emesso a un prezzo di 94 centesimi del nominale con una cedola pari al tasso euribor(con floor a zero) più uno spread di 550 punti base e la size è stata aumentata rispetto a quella di 250 milioni proposta inizialmente. Il titolo è stato quotato alla Borsa di Vienna. Bookrunner del collocamento sono stati Unicredit e BNP Paribas, affiancati sul piano legale dall'advisor Latham Watkins (si veda qui il comunicato stampa dei legali). Le risorse ricavate dall'emissione saranno utilizzate in pa