Riello Investimenti Partners sgr ha annunciato l’acquisizione del 75% del capitale di EP Elevatori Premontati, azienda toscana leader nella progettazione, produzione e vendita di piattaforme elevatrici. Flavio Coronelli, azionista e ceo della società, insieme agli altri soci storici, resteranno in minoranza e continueranno a dirigere la società (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione, che è stata finanziata da MPS Capital Services, è la sesta acquisizione del fondo Italian Strategy Private Equity (ISPE), il terzo fondo di private equity gestito dalla sgr che ha una dotazione al momento di 117 milioni di euro raccolto tra primari investitori istituzionali, family office e gruppi industriali. Il fondo ha un target di raccolta di 150 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Riello Investimenti Partners sgr è stata assistita da Finerre per la parte finanziaria, da Alpeggiani Studio Legale Associato per la parte legale e da CDS Associati per la parte fiscale e da New Deal Advisors per la due diligence contabile. I soci di EP Elevatori Premontati sono stati assistiti dall’advisor finanziario Equita K Finance, partner di Clairfield International e parte del Gruppo Equita. Lo studio legale Advant Nctm si è occupato degli aspetti legali e di tutta la contrattualistica.
EP Elevatori Premontati srl, con un fatturato di circa 35 milioni di euro e un ebitda superiore al 10%, è una azienda specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme elevatrici, ascensori, montascale e montacarichi. I suoi prodotti vengono utilizzati prevalentemente in condomini, appartamenti ed edifici in genere. La caratteristica distintiva dei prodotti offerti dall’azienda è in particolare la personalizzazione estetica, dei sistemi di sicurezza, della capacità di carico, delle dimensioni e dei materiali, a seconda delle destinazioni d’uso. L’azienda ha l’Italia come mercato di riferimento, ma già oggi realizza una quota di export pari ad oltre il 50% del proprio fatturato, in Paesi esteri tra cui Australia, Francia e Stati Uniti.
Coronelli, ad di EP Elevatori Premontati, ha spiegato “Siamo molto contenti di aver attratto l’attenzione di Riello Investimenti Partners sgr e accogliamo con grande favore questa operazione. Dopo anni di crescita interna, pensiamo sia venuto il momento di crescere anche attraverso acquisizioni, in particolare all’estero”.
Andrea Tomaschù, partner e amministratore delegato di Riello Investimenti Partners sgr, ha commentato: “In EP abbiamo individuato un’azienda leader di mercato e dalle grandi potenzialità di crescita. Realizza prodotti con livelli di tecnologia avanzati che indirizza verso soluzioni utili anche per il superamento delle barriere architettoniche. Tra i mercati di sbocco l’azienda annovera già oggi paesi esteri attratti sia dal design che dalla qualità tecnica del Made in Italy; lavorando con il management attuale, e ove necessario potenziandolo, crediamo davvero si possa incrementare significativamente la nostra presenza sui mercati mondiali”.
Ricordiamo che l’ultima acquisizione condotta dal fondo precedente a questa di EP è stata quella dello scorso agosto quando il fondo è entrata nel capitale di Croci spa, azienda italiana leader negli accessori per animali domestici e acquariologia (si veda altro articolo di BeBeez), affiancando Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners) che nel dicembre 2021 ha acquisito il 70% della società (si veda altro articolo di BeBeez). In precedenza Riello Investimenti Partners aveva investito nel 60% del gruppo P&P specializzato nelle tecnologie di rivestimento dei metalli, rilevato alla fine dello scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Tre mesi prima ha ceduto alla Nextalia di Francesco Canzonieri (si veda altro articolo di BeBeez) il 51% del broker assicurativo online First Advisory , acquisito nel maggio del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). ISPE ha poi in portafoglio il 65% del produttore di scarponi da sci Garmont, acquisito nel marzo 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e il 73% dei surrogati del caffè di Foodness, rilevato nel luglio del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), ovvero due mesi dopo il lancio.
