Mandarin Capital Partners ha annunciato l’acquisto del 70% di Croci spa, azienda italiana specializzata nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia (si veda qui il comunicato stampa). A venddere è il fondatore Dario Croci, che, oltre a mantenere la quota di minoranza, continuerà a guidare il gruppo con il ruolo di amministratore delegato.
Dario Croci è stato assistito nel processo di vendita dal team di mid market m&a di UBS, in qualità
di advisor finanziario e dallo studio legale Advant Nctm. Mandarin Capital Partner è stata assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali, da Gitti per gli aspetti fiscali riguardanti la struttura dell’operazione, da KPMG per la DD finanziaria e fiscale, da LTP per la DD di business e da ERM per la DD ambientale. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti Milano Notai.
Fondata circa 30 anni fa vicino a Varese, la società nel corso degli anni ha trasformato il suo modello di business evolvendo da distributore a brand company, specializzata nello sviluppo e creazione di una ampia gamma di accessori pet (tra gli altri cucce, guinzagli, acquari, giochi, snack e prodotti per l’igiene) caratterizzati da una forte componente di innovazione, sostenibilità e design.
La società vende i suoi prodotti con i marchi Croci, Amtra (per l’acquariologia) e Bobby, quest’ultimo recentemente introdotto grazie all’acquisizione di Canifrance, storica azienda francese. specializzata in collari e guinzagli di alta qualità e una presenza capillare e consolidata sul mercato transalpino. In precedenza Croci aveva acquisito Amtra, società tedesca specializzata in accessori per l’acquariologia e aperto una subsidiary in Cina per sviluppare un mercato che cresce di circa il 15% annuo, oltre a consolidare la presenza sul canale on-line.
Negli ultimi anni il gruppo ha sperimentato una significativa crescita e si avvia a chiudere il 2021 con un fatturato intorno ai 50 milioni di euro, di cui il 35% realizzato all’estero.
L’intervento del fondo è mirato a supportare il processo di internazionalizzazione del gruppo. Dario Croci ha infatti commentato: “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di poter comunicare l’ingresso di Mandarin Capital Partners nella nostra compagine societaria. Siamo certi che questo ci porterà a un ulteriore forte sviluppo sui mercati internazionali, a far crescere in maniera esponenziale la nostra diffusione sul territorio e implementare ancora di più la nostra capacità di creare prodotti sempre più innovativi, trendy e sostenibili”.
Andrea Tuccio, managing partner di Mandarin Capital Partners, ha aggiunto: “Investiamo in una eccellenza italiana, una società caratterizzata da una capacità di R&D unica nel settore e con un forte potenziale di crescita. Il nostro piano prevede una accelerazione del processo di internazionalizzazione con un focus sul mercato asiatico e una spinta sul canale on-line, sia mediante piattaforma proprietaria che marketplaces come Amazon e Tmall. Valuteremo inoltre eventuali opportunità di acquisizioni in un settore estremamente frammentato e siamo convinti che Croci possa divenire la società leader in Europa nel settore degli accessori pet, forte dei suoi brand e della sua capacità di innovazione”.
L’operazione rappresenta l’ottavo investimento del fondo Mandarin Capital Partners III, che è stato particolarmente attivo quest’anno. A inizio dicembre, infatti, il fondo, attraverso la nuova holding Ymenso, ha rilevato Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza, specializzata nella creazione di linee soprattutto tricologiche personalizzate e utilizzate nella formulazione dei prodotti professionali per capelli. A vendere è stata la famiglia Pisana (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre a inizio dicembre il fondo ha acquisito da Vertis Venture sgr il 63,7% di Selematic spa, società campana specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso ottobre, poi, Italian Frozen Food Holding (IFFH) , il polo del cibo surgelato lanciato nel 2018 da Mandarin con l’acquisto di Appetais e AR (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato anche Farma&Co, azienda di Castenedolo (Brescia) specializzata nei prodotti da forno senza glutine (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo scorso, infine, la holding della ceramica di alta gamma Italcer, primo polo creato da MCP nell’aprile 2017 a partire da La Fabbrica, (si veda altro articolo di BeBeez) e controllato tramite il fondo MCP II, ha rilevato la spagnola Equipe Ceràmicas, specializzata in ceramica di piccolo formato, usata per le piastrelle (si veda altro articolo di BeBeez).
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