Un club deal di investitori organizzato da Orienta Capital Partners ha acquisito la maggioranza di Contrader, azienda beneventana specializzata in consulenza e ingegneria IT, design e sviluppo sia di software sia di hardware e wearable devices innovativi (si veda qui il comunicato stampa).
All’acquisizione partecipano anche Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud), sia come socio azionario di minoranza che come finanziatore (attraverso un prestito obbligazionario convertibile); Sabatino Autorino, l’imprenditore fondatore dell’azienda; e Umberto Paolucci, past corporate vice president di Microsoft Corporation, sia come investitore che come presidente dell’Advisory Board; e il management.
Sinora le quote del gruppo erano distribuite tra il fondatore Sabatino Autorino (65%), FARE Spot srl (30%) e Dicembre srl (5%). L’operazione è stata finanziata da Banca Ifis con un finanziamento senior.
Advisor dell’operazione sono stati Gitti & Partners, per Orienta, Simmons & Simmons, per Banca Ifis, ed Hilex, per Sabatino Autorino. Lincoln International ha invece agito come debt advisor, Grant Thornton per le due diligence finanziaria e fiscale e Gellify per la business due diligence.
Fondata in Campania nel 2016, Contrader ha sedi anche a Milano, Roma e Bari per un totale di circa 300 dipendenti. La società offre servizi di consulenza in ambito high tech e disegna soluzioni digitali combinando competenze di ingegneria del software applicativo ed embedded, di ingegneria elettronica e meccanica per diversi settori di mercato. Sviluppa inoltre soluzioni di sensoristica distribuita su supporti wearable e sistemi di telemetria in ambito Industria 4.0 ideando ed integrando anche algoritmi di artificial intelligence. I suoi prodotti e soluzioni trovano applicazione in mercati ad alto tasso di crescita ed innovazione, tra i principali automotive & railway, banking & insurance, telco & media, sport ed energy.
Nel 2021, la società ha fatturato 10,9 milioni di euro, l’ebitda è stato di 2,5 milioni e la liquidità netta pari a 775 mila euro circa (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati).
Autorino ha commentato: “L’arrivo di Orienta ci dà nuovo propellente per proseguire il percorso di crescita, in particolare per quanto riguarda le competenze. Il nostro quartier generale di Benevento conta già su una squadra di circa 300 esperti ed è riconosciuto come polo d’eccellenza: l’obiettivo è ora diventare il punto di riferimento nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, continuando a richiamare giovani talenti, formandoli e offrendo poi competenze altamente specializzate per creare valore a favore del territorio e a dare impulso all’economia del paese”.
Antonio Riccio, responsabile di Fondo Cresci al Sud (Invitalia), ha dichiarato: “L’investimento in Contrader è finalizzato a supportarne la crescita in una logica di ‘buy and build’, facendo della società beneventana – guidata da un management team giovane ed esperto- una ‘piattaforma’ basata nel Sud Italia da cui partire per attrarre competenze e giovani talenti ed aggregare altre realtà di spicco presenti su tutto il territorio nazionale”.
Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners, ha concluso: “Con la sua carica d’innovazione, digitalizzazione e tecnologia pioneristica, Contrader incarna in toto lo spirito del nostro progetto FA R Evolution. Oggi il potenziale del digital engineering d’alto livello, applicata a settori chiave, è altissimo: insieme a Sabatino Autorino ed agli altri investitori coinvolti vogliamo incrementare ancora di più gli straordinari ritmi di crescita di questa società, affiancandola in un processo di managerializzazione e di acquisizione di realtà adiacenti che sono caratterizzate da progetti complementari, aprendo nuovi segmenti di mercato in Italia e all’estero.”
Ricordiamo che a fine novembre 2022 Orienta aveva acquisito da alcuni soci riuniti nella holding BDF srl la maggioranza della Plyform Composites di Varallo Pombia (Novara), realtà italiana produttrice di elementi strutturali e aerodinamici in fibra di carbonio con varie proprietà, per velivoli ad ala fissa, rotante e droni.
Risale a un mese prima l’investimento nella scozzese ACT Blade (già presente anche in Italia) che ha sviluppato un’innovativa pala ecosostenibile per turbine eoliche realizzata con una struttura interna in materiale composito, e completamente rivestita in tessuto. In precedenza, Orienta aveva rilevato in club deal anche la maggioranza di Trendcolor, azienda italiana con sede a Milano attiva nello sviluppo e produzione di polveri ed emulsioni personalizzate per marchi indipendenti e della cosmetica di lusso, a livello globale, di cui la fondatrice Manuela Bernuzzi ha mantenuto una quota di minoranza.
Infine nell’ottobre 2021, un club deal organizzato da Orienta Partners era invece entrato insieme a Red Fish Long Term Capital (RFLTC ) nel capitale di Tesi srl, azienda che opera nel campo della meccanica di precisione e negli assiemi per i settori aeronautico e spazio, controllata dalla famiglia Punzo. Secondo quanto risulta a BeBeez, gli investitori avevano acquisito una quota del 20% ciascuno (si veda altro articolo di BeBeez). La prima operazione del Fondo Cresci al Sud risale all’aprile 2021, quando insieme al Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains Developpement, ha acquisito il 70% (35% ciascuna) di Frigomeccanica, leader italiano nelle attrezzature frigorifere, nei mobili e nei componenti tecnologici per gelaterie, caffè, pasticceria, negozi al dettaglio e aree food court. A vendere era stata la famiglia Di Serafino, che aveva reinvestito, mantenendo una quota del 30% e continua a guidare l’azienda (si veda altro articolo di BeBeez).
Tra gli altri investimenti ricordiamo Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe, si veda altro articolo di BeBeez), Virosac (sacchi per la nettezza urbana), che a sua volta nel 2021 ha acquisito la Rapid (conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali) tramite la holding Cristallina, LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica) e, tramite FA R Evolution, Rockin’1000 (grandi eventi live), la più grande rock band del mondo famosa per aver riunito nel 2015 a Cesena 1000 musicisti., nella cui campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, lanciata a fine 2021 e conclusa con 1,1 milioni di euro di incasso, aveva appunto investito il fondo di Orienta Partners.
Orienta ha sede a Milano e a Forlì ed i suoi soci sono: Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi.